宏达高科控股股份有限公司关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据宏达高科控股股份有限公司2011年度股东大会决议，2011年度利润分配方案为：以公司2011年12月31日总股本151，338，800股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），合计派发现金红利3，026.776万元（含税）。按照公司于2012年5月22日披露的《2011年度权益分派实施公告》，以2012年5月25日为2011年度分红派息的股权登记日，2012年5月28日为除息日。

　　公司2012年3月29日召开的第四届董事会第八次会议和2012年4月23日召开的2011年度股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据该方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为，发行数量、发行底价将进行相应调整。现调整如下：

　　1、发行底价

　　根据公司2011年度股东大会决议，公司非公开发行A股股票发行价格不低于定价基准日（董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于11.66元/股。2011年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票发行底价调整为不低于11.46元/股。

　　2、发行数量

　　根据公司2011年度股东大会决议，公司非公开发行A股股票数量不超过3，000万股（含3，000万股），单个投资者的认购上限为不超过2，000万股（含2，000万股）。2011年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票数量调整为不超过3，050万股（含3，050万股），单个投资者的认购上限为不超过2，000万股（含2，000万股）。

　　除以上调整外， 公司非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。

　　特此公告。

　　宏达高科控股股份有限公司

　　董事会

　　二零一二年五月二十八日