中国石油化工股份有限公司２０１２年公司债券票面利率公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石油化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国石化”）发行不超过人民币200亿元（含200亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2012］344号文核准。

　　发行人和主承销商于2012年5月31日在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定中国石油化工股份有限公司2012年公司债券各品种发行规模和票面利率分别为：5年期品种发行规模为130亿元，票面利率4．26％，10年期品种发行规模为70亿元，票面利率4．90％。

　　公司将按此票面利率于2012年6月1日面向社会公众投资者网上公开发行5年期品种（5年期品种网上发行代码为“751971”，简称为“12石化01”），于2012年6月1日、4日和5日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考2012年5月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国石油化工股份有限公司2012年公司债券发行公告》。

　　特此公告。

　　发行人：中国石油化工股份有限公司

　　主承销商：中国国际金融有限公司

　　高盛高华证券有限责任公司

　　中银国际证券有限责任公司

　　瑞银证券有限责任公司

　　招商证券股份有限公司

　　2012年5月31日