定增+配套募资 三变科技收购扬动电气100%股权

　　记者 黄群 ○编辑 全泽源

　　为涉足高端的非晶合金变压器产品，三变科技拟分别通过发行股份和配套募集资金的方式收购扬动电气100%股权。

　　2月17日停牌的三变科技今日公告，本次交易的具体方案为：三变科技拟发行2791.97万股股份购买程俊明、唐亮星、赵恒龙、方艺华、邰立群、郑峥嵘、王玉楹七名自然人持有扬动电气100%股权，同时向不超过十名特定投资者发行不超过1034.06万股股份募集配套资金，募集资金总额不超过总交易金额的25%。募集的配套资金将用于补充流动资金提高整合绩效。本次交易完成后，三变科技将持有扬动电气100%股权，其预估值为21219万元。

　　公告显示，扬动电气是目前国内领先的非晶合金变压器生产销售企业，主要产品有SBH15-M系列非晶合金铁芯密封式三相油浸配电变压器、S11-M型密封式三相油浸配电变压器、非晶合金铁芯及其他配套件。目前，扬动电气非晶合金变压器年产能约为10000台，铁芯年产能约为8000吨，随着扬动电气全资子公司南京扬动陆续开始投产，公司非晶合金变压器及非晶合金铁芯的产能将进一步加大。根据未经审计的财务报表，扬动电气2010年、2011年分别实现销售收入14087.68万元、21574.26万元，分别同比增长127.76%、53.14%；实现净利润1679.72万元、2476.33万元，均实现同比大幅度增长。

　　根据三变科技与程俊明等七名自然人签署的《利润补偿框架协议》，程俊明等七名自然人承诺：扬动电气2012年、2013年、2014年拟实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于2500万元、2700万元、3000万元。如果其对应的三年累积净利润实现数低于三年累积净利润预测数，程俊明等同意以其本次认购的股份进行补偿。

　　三变科技表示，相对于传统的硅钢型变压器而言，非晶合金变压器具有空载损耗小、噪音低、环保效应强等诸多优点，随着近年来非晶材料成本的不断下降，非晶合金变压器也得到了大力的推广，非晶合金变压器在未来具有巨大的市场空间和发展前景。 本次交易完成后，公司将全资控股扬动电气，通过利用扬动电气在非晶合金变压器制造方面较强的研发设计能力以及市场开拓能力，进一步优化公司的产品结构，拓展产品的销售市场，提升公司在行业内的竞争力。