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13日可能影响股价重要公司新闻及点评

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-13 08:43 来源: 时报快讯-证券时报网

  证券时报网(www.stcn.com)06月13日讯

  6月13日可能影响股价重要公司新闻及点评:

  兴发集团(600141)团公告,公司以挂牌底价33198万元价格受让控股股东宜昌兴发集团有限责任公司所持磷化有限公司全部股权。磷化有限公司控股子公司宜昌枫叶化工有限公司(持股比例51%,加拿大斯帕尔化学持股49%)拥有店子坪和树崆坪两磷矿采矿权,本次交易履行了公司此前公告承诺的大股东磷矿注入内容。

  点评:华泰联合指出,本次交易完成后,估算公司可控制的磷矿储量达到约2亿吨,储量增幅约40%。公司目前仍拥有瓦屋四矿段和树崆坪后坪矿探矿权,储量有望进一步增长。公司磷矿产能,也有望在现有约250万吨/年的基础上显著提高。

  华泰联合认为磷矿价格仍处上涨通道,预计2012年公司磷矿均价、销量均将高于2011年,60万吨/年磷肥项目年内有望投产,维持公司2012年每股收益为0.95元预测,当前PE23.5倍,维持公司“增持”评级。

  中国北车公告,全资子公司北车进出口有限公司分别与哈萨克斯坦林果斯有限责任合伙公司、哈萨克斯坦水利供应有限责任合伙公司签订了总金额为人民币10.49亿元的货车销售合同,该批车辆将在2012年内交付完毕。

  点评:海通证券指出,中国北车曾于2011年7月19日公告与哈萨克斯坦水利供应有限责任合伙公司、车辆成套设备有限公司、水利供应有限责任合伙公司签订共计9.6亿元货车;中国南车也于2011年7月公告与哈萨克斯坦车公司签订了2亿元人民币的机车销售合同;此外,2012年5月18日北方创业也曾公告与俄罗斯某主营铁路运营、铁路线路维护、修建及铁路装备等业务的公司签订了外贸货车车辆购销合同,合同总价1.227亿美元。

  海通证券表示,无论是北车、南车与哈萨克斯坦还是北创与俄罗斯签署的订单,均显示前独联体国家可能均有到中国采购货车、机车的可能。前独联体国家受益于俄罗斯铁路运营体制成功改革运量放出,且目前面临货车更新换代时点,受俄罗斯和乌克兰货车产能限制,订单正在转移到中国。中国北部地区货车厂因运距优势,为获益主体。目前哈萨克斯坦货车存量为10万辆车,而俄罗斯为97-98万辆货车存量,市场空间更为广阔。

  武汉中商(000785)公告主力百货门店中商广场于6月11日起停业装修。公司利用淡季装修改造,将其建设改造成营业面积达7.3万平方米的高档购物中心。本次装修改造分为两阶段实施,第一阶段于2012年11月重新开门营业,项目总预算1.56亿元。经公司测算,预计2012年净利润同比下降10%-20%。同时,公司积极外埠扩张,资产负债率处于较高水平,未来或有融资诉求。

  点评:光大证券指出,公司短期进行门店大修改造,将影响2012年业绩,同时积极的外埠扩张也将影响2013年、2014年的业绩释放,光大证券调整公司2012年-2014年每股盈利预测分别至0.28元、0.35元、0.39元,短期估值有一定压力,下调至“中性”评级。但考虑到未来和中百集团合并的被并购及整合的价值,全年有交易性机会。

  太阳鸟(300123)公告,子公司珠海太阳鸟与珠海雄达及其股东签署了《股权转让框架协议》,协议约定珠海太阳鸟以不超过人民币4000万元收购珠海雄达100%的股权。

  点评:华泰联合指出,对公司业绩基本无影响,有助于缓解公司产能不足问题。珠海雄达主要从事游艇制造和配件销售,占地2.54万平方米,拥有厂房综合楼等房产建筑面积1.41万平方米,与珠海太阳鸟现有生产场地仅一墙之隔,2011年度主营业务收入为1535.24万元,净利润为-55.5万元。收购完成后,能有效解决制约珠海太阳鸟发展的场地瓶颈,有助于珠海太阳鸟迅速扩大产能。

  华泰联合预计公司2012-2014年每股收益分别为0.45元、0.56元和0.68元。动态PE为28倍、23倍和19倍,合理估值区间为13.8-5.12元。

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