河南恒星科技股份有限公司对外投资公告

　　证券代码：002132证券简称：恒星科技公告编号：2012024

　　河南恒星科技股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年6月20日下午3时召开总经理办公会，审议通过了由公司控股子公司河南恒星液压有限公司（以下简称“恒星液压”）建设“年产600万件流体连接件项目”的事项。

　　一、对外投资概述

　　本次总经理办公会决定由恒星液压投资2000万元人民币建设“年产600万件流体连接件项目”，具体情况如下：

　　1、基本情况

　　项目名称：年产600万件流体连接件项目

　　项目投资：预计总投资2，000．00万元，其中固定资产投资1，497．05万元，铺底流动资金502．95万元；

　　项目建设期：自2012年5月至2014年4月

　　2、对外投资的审批情况

　　公司同意由恒星液压建设“年产600万件流体连接件项目”，该项目已在巩义市发展和改革委员会进行了备案，并取得了项目编号为豫郑巩义工［2012］00199《河南省企业投资项目备案确认书》。

　　本次对外投资无需提交公司董事会审议。

　　3、本次对外投资不构成关联交易。

　　二、对外投资项目情况介绍

　　1、投资主体情况介绍

　　本次对外投资项目由公司控股子公司恒星液压负责具体实施。

　　恒星液压为公司近期新设立的控股子公司，该公司于2012年6月16日取得了巩义市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，具体经营范围为：生产：流体连接件；经销：流体连接件、系统集成阀块、铸件。

　　2、对外投资项目情况

　　该项目具有较强的行业关联性，流体连接件行业的发展，能极大的促进汽车、工程机械等行业的发展。在制造业中各行各业也都要用到液压件，液压系统及元件是各类机械设备动力传递、功能执行、实现信息化技术的战略企业，因此流体连接件用途十分广泛。特别是近几年来，随着中国工程机械的超高速迅猛发展，带动了中国工程机械液压件的大发展。各大中型液压件企业，几乎或多或少地都为工程机械配套，而且还有相当一部分专为工程机械配套的专业液压制造企业。

　　流体连接件具体包括：软管总成、软管接头、过渡接头、法兰、单向阀、卡套接头等，该产品主要应用于工程机械配套。而且此产品属于耗材，使用频率较高，不能循环使用，因此有较大的市场空间。

　　3、对外投资项目预计产生的效益

　　该项目建成达产后，预计年产600万件流体连接件，实现年销售收入4，800万元，年均利润总额498．47万元。

　　4、对外投资项目可行性分析

　　该项目依托巩义市优越的地理位置和投资环境。目前，我国农业、水利、能源、交通、信息、建筑、环保等产业发展较快，为此需要大量机械装备以满足其发展的需要。随着工业化和自动化水平的提高，这些装备需要配套大量的高性能和高可靠性的流体连接件产品。近几年来通过科技攻关、技术引进、技术改造。流体连接件制造业内的不少企业已形成规模生产，产品水平不断提高，产品质量明显改善，市场领域不断扩大。

　　本项目具有优越的基础条件，项目产品市场优势突出，经济效益显著，社会效益明显，推广示范效益良好。项目设计方案科学合理，切实可行。

　　三、对外投资的目的、资金来源、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资目的

　　“年产600万件流体连接件投资项目”建成投产后将增加公司产品类型，丰富产品结构，为公司带来新的利润，进一步增强企业的市场竞争实力。

　　2、资金来源

　　本次对外投资项目资金来源全部由恒星液压自有资金解决。

　　3、存在风险

　　由于恒星液压投资的项目为公司新进入的产品领域，公司对该产业的把握度有限，存在一定的经营风险，敬请投资者注意投资风险。

　　4、对外投资项目对公司的影响

　　本次对外投资项目建设期预计为24个月，恒星液压将根据市场需求及项目进展，尽快使产品投入市场。项目达产后，预计税后项目投资回收期为6．05年（含建设期）。

　　如果该项目能够顺利实施，则能有效地提高公司的市场竞争能力，为公司带来一个新的发展契机，并将在一定程度上提升公司的竞争力。

　　四、备查文件

　　1、公司总经理办公会会议纪要

　　特此公告。

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2012年6月25日

　　河南恒星科技股份有限公司2012年度第一期短期融资券发行公告

　　一、重要提示

　　1．河南恒星科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“恒星科技”）发行本期融资券（以下简称“融资券”）已经中国银行间市场交易商协会接受注册。上海浦东发展银行股份有限公司为本期融资券的主承销商。

　　2．本期发行金额共计面值2．5亿元人民币融资券，期限365天。

　　3．本期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律、法规禁止购买的除外）。

　　4．本期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

　　5．本公告仅对发行河南恒星科技股份有限公司2012年度第一期短期融资券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构成对本期融资券的投资建议。投资者欲了解本期融资券的详细情况，敬请阅读《河南恒星科技股份有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站（ｗｗｗ．ｓｈｃｌｅａｒｉｎｇ．ｃｏｍ）和中国货币网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、释义

　　在本公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

　　我国、中国：指中华人民共和国

　　发行人、公司、指河南恒星科技股份有限公司

　　融资券：指河南恒星科技股份有限公司2012年度第一期短期融资

　　券募集说明书：指《河南恒星科技股份有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书》

　　本期发行：指本公司本次向全国银行间债券市场成员公开发售河南恒星科技股份有限公司2012年度第一期短期融资券人民币2．5亿元

　　注册金额：人民币4．5亿元

　　人民银行：指中国人民银行

　　交易商协会：指中国银行间市场交易商协会

　　银行间市场：指全国银行间债券市场

　　上海清算所：指银行间市场清算所股份有限公司

　　主承销商：指上海浦东发展银行股份有限公司

　　承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团

　　簿记管理人：指上海浦东发展银行股份有限公司

　　三、本期发行基本情况

　　融资券名称：河南恒星科技股份有限公司2012年度第一期短期融资券

　　发行人：河南恒星科技股份有限公司

　　主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司

　　承销团：参见募集说明书“与本次发行有关的机构”一章中的承销商

　　接受注册通知书：中市协注［2011］ＣＰ260号

　　发行金额（面值）：人民币250，000，000．00元

　　注册金额：人民币450，000，000．00元

　　融资券期限：365天

　　发行价格：本期融资券按面值平价发行，以100万元人民币为一个认购单位

　　发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

　　簿记建档时间：2012年6月28日9：00至12：00

　　缴款日：2012年6月29日

　　起息日：2012年6月29日

　　兑付日：2013年6月29日（遇中国法定节假日顺延至下一个工作日）

　　担保：本期融资券不设立担保

　　承销方式：组织承销团，余额包销

　　簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　信用评级：大公国际资信评估有限公司评定的短期融资券信用级别为Ａ－1，发行人主体信用级别为Ａ＋

　　托管机构：银行间市场清算所股份有限公司

　　托管方式：采用实名制记账方式，投资人认购的本期融资券在托管机构开立的托管账户（含Ａ类、Ｂ类和Ｃ类账户）中托管记载

　　兑付办法：本期融资券到期日前由本公司按有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登“兑付公告”。按照中国人民银行的规定，本期融资券的兑付由上海清算所代理完成兑付资金的支付工作。相关事宜将在“兑付公告”中详细披露

　　上市交易：本期融资券在债权债务登记日的次一工作日即可上市交易

　　交易市场：全国银行间债券市场

　　税项：根据国家税收法律法规，投资者投资本期融资券应缴纳的税款由投资者自行承担。

　　适用法律：本期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律

　　发行范围：本期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（中国法律、法规禁止购买者除外）发行

　　四、本期发行安排

　　1．2012年6月25日通过中国货币网、上海清算所网等网站公布：《河南恒星科技股份有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书》、《河南恒星科技股份有限公司2012年度第一期短期融资券发行公告》等。

　　2．2012年6月28日簿记建档，承销团成员于上午9：00－12：00将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量。

　　3．2012年6月28日16：00前，簿记管理人向中标承销团成员传真《河南恒星科技股份有限公司2011年度第一期短期融资券认购确认及缴款通知书》。

　　4．2012年6月29日12：00前，承销团成员将本期短期融资券认购款划至发行人指定的缴款账户。如承销团成员不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。

　　5．2012年6月29日，为短期融资券债权债务登记日。

　　6．2012年6月29日17：00前，发行人向上海清算所提供本期短期融资券的《资金到账确认书》。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的“承销团协议”有关条款办理。

　　7．2012年7月2日在中国货币网、上海清算所网等网站公告本期短期融资券的发行规模、发行价格、发行收益率、发行期限等情况。

　　8．2012年7月2日本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。

　　五、发行人和主承销商

　　发行人

　　河南恒星科技股份有限公司

　　地址：河南省巩义市康店镇焦湾村

　　法定代表人：谢保军

　　联系人：白彭尊

　　联系电话：0371－69585777

　　传真：0371－69585776

　　主承销商／簿记管理人

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　地址：上海市北京东路689号东银大厦15楼 200001

　　法定代表人：吉晓辉

　　联系人：王宇、何晓凤、孔建钧

　　联系电话：021－61616281、61616486、61616427

　　传真：021－63604215

　　河南恒星科技股份有限公司

　　2002年6月20日