中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

　　股票代码：601989股票简称：中国重工编号：临2012－021号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国船舶重工股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国重工”）公开发行80．5015亿元可转换公司债券（以下简称“重工转债”）网上、网下申购已于2012年6月4日结束。发行人和主承销商根据网上和网下申购情况，确定本次发行结果如下：

　　一、总体情况

　　重工转债本次发行80．5015亿元，发行价格每张100元，发行日期为2012年6月4日。本次网上申购资金经安永华明会计师事务所验资，网下申购资金经中瑞岳华会计师事务所验资。网下发行经时代九和律师事务所现场见证。

　　二、发行结果

　　根据《中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的重工转债向发行人除控股股东中国船舶重工集团公司、以及中国船舶重工集团公司控制的关联股东大连造船厂集团有限公司和渤海造船厂集团有限公司（以下简称“控股股东及其控制的关联股东”）以外的原股东优先配售，优先配售后余额部分（即除控股股东及其控制的关联股东以外的原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发行结果如下：

　　1、向除控股股东及其控制的关联股东以外的原股东优先配售结果

　　根据上交所提供的网上配售信息，原无限售条件股股东通过上交所交易系统网上配售代码“764989”优先配售重工转债3，109，752，000元（3，109，752手），占本次发行总量的38．63％。

　　原有限售条件股股东在主承销商处通过网下申购的家数为0家。

　　2、网上向一般社会公众投资者发售结果

　　本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的重工转债为36，882，000元（36，882手），占本次发行总量的0．46％，网上中签率为0．45930473％。

　　根据上交所提供的网上申购信息，本次网上社会公众投资者的有效申购数量为8，029，963手，即8，029，963，000元，配号总数为8，029，963个，起讫号码为10000001—18029963。

　　主承销商将在2012年6月7日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2012年6月8日的《中国证券报》和《上海证券报》及上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1，000元）重工转债。

　　3、网下对机构投资者配售结果

　　本次网下发行期间共收到1，801张申购单，均为有效申购。本次网下发行有效申购数量为1，067，609，000，000元（1，067，609，000手），最终网下向机构投资者配售的重工转债总计为4，903，516，000元（4，903，516手），占本次发行总量的60．91％，配售比例为0．45929886％。

　　所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

　　根据《中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出，即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。

　　本次发行配售结果汇总如下：

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　　三、上市时间

　　本次发行的重工转债上市时间将另行公告。

　　四、备查文件

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2012年5月31日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《中国船舶重工股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　　五、发行人和承销商

　　1、发行人 ：中国船舶重工股份有限公司

　　办公地址 ：北京市海淀区昆明湖南路72号

　　电话 ：010－8850 8596

　　联 系 人 ：杨晓英、王善君、马凯、张乐

　　2、保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

　　办公地址 ：北京建国门外大街1号国贸大厦2座28层

　　电话 ：010－6505 1166

　　联 系 人 ：郝恒、刘丽丽、姚任之、黄少东

　　特此公告。

　　发行人：中国船舶重工股份有限公司

　　保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

　　二〇一二年六月七日

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　　(下转B8版)