喜临门家具股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行结果及网上中签率公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-10 01:23 来源: 中国证券网-上海证券报
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
重要提示
1、喜临门家具股份有限公司（以下简称“发行人”或“喜临门”）首次公开发行不超过5，250万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 ［2012］ 564号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“中信证券”）。发行人的股票简称为“喜临门”，股票代码为“603008”。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）已协商确定本次发行价格为12．50元／股。
3、本次网上、网下发行均获得足额认购，网下发行初步配售比例为12．65640038％，网上发行初步中签率为1．76363994％，网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的7．18倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况，协商确定本次发行数量为5，250万股并决定启动回拨机制，对网下、网上发行规模进行调节，将1，050万股（本次发行规模的20％）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后，网下最终发行数量为1，580万股，约占本次发行数量的30．10％；网上最终发行数量为3，670万股，约占本次发行数量的69．90％。
4、本次发行的网下发行工作已于2012年7月6日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交有效报价不低于发行价格12．50元／股的21家配售对象全部参与了网下申购，并按照2012年7月5日（Ｔ－1日）公布的《喜临门家具股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2012年7月5日（Ｔ－1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
6、本次发行股份锁定安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
一、网下申购情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购资金到账情况，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格的12家询价对象管理的21家配售对象全部按照2012年7月5日（Ｔ－1日）公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，对应的有效申购总量为20，780万股，有效申购资金总额为259，750万元，网下发行初步配售比例为12．65640038％，认购倍数为7．90倍。
二、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为91，742户，有效申购股数为1，485，564，000股。经立信会计师事务所审验，网上冻结资金量为18，569，550，000元，网上发行初步中签率为1．76363994％。
本次网上发行配号总数为1，485，564个；号码范围为10000001－11485564。
三、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行股份的最终数量为5，250万股，回拨机制启动前，网下发行数量为2，630万股，即本次发行数量的50．10％；回拨前网上发行数量为本次发行数量减去回拨前网下发行数量。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，以及网上、网下申购情况，由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的7．18倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将1，050万股（本次发行规模的20％）股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：网下发行1，580万股，约占本次发行数量的30．10％；网上发行3，670万股，约占本次发行数量的69．90％。回拨机制实施后，网下最终配售比例为7．60346487％；网上发行最终中签率为2．47044220％。
四、网下配售结果
根据网下申购资金到账情况，经北京市华海律师事务所见证、立信会计师事务所审验，本次网下有21个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为20，780万股，有效申购资金总额为259，750万元，网下最终配售比例为7．60346487％，认购倍数为13．15倍。
根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：
询价对象名称
配售对象名称
拟申购价格（元）
拟申购数量（万股）
上海和熙投资管理有限公司
联华国际信托有限公司－浙江中行新股申购信托项目＜9期＞
8．51
230
7．12
140
大通证券股份有限公司
大通证券股份有限公司自营投资账户
7．50
1000
信达证券股份有限公司
信达证券股份有限公司自营投资账户
10．00
1900
中国民族证券有限责任公司
中国民族证券有限责任公司自营投资账户
12．00
100
平安资产管理有限责任公司
平安养老保险股份有限公司团险分红产品（网下配售资格截至2013年12月31日）
10．15
230
德邦证券有限责任公司
德邦证券有限责任公司自营账户
11．00
100
华宝兴业基金管理有限公司
宝康债券投资基金
8．00
100
华宝兴业可转债债券型证券投资基金
8．40
100
鹏华基金管理有限公司
普天债券投资基金
8．50
400
全国社保基金五零三组合
8．50
1000
鹏华丰收债券型证券投资基金
8．50
1500
鹏华信用增利债券型证券投资基金
8．50
600
10．00
300
鹏华丰润债券型证券投资基金
8．50
1000
鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
8．50
200
10．00
200
天津远策投资管理有限公司
得利宝至尊10号
10．60
100
长盛基金管理有限公司
长盛中信全债指数增强型债券投资基金
8．00
400
全国社保基金四零五组合
8．00
1000
华安基金管理有限公司
华安稳定收益债券型证券投资基金
12．40
600
华安强化收益债券型证券投资基金
10．80
100
华安稳固收益债券型证券投资基金
10．00
300
华安可转换债券债券型证券投资基金
12．40
300
华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司自营账户
10．00
100
中国人保资产管理股份有限公司
受托管理天安保险股份有限公司自有资金
9．00
1000
9．20
1000
9．50
500
中国人民人寿保险股份有限公司自有资金
8．00
2630
中国人保资产安心收益投资产品
10．00
2630
上海德汇集团有限公司
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购（4）资金信托
8．58
100
富国基金管理有限公司
富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金
12．00
100
南方基金管理有限公司
南方多利增强债券型证券投资基金
8．50
2630
南方绩优成长股票型证券投资基金
9．00
2630
全国社保基金四零一组合
8．50
300
南方广利回报债券型证券投资基金
8．50
2000
景顺长城基金管理有限公司
景顺长城内需增长开放式证券投资基金
10．18
1000
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
10．18
2000
上投摩根基金管理有限公司
上投摩根中国优势证券投资基金
11．80
500
中船重工财务有限责任公司
中船重工财务有限责任公司自营账户
8．80
2630
中国电力财务有限公司
中国电力财务有限公司自营账户
10．00
500
9．00
1000
湖南轻盐创业投资管理有限公司
湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户
12．00
100
国泰基金管理有限公司
国泰双利债券证券投资基金
10．86
300
国泰保本混合型证券投资基金
10．86
300
兴业全球基金管理有限公司
兴全可转债混合型证券投资基金
12．00
2630
兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
12．00
2630
兴全全球视野股票型证券投资基金
12．00
2000
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
10．10
900
兴全合润分级股票型证券投资基金
12．10
400
兴全绿色投资股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
13．10
400
国信证券股份有限公司
国信“金理财”多策略集合资产管理计划
12．80
500
申能集团财务有限公司
申能集团财务有限公司自营投资账户
9．00
500
10．80
300
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
9．20
100
9．50
200
10．00
100
滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年2月14日）
10．60
200
华商基金管理有限公司
华商收益增强债券型证券投资基金
11．00
120
10．40
120
9．80
120
万家基金管理有限公司
万家增强收益债券型证券投资基金
12．20
1000
万家添利分级债券型证券投资基金
13．20
2630
广发基金管理有限公司
广发增强债券型证券投资基金
12．30
2000
广发聚祥保本混合型证券投资基金
12．30
300
大成基金管理有限公司
大成景丰分级债券型证券投资基金
10．03
1000
华鑫证券有限责任公司
华鑫证券有限责任公司自营账户
12．00
500
银河基金管理有限公司
银丰证券投资基金
12．10
2200
银河稳健证券投资基金
12．01
500
银河银泰理财分红证券投资基金
12．00
2200
银河行业优选股票型证券投资基金
12．00
500
银河创新成长股票型证券投资基金
12．00
300
银河消费驱动股票型证券投资基金
12．00
250
注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
五、网下初步询价的报价情况
（一）配售对象报价明细
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
本次发行通过上交所网下申购电子化平台进行初步询价时间为2012年6月28日至7月3日，截至2012年7月3日下午15：00，共有70家询价对象管理的159家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台提交了有效报价，报价情况具体列示如下：
序号
询价对象名称
配售对象名称
有效申购数量
（股）
获配股数
（股）
1
上海证大投资管理有限公司
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期
17，400，000
1，323，002
2
国联安基金管理有限公司
德盛增利债券证券投资基金
6，000，000
456，207
3
昆仑信托有限责任公司
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
26，300，000
1，999，711
4
国信证券有限责任公司
国信“金理财”多策略集合资产管理计划
5，000，000
380，173
5
兴业全球基金管理有限公司
兴全绿色投资股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
4，000，000
304，138
6
招商基金管理有限公司
招商信用添利债券型证券投资基金
26，300，000
1，999，711
7
招商安本增利债券型证券投资基金
13，300，000
1，011，260
8
招商安瑞进取债券型证券投资基金
10，000，000
760，346
9
招商安心收益债券型证券投资基金
10，000，000
760，346
10
招商安泰股票证券投资基金
4，000，000
304，138
11
招商安泰平衡型证券投资基金
2，000，000
152，069
12
招商基金招商银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月9日）
6，800，000
517，035
13
招商基金招商银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月9日）
6，800，000
517，035
14
招商基金招商银行瑞泰动态保本3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年12月30日）
6，800，000
517，035
15
华泰资产管理有限公司
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红
3，000，000
228，103
16
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
1，000，000
76，034
17
上海冠通投资有限公司
上海冠通投资有限公司自有资金投资账户
10，000，000
760，346
18
兴业国际信托有限公司
兴业国际信托有限公司自营账户
10，000，000
760，346
19
万家基金管理有限公司
万家添利分级债券型证券投资基金
26，300，000
1，999，723
20
光大证券股份有限公司
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划
6，800，000
517，035
21
宝盈基金管理有限公司
宝盈增强收益债券型证券投资基金
6，000，000
456，207
合计
207，800，000
15，800，000
中海基金管理有限公司
中海能源策略混合型证券投资基金
11．80
500
中海稳健收益债券型证券投资基金
12．00
100
嘉实基金管理有限公司
嘉实债券开放式证券投资基金
10．14
2630
全国社保基金五零四组合
10．00
2630
嘉实多元收益债券型证券投资基金
10．14
2630
嘉实稳固收益债券型证券投资基金
10．14
2630
嘉实多利分级债券型证券投资基金
10．14
2630
光大证券股份有限公司
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划
12．10
740
13．20
680
光大阳光集结号收益型二期集合资产管理计划
9．99
300
11．11
100
11．88
100
山西证券股份有限公司
山西证券股份有限公司自营账户
12．20
1000
西部证券股份有限公司
西部证券股份有限公司自营账户
8．50
1000
9．00
300
青岛以太投资管理有限公司
山东省国际信托有限公司—山东信托以太4号集合资金信托
12．08
400
天津信托有限责任公司
天津信托有限责任公司自营账户
12．00
500
国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
10．80
1000
12．00
400
新时代证券有限责任公司
新时代证券有限责任公司自营账户
11．80
100
五矿资本控股有限公司
五矿资本控股有限公司自有资金投资账户
10．20
100
华富基金管理有限公司
华富收益增强债券型证券投资基金
9．88
400
10．88
400
华富强化回报债券型证券投资基金
9．50
600
10．50
600
昆仑信托有限责任公司
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
13．00
2630
国联安基金管理有限公司
德盛增利债券证券投资基金
12．50
600
12．00
1200
泰康资产管理有限责任公司
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
10．00
1300
11．00
1330
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－进取
11．00
100
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益
10．00
100
11．00
100
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红
10．00
1300
11．00
1330
受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
10．00
1300
11．00
1330
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
10．00
1300
11．00
1330
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能
10．00
1300
11．00
1330
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连
10．00
1300
11．00
1330
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品
10．00
500
11．00
500
受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日）
10．00
500
11．00
500
上海冠通投资有限公司
上海冠通投资有限公司自有资金投资账户
12．53
1000
中银国际证券有限责任公司
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）
11．00
600
宏源证券股份有限公司
宏源证券股份有限公司自营账户
10．00
1000
平安证券有限责任公司
平安证券有限责任公司自营账户
12．30
300
华宸信托有限责任公司
华宸信托有限责任公司自营账户
11．50
200
11．30
300
11．00
1000
宝盈基金管理有限公司
宝盈资源优选股票型证券投资基金
10．00
320
鸿阳证券投资基金
10．00
1300
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
10．00
1000
宝盈增强收益债券型证券投资基金
12．50
600
11．00
2030
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司自营账户
12．10
1310
11．80
1320
国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划
12．10
110
国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月21日）
12．10
200
国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划
12．10
410
兵器财务有限责任公司
兵器财务有限责任公司自营账户
9．00
300
华泰资产管理有限公司
受托华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品
12．18
100
11．88
100
11．18
100
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
11．88
100
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红
12．88
300
12．18
300
11．18
600
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
12．88
100
11．88
100
11．18
200
受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品
11．88
100
华泰资产管理有限公司—增值投资产品
11．88
100
10．57
200
华泰资产管理有限公司策略投资产品
10．88
100
10．57
200
华泰资产管理有限公司
受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合
11．80
100
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连
11．80
200
受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2012年12月31日）
8．00
1310
泰康资产管理有限责任公司（推荐）
中国建设银行股份有限公司企业年金计划
10．20
500
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
11．00
2630
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
11．00
2630
工银瑞信双利债券型证券投资基金
11．00
2630
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
11．00
2630
工银瑞信添颐债券型证券投资基金
11．00
2630
国联证券股份有限公司
国联证券股份有限公司自营账户
12．00
200
中国银河证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司自营账户
10．08
800
11．08
200
12．08
200
上海证大投资管理有限公司
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期
12．10
890
12．60
870
13．10
870
东航集团财务有限责任公司
东航集团财务有限责任公司自营账户
12．00
500
12．30
200
兴业国际信托有限公司
兴业国际信托有限公司自营账户
12．50
1000
交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德增利债券证券投资基金
11．20
1500
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
10．50
150
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金
11．00
400
交银施罗德信用添利债券证券投资基金
11．20
800
浙商证券有限责任公司
浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）
11．00
1800
浙商金惠2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月12日）
11．00
290
浙商金惠3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月31日）
11．11
310
浙商汇金大消费集合资产管理计划（网下配售资格截至2021年4月29日）
11．00
820
招商基金管理有限公司
招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月15日）
11．00
100
招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月27日）
11．00
100
招商基金招商银行瑞泰灵活配置3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月3日）
11．00
100
招商基金招商银行瑞泰灵活配置5号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月19日）
11．00
100
招商基金招商银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月9日）
12．50
680
招商基金招商银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月9日）
12．50
680
招商基金中国银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月30日）
11．00
300
招商基金中国银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月30日）
11．00
300
招商基金招商银行瑞泰动态保本3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年12月30日）
12．50
680
招商安泰平衡型证券投资基金
12．50
200
招商安泰股票证券投资基金
12．50
400
招商优质成长股票型证券投资基金
11．50
1000
招商安本增利债券型证券投资基金
11．00
1300
12．50
1330
全国社保基金四零八组合
9．00
2630
招商安心收益债券型证券投资基金
12．50
1000
11．00
800
招商行业领先股票型证券投资基金
11．50
200
招商信用添利债券型证券投资基金
12．50
2630
招商安瑞进取债券型证券投资基金
12．50
1000
11．00
800
新华信托股份有限公司
新华信托股份有限公司自营账户
10．18
800
11．18
600
12．18
600
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
12．30
500
12．00
500
东吴证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司自营账户
12．18
2000
东吴证券东吴财富2号基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月15日）
12．00
100
中国华电集团财务有限公司
中国华电集团财务有限公司自营投资账户
11．00
1600
11．50
1030
齐鲁证券有限公司
齐鲁证券有限公司自营账户
12．00
1000
（二）投资价值研究报告的估值结论
保荐人（主承销商）的分析师对本次喜临门Ａ股发行出具了独立的投资价值分析报告，认为喜临门Ａ股的合理价值区间为11．80元／股－13．57元／股。本次发行初步询价截止日，发行人同行业可比上市公司2011年平均市盈率为26．80倍。
发行人：喜临门家具股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2012年7月10日