江苏中超电缆股份有限公司关于2011年年度权益分派方案实施后相应调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、2012年度非公开发行股票的发行价格及发行数量情况

　　2011年12月23日、2011年12月30日和2012年1月16日，公司分别召开第二届董事会第七次会议决议、第二届董事会第八次会议和2012年第一次临时股东大会，审议通过了公司2012年度非公开发行股票发行方案等议案。根据发行方案，本次非公开发行股票的发行价格及发行数量情况如下：

　　本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第七次会议决议公告日，即2011年12月24日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即发行价格不低于13.43元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

　　本次发行数量为不超过6，800万股（含6，800万股）。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量作相应调整。

　　二、2011年度权益分派情况

　　公司于2012年4月13日召开2011年年度股东大会，审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》，以2011 年12月31日总股本208，000，000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）。

　　按照公司2012年5月30日刊登的《2011年年度权益分派实施公告》（公告编号：2012-44号），2011年年度权益分派方案的股权登记日为2012年6月4日，除权除息日为2012年6月5日。

　　三、2012年度非公开发行股票的发行价格和发行数量调整情况

　　根据公司2012年度非公开发行股票发行方案及2011年年度权益分派方案，本次非公开发行股票的发行价格相应调整为不低于13.28元/股，发行数量调整为不超过6，877万股。具体计算如下：

　　调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（13.43-0.15）/（1+0%）=13.28元/股。

　　调整后的发行数量上限=调整前的发行数量上限×调整前的发行价格/调整后的发行价格=6，877万股。

　　除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事宜，董事会将按有关规定再次调整发行底价及发行数量。

　　特此公告。

　　江苏中超电缆股份有限公司董事会

　　二0一二年六月四日