时报解读：攀钢钒钛拟定向募资收购鞍钢旗下178亿矿业资产

　　证券时报网（www.stcn.com）06月08日讯

　　公告主要内容：

　　8日晚攀钢钒钛（000629）公布了非公开发行预案，拟不低于7.42元/股的价格向不超过十名特定对象非公开发行不超过17亿股股份，募集总额不超过120亿元，用于收购鞍钢集团下属的齐大山铁矿和齐大山选矿厂整体资产和业务，预计收购标的资产的价值为178亿元。

　　背景：

　　齐大山铁矿目前铁矿石年产能为1700万吨，2011年采矿1556万吨、年产铁精粉约320万吨。2011年底总资产91.03亿，净资产87.91亿，收入38.47亿，净利润11.08亿。2012年1-5月收入为14.44亿，净利润为3.64亿。

　　齐大山选矿厂2011年产铁精粉约240万吨。2011年底总资产36.12亿，净资产35.98亿，收入21.06亿，净利润7.56亿。2012年1-5月收入8.3亿，净利润2.62亿。

　　2011年，攀钢钒钛将持有的钢铁相关业务资产与鞍钢旗下的鞍千矿业、鞍钢香港、鞍钢澳洲100% 股权进行置换。前次重组后公司形成年产约1000万吨铁精矿的生产能力，白马矿二期、卡拉拉一期项目投产后，铁精矿的产能扩大至2360万吨。随着铁矿资源的进一步开发、扩产，远期公司年产能将提升至4760万吨。

　　影响：

　　此次收购资产齐大山铁矿和齐大山选矿厂2011年合计年产铁矿石1556万吨、铁精矿560万吨左右。收购完成后，攀钢钒钛的铁矿石储量和铁矿石采选能力进一步增强，成为具有一定国际竞争力的特大型矿产资源龙头企业。

　　攀钢钒钛2009-2011年主营业务收入分别为384.8亿、450.6亿、525.4亿，净利润分别为-15.5亿、16.4亿，168万，而此次收购资产2011年收入和净利润合计分别为59.5亿、18.6亿，收购后对于公司的营业规模，特别是盈利能力有较大幅度提升。

　　同时值得注意的是，资料显示，鞍钢集团旗下还拥有众多其他的矿业资产，鞍钢矿业公司拥有七座选矿厂，此次收购和上次重组注入资产只是其中一部分。而鞍钢此前承诺，将尽最大努力逐步促使鞍钢现有的铁矿石采选业务达到上市条件，在5 年内注入攀钢钒钛。此前在有鞍千矿业注入时有分析称，鞍钢还有超过1200 万吨的铁精矿产能将会在未来注入到攀钢钒钛。而这也意味着未来鞍钢集团可能还将陆续注入超过500万吨的铁精矿产能。