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尼尔森拟IPO筹资20亿美元

2010年08月17日 13:22 来源:新浪财经

  新浪财经讯 北京时间8月17日上午消息,据外电报道,尼尔森公司(Nielsen)周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开募股(IPO)申请材料,计划筹集20.1亿美元资金,高于原计划的17.5亿美元。

  作为全球最大的电视观众及消费者调查研究公司,目前尼尔森由六家私募股权投资公司控股,包括凯雷投资集团(Carlyle Group)、百仕通集团(Blackstone Group LP)、KKR集团、波士顿投资公司托马斯-李合伙人公司(Thomas H. Lee Partners LP)、阿姆斯特丹投资公司AlpInvest Partners NV以及旧金山投资公司Hellman & Friedman LLC。2006年,这六家公司以100亿美元收购了尼尔森。

  今年6月,尼尔森曾表示计划通过IPO筹集17.5亿美元资金。不过目前的筹资计划已上升至20.1亿美元。

  由于过去几个月股市持续动荡,市场环境恶劣,许多公司推迟了IPO上市计划。尼尔森公布第二季度收益为12.7亿美元,比去年同期增长7%;第二季度营收为1.82亿美元,高于去年同期的1.72亿美元。

  截止今年6月30日,尼尔森的债务共计达84.4亿美元,现金余额为3.69亿美元。该公司称预计IPO的净收益为17亿美元,并将用于偿还负债。

  此次IPO交易的主承销商为摩根大通和摩根士丹利,副承销商为瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)、德意志银行(Deutsche Bank AG)、高盛集团和花旗集团。(金月)

  

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