大股东全额认购定增 通威股份募资6亿或谋并购

　　记者 郭成林

　　通威股份今日公告，拟以4.69元/股发行12793万股，募集资金6亿元，其中4亿元将用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充公司流动资金。公司大股东通威集团拟认购增发股份。

　　据计算，4亿元用来偿还银行贷款，公司有息负债规模将下降；2亿元补充流动资金，公司未来负债规模可以进一步降低。按照公司截至2012年一季度末平均借款利息率6.62%计，公司每年可减少利息支出3970万元。以2011年业绩及15%所得税率计算，公司净利润可增加3374.50万元，本次发行后股本增加12793万股，按照新股本计算2011年每股收益为0.144元，比原来增长0.0222元，提高了公司盈利水平。

　　值得注意的是，公告称，通威股份本次募集资金偿还银行贷款和补充流动资金后，降低了资产负债率，进一步拓展了融资渠道，壮大了公司资金实力，将择机选择合适的对象，通过联合、重组、兼并等方式进行行业整合。

　　据介绍，饲料行业进入壁垒较低，企业数量众多，市场化程度很高。截至2010年末，全国饲料生产加工企业超过1万家，80%以上是中小型企业，产业集中度低，市场无序竞争等问题突出。随着饲料行业竞争激烈，原料、人工、管理、运输等综合生产成本全面上涨，饲料企业承担高成本压力，行业平均利润水平下降，行业兼并整合的进程逐步加快。

　　资料显示，通威集团不从事实际产品的生产经营，主要业务为对外投资管理和贸易业务，主要资产为通威股份55.06%股权、四川永祥股份有限公司34.72%股权、四川省通力建设工程有限公司100%股权、成都好主人宠物食品有限公司60%股权、四川通威地产有限责任公司100%股权。经过近二十年的发展，通威集团已发展成为以农业、新能源为双主业，并在化工、宠物食品、IT、建筑与房地产等行业快速发展的大型民营科技型企业。

　　截至2011年12月31日，通威集团资产总额为97.17亿元，净资产31.38亿元。2011年实现营业收入131.21亿元，净利润0.84亿元。

　　目前，通威集团正瞄准“改善人类生活品质，成就世界水产品牌”的宏大愿景，坚定不移地发展饲料及水产主业，积极延伸产业链条，全力打造世界级健康安全食品供应商。