2008年02月12日 01:20 来源:新浪财经
【MarketWatch旧金山2月11日讯】法国兴业银行(Societe Generale)周一宣布,准备以39%的折扣进行供股筹资。不久前,该公司宣布一名交易员违反规定,秘密进行期指买卖,导致银行蒙受了70亿美元的损失。
在这位名为杰洛米-科维尔(Jerome Kerviel)的交易员进行违规操作的丑闻曝光后,该公司宣布需要筹集55亿欧元(约合80亿美元)新鲜资本,以提高其资本充足率。周一,该公司宣布,准备通过四供一的方式进行供股,每股发行价47.50欧元。
这次发行价格较上周五收盘价低39%,超过原先该银行大股东要求的30%。该银行股本因此稀释了19.9%。受这一消息影响,该银行股票在巴黎股市下挫4.3%。
该银行还提供了有关其资产减记的更多信息,宣布今年损失高达26亿欧元。在这笔开支当中,有12.5亿欧元来自其未保值担保债务凭证组合,另外9.47亿欧元来自与债券保险公司有关的交易对手风险。
另外,该公司的住房抵押贷款担保证券减记3.25亿欧元。
但今日也不乏利好消息。该公司宣布2007年净利润有望达到9.47亿美元,较去年同期下降82%,但超过其原先预计的6亿欧元至8亿欧元。
不过,发行新股所产生的股本稀释效应使得贝尔斯登分析师调降了对该银行的盈利预期。该券商将对兴业银行2008年每股盈利预期由9.34欧元调降至7.81欧元,将对其2009年盈利预期由9.89亿欧元下调至8.30欧元。
该银行宣布,新股认购期为2月21日至29日。摩根大通、摩根士丹利、法国兴业银行的投资银行部门是此次发行行动的主承销商,美林和瑞信为联席配售经办人。
降低风险
在回顾不久前爆出的丑闻时,该银行表示希望通过银行内部发展和有目的的并购活动“重新实现各部门间的平衡”。
“2008年上半年将是一个转折期,我们既要从近期的事件当中吸取教训,同时还要强化我们的管理程序,实施更加严格的反欺诈政策,”该银行在一份声明中表示。
该银行还表示准备减少套汇部门的风险和交易量,而这一部门正是科维尔从事违规操作的交易机构。
科维尔被指控在今年年初对欧洲股市反弹狂下赌注,并通过伪造虚假的交易的方式来掩盖自己的仓位。
另一名来自兴业银行子公司Fimat的交易员周末被释放。这位名为默萨-巴吉尔(Moussa Bakir)的交易员在警察局接受了两天的盘问。据法国“世界报”上周五报导,这名交易员很可能对科维尔的违规交易早有察觉。
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