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券商现身201家公司 家电等三行业受青睐

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-04-19 05:01 来源: 证券日报

  ■本报记者 赵子强 见习记者 吴 珊

  统计显示,券商持股家数所占行业比例较高的3大板块为家用电器、食品饮料、轻工制造

  食品饮料 进入8公司 行业占比13.79%

  目前已有37家食品饮料类上市公司披露了2011年年报,券商现身十大股东的公司达8家,占行业58家公司总数13.79%,合计持股市值达93420.98万元(按去年末计算),占行业流通A股比率达1.29%。

  具体来看,据《证券日报》研究中心与同花顺数据统计显示,8只食品饮料股按最新收盘价计算券商所持市值分别为:青岛啤酒(60790.21万元)、金枫酒业(10981.44万元)、上海梅林(10488.94万元)、酒鬼酒(5722.2万元)、双塔食品(5233.89万元)、洽洽食品(3603.6万元)、古越龙山(2244万元)、好想你(1902.47万元);对应上述个股2011年末券商所持市值增减如下:金枫酒业(2568.02万元)、青岛啤酒(1950.77万元)、酒鬼酒(1582.85万元)、上海梅林(1312.48万元)、洽洽食品(360.1万元)、双塔食品(325.04万元)、古越龙山(144万元)、好想你(-697.49万元)。

  从已披露年报和业绩快报的上市公司来看,食品饮料行业的重点公司业绩靓丽,特别是白酒行业。2011年,一线名酒销售额100-200亿的公司业绩增速达到30%-70%,二线名酒50%-80%,三线或区域名酒更是达到50%-150%。按照行业惯例,一季报可以看做是公司全年业绩的风向标。根据行业一季报的预测,白酒行业多数公司2012年增速不减,特别是三线和区域名酒。

  在当前业绩和公司成长性成为投资者选择标的的最为重要的指标,安信证券表示,白酒行业自然成为关注的焦点,二季度行业将走出一轮行情。但从中长期看,白酒行业的泡沫已经显现,近期的市场环境使高端白酒遭遇心理和情绪层面的影响更大,结合前期市场表现分析后,二季度白酒行业的配置顺序二线名酒至三线和区域名酒至一线名酒。具体标的包括古井贡酒、山西汾酒、洋河股份、沱牌舍得、金种子酒、酒鬼酒、以及五粮液和泸州老窖。

  招商证券二季度重点看好“性价比”仍高的中高档白酒。中高档白酒由于自饮需求比例较高,受经济增速放缓及三公从紧的影响有限,相反却长期受益于经济增长模式由投资拉动向消费拉动转型,目前中高档白酒的PEG仍具有吸引力,重点看好洋河、古井及汾酒。

  轻工制造 进入9公司 行业占比10.71%

  目前已有59家轻工制造类上市公司披露了2011年年报,券商现身十大股东的公司达9家,占行业84家公司总数10.71%,合计持股市值达51728.88万元(按去年末计算),占行业流通A股比率达1.20%。

  具体来看,据《证券日报》研究中心与同花顺数据统计显示,9只轻工制造股按最新收盘价计算券商所持市值分别为:宜华木业(35742万元)、索菲亚(5541.56万元)、上海绿新(4341.6万元)、冠豪高新(3738万元)、劲嘉股份(3319.09万元)、岳阳林纸(3081.04万元)、浙江永强(2939.17万元)、齐心文具(1931.92万元)、浙江众成(1027.58万元);对应上述个股2011年末券商所持市值增减如下:宜华木业(8362万元)、浙江永强(797.85万元)、冠豪高新(738.5万元)、齐心文具(266.99万元)、岳阳林纸(253.74万元)、劲嘉股份(228.23万元)、浙江众成(111.19万元)、索菲亚(-159.72万元)、上海绿新(-665.71万元)。

  历史上观察二季度轻工制造行业基本跑输大盘,子行业方面,无论包装印刷、造纸和其他轻工制品也基本维持这一规律,唯有家居行业有望超越大盘。东方证券建议,二季度投资者做好轻工行业防守反击,重点配置盈利稳健,需求稳定的企业,且公司2012年有一定产能释放,业绩能够持续稳定增长,符合条件的上市公司主要有星辉车模,预计2012年1季度保持30%增长;新车模产能开始达产,索菲亚,预计2012年新增产能增加50%,1季度增长25%左右;永新股份,预计本部1.2万吨薄膜项目上半年投产,1季度增长预计15%左右。

  对于轻工制造子行业纸业,一季度补库行为所催生的纸价反弹及销量上升行情即将告一段落,二季度纸业主要看市场真实需求的恢复情况。国金证券预计二季度纸价仍有上升空间,中期继续看好纸业股。但由于行业产能过剩状况仍较严重,因此对上升空间不要抱有太多期望。在销量方面,预计将继续向好,企业库存有望在4月份回到正常库存水平。在量价齐升的带动下,同时低价成本也将完全显现,二季度纸业盈利环比将继续改善。重点推荐华泰股份、晨鸣纸业、中顺洁柔,家具类建议买入索菲亚、美克股份。

  家用电器

  进入10公司 行业占比21.74%

  目前已有39家家用电器类上市公司披露了2011年年报,券商现身十大股东的公司达10家,占行业43家公司总数21.74%,居申万一级行业之首,较去年三季度增加4.35个百分点,合计持股市值达25196.19万元(按去年末计算),占行业流通A股比率达1.06%。

  具体来看,据《证券日报》研究中心与同花顺数据统计显示,10只家用电器股按最新收盘价计算券商所持市值分别为:海信电器(17382.50万元)、华帝股份(3375.29万元)、长青集团(2692.05万元)、美菱电器(2482.21万元)、合肥三洋(2200.35万元)、禾盛新材(1972.76万元)、兆驰股份(1288.25万元)、蒙发利(705.20万元)、东方电热(662.43万元)、四川九洲(639.94万元);对应上述个股2011年末券商所持市值增减如下:海信电器(7284.5万元)、兆驰股份(479.13万元)、合肥三洋(429.4万元)、美菱电器(304.75万元)、华帝股份(284.76万元)、禾盛新材(132.45万元)、四川九洲(83.16万元)、东方电热(26.28万元)、长青集团(-146.39万元)、蒙发利(-673.25万元)。

  日前,商务部召开例行发布会。会上商务部新闻发言人沈丹阳通报2012年一季度我国商务工作运行的有关情况。一季度,商务部对3000家重点零售监测的八大类20个品种中,家用电器销售额同比下降5.8%。

  招商证券表示,从一季度以来的市场情况看,家电市场竞争的形式正在从低价竞争走向溢价竞争。市场整体战略方向的转变,有利于厂商将原材料价格的下降转化为利润率的增长。个股推荐:格力电器、青岛海尔、海信电器、美的电器。

  此外,截至目前,大部分家电上市公司已经披露了2011年年报。从年报来看,2011年家电行业收入、利润增速较2010年明显放缓,但仍保持约20%的快速稳健增长。规模增长上看,白电表现突出,同比增长约23%,明显好于小家电及黑电13%的增幅。

  对此,海通证券维持4月份的组合配置:格力电器50%、美的电器30%、海信电器10%、老板电器10%。

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