6月15日可能影响股价重要公司消息及点评

　　证券时报网（www.stcn.com）06月15日讯

　　6月15日可能影响股价重要公司消息及点评：

　　渤海租赁（000415）发布公告，公司现金购买海航香港（主营飞机租赁业务）100%股权的事项已获得证监会批准。

　　点评：华泰联合认为，公司自2011年11月初开始筹划收购海航香港（主营飞机租赁业务）100%股权的重大资产重组事项，历经半年时间，终于成功获批，由此将为上市公司带来以下两方面的积极影响：一方面，预计直接增厚2012-13年备考EPS0.11、0.21元。根据公司此前公告的第三方机构中企华的盈利预测结果，预计海航香港2012-13年归属母公司净利润为1.41亿元、2.71亿元，相比渤海租赁2011年净利润3.67亿元提升38%、74%，对应增厚渤海租赁2012-13年备考EPS0.11、0.21元。另一方面，公司整体ROE（净资产收益率）将存在向上的提振预期。海航香港作为目前全球机队规模排名第14位的飞机租赁公司，其2012-13年的实际ROE预计可达到12%、19%（净资产为扣除海航集团7.8亿元债务口径）。随着渤海租赁后续资金投入后飞机租赁业务的不断壮大（考虑到租赁机队规模扩张后可以和大新华、海南航空一同捆绑并批量采购飞机获取折扣，海航集团促其做大的动力很强），并在渤海租赁的盈利中占比提高，渤海租赁整体的ROE水平也将获得向上的提振预期。

　　人福医药(600079)拟向包括控股股东武汉当代科技产业集团股份公司在内的不超过10家特定对象，发行不超过6000万股股票，募集资金总额10.25亿元。募集资金主要用于收购北京巴瑞医疗器械有限公司80%股权，以及控股子公司武汉中原瑞德生物制品有限责任公司异地搬迁GMP改造项目。

　　点评：高华证券认为，北京巴瑞医疗的主营业务是销售体外诊断产品，该公司是罗氏体外诊断产品在中国最大的经销商，在北京市场拥有非常强的销售能力；巴瑞医疗2011年的销售额为4.08亿元，净利润0.97亿元，本次收购以2011年10倍市盈率计价，该机构认为比较合理；同时巴瑞医疗原股东承诺未来三年净利润增长率不低于20%。该机构认为此次收购将进一步完善公司大健康板块的布局。

　　中原瑞德生物是公司控股85%的血液制品子公司，目前能生产6个品种；此次搬迁改造主要是将公司的血浆处理能力从100吨提升到300吨，同时按照新版GMP标准进行改造也是当务之急。高华证券认为血液制品在全国紧缺的大环境下将有非常好的前景，今年公司的采浆量为80吨左右，该机构预测净利润将贡献3000万元左右。

　　高华证券称，如果以增发6000万股来计算，公司股本将被摊薄12%；而以巴瑞医疗2011年业绩来计算，给公司业绩增厚26%；该机构认为巴瑞医疗将是人福医药除子公司宜昌人福外最大的业绩驱动力。

　　海能达(002583)6月14日晚发布“关于签订大庆市公安局PDT集群通信项目合同的公告”。

　　点评：银河证券称，对于公安部科技信息化局和PDT产业联盟推动的PDT数字集群系统在公安领域的应用，此前4月份南宁会议结果已使市场较一致预期2012年全年建设10个PDT商用网试点，并期待2013年PDT开始大力推广，2015年强制完成模数转化；对公安部门全面完成模拟集群通信网向PDT及TETRA数字集群网络升级改造的整体市场空间在100-150亿元，比较乐观的预期在3-5年完成建设。

　　该机构此前预期海能达全年可能拿下2012年10个PDT商用网地市不低于1/3的份额，并预测海能达PDT数字集群系统全年实现1.2亿元的收入；大庆市公安局PDT集群通信项目合同的中标和金额，使得海能达全年有望实现该机构对其PDT数字集群业务的发展预期。

　　公司和质检总局公告了伊利股份（600887）所属婴幼儿乳粉生产企业的个别批次产品汞含量异常，公司将11年11月-12年5月内生产的全优2、3、4段乳粉全部召回。

　　点评：银河证券认为，从近几年走势看，年年都涉及不利于股价的信息，但年年都在上涨。该机构认为此次汞含量异常事件，相关业务销售收入占比很低，不过短期内心理影响可能带来其他负面影响，股价可能大幅波动。但该机构认为公司长期投资价值不变，行业地位不会因此改变，先维持2012年业绩预测值。