宜安科技（300328）

　　公司是一家集轻合金材料成型、研发、生产、营销为一体的国家高新技术企业。公司专业从事镁合金、铝合金等轻质合金精密压铸件的研发、设计、生产和销售。公司压铸机节能锁模装置和新型陶瓷涂层节能不粘锅荣获2010年度中国有色金属工业科学技术二等奖。公司拥有完整的产业链条，具备为客户提供模具设计制造、压铸成型、精密CNC加工、喷涂、检测等一体化的服务能力，并通过ISO9001：2008、ISO/TS16949：2009、ISO14001：2004等质量管理体系认证。公司先后参与了多项国家标准和多项行业标准的起草制定，并荣获外资企业升级转型奖、广东省自主创新100强企业等多项荣誉称号。

　　海通证券：15.95元-19.14元

　　公司竞争优势明显，强大的研发与技术实力，完整产业链保证高毛利，销售能力强大，管理团队精干、专业、稳定。本次募集资金主要用于建设10条新型合金材料压铸生产线以及相应的配套回收及后处理等生产设备和设施。预测公司2012-2014年EPS分别为0.64元、0.80元和1.14元。公司合理价值区间为15.95元-19.14元，对应2012年25-30倍PE。

　　国泰君安：14.98元-18.30元

　　下游需求持续旺盛，精密铝镁合金铸件成长空间巨大。产品多元化优势和完整产业链巩固了公司的行业领先地位。募投项目扩大产能、优化产品结构。预计公司2012-2014年EPS分别为0.64元、0.81元、1.03元。基于2012年预测EPS和26倍PE，上市后合理价格为16.64元，上下浮动10%，上市首日定价为14.98元-18.30元。

　　宜安科技（300328）

　　均值区间：15.21元-16.72元

　　极限区间：14.98元-19.14元

　　股票简称股票代码总股本本次公开发行股份每股净资产上市日期

　　宜安科技30032811200万股2800万股4．93元6月19日

　　发行价发行市盈率中签率发行方式保荐机构

　　12．80元30．99倍0．978％网下向询价对象配售和网上定价发行相结合安信证券

　　主营业务铝合金、镁合金等轻合金精密铸件研发、生产和销售