新疆众和股份有限公司非公开发行限售流通股上市流通的公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-22 01:27 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600888 证券简称：新疆众和编号：临2012-019号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
非公开发行限售流通股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为65，176，813股（不包括公司第一大股东特变电工股份有限公司认购的、限售期为36个月的11，501，791股）。
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年7月2日。
●本次上市后限售流通股剩余数量为：11，501，791股
一、 公司非公开发行股票的相关情况
公司本次非公开发行股票方案经公司2010年9月9日召开的第五届董事会2010年第四次临时会议和2010年11月8日召开的2010年度第四次临时股东大会审议通过。2011年4月29日召开的第五届董事会2011年第三次临时会议审议通过了关于调整公司非公开发行股票方案的有关议案。
2011年5月23日，公司本次发行申请获中国证监会发行审核委员会有条件审核通过。2011年6月16日，公司收到中国证监会《关于核准新疆众和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]944 号），核准公司非公开发行不超过7，280万股新股。
2011年6月，公司实施了本次非公开发行，发行价格为20.05元/股，共发行58，983，541股，其中公司第一大股东特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）认购8，847，531股，易方达基金管理有限公司等7名特定投资者共计认购50，136，010股。
本次发行募集资金总额为1，182，619，997.05元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币31，271，623.48元，实际募集资金净额为1，151，348，373.57元，已经五洲松德联合会计师事务所出具的五洲松德证验字[2011] 2-0537号《验资报告》验证。
公司于2011年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。
二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》等的有关规定，特变电工认购本次发行的股份限售期为三十六个月，其他7名特定投资者认购本次发行的股份限售期为十二个月。特变电工所认购股份预计可上市流通时间为2014年7月1日，其他投资者所认购股份预计可上市流通时间为2012年7月1日，如遇非交易日则顺延到交易日。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
2012年5月，公司实施了2011年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以2012年5月24日为股权登记日，以411，042，225股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送1股，转增2股，扣税后每10股派发现金红利0.44元，共计派发股利24，662，533.50元。实施后公司总股本为534，354，893股，增加123，312，668股，其中特变电工认购的8，847，531股非公开发行限售股份变更为11，501，791股，易方达基金管理有限公司等7名特定投资者认购的50，136，010股非公开发行限售股份变更为65，176，813股。
四、保荐机构核查意见
公司2011年非公开发行股票保荐机构为东方证券股份有限公司，根据上海证券交易所的要求，保荐机构对公司本次申请非公开发行限售流通股上市流通的股东履行承诺及执行情况进行核查，认为：新疆众和本次限售股份上市流通符合相关法律、法规及规范性文件的规定；限售股份持有人严格履行了非公开发行时所作的限售承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关规定；新疆众和披露的本次限售股份上市公告内容真实、准确、完整。新疆众和本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构同意新疆众和本次限售股份上市流通。
五、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为65，176，813股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2012年7月2日；
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：
序号
股东名称
持有有限售条件的流通股股份数量
（单位：股）
持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%）
本次上市数量
（单位：股）
剩余有限售条件的流通股股份数量
1
易方达基金管理有限公司
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金
2，288，000
0.43
2，288，000
0
全国社保基金六零一组合
4，615，000
0.86
4，615，000
0
全国社保基金一零九组合
3，445，000
0.64
3，445，000
0
全国社保基金五零二组合
6，890，000
1.29
6，890，000
0
易方达基金管理公司-中行-易方达-中行增发添利1号资产管理计划
813，813
0.15
813，813
0
易方达基金公司-浦发-易方达-浦发增发添利1号资产管理计划
585，000
0.11
585，000
0
2
上海哲熙投资管理合伙企业（有限合伙）
7，930，000
1.48
7，930，000
0
3
雅戈尔集团股份有限公司
7，800，000
1.46
7，800，000
0
4
上海彤卉实业有限公司
7，800，000
1.46
7，800，000
0
5
宁波金联诚股权投资合伙企业（有限合伙）
7，800，000
1.46
7，800，000
0
6
中国对外经济贸易信托有限公司
7，670，000
1.44
7，670，000
0
7
常州投资集团有限公司
7，540，000
1.41
7，540，000
0
合计
65，176，813
12.20
65，176，813
六、股本变动结构表
单位：股
本次上市前
变动数
本次上市后
1、国有法人持有股份
15，210，000
-15，210，000
0
2、其他境内法人持有股份
61，468，604
-49，966，813
11，501，791
有限售条件的流通股份合计
76，678，604
-65，176，813
11，501，791
无限售条件的流通股份
A股
457，676，289
+65，176，813
522，853，102
无限售条件的流通股份合计
457，676，289
+65，176，813
522，853，102
股份总额
534，354，893
0
534，354，893
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十一日
备查文件：
1、保荐机构核查意见书
2、其他文件