惠天热电拟定增募资9亿元收购关联公司供热资产

　　在停牌五个交易日后，沈阳惠天热电股份有限公司（惠天热电，000692）昨晚发布定增预案。

　　早报记者 张飒 实习生 石龙龙

　　在停牌五个交易日后，沈阳惠天热电股份有限公司（惠天热电，000692）昨晚发布定增预案，拟向包括沈阳城市公用集团有限公司（下称“沈阳公用集团”）在内的不超过十名特定投资者发行不超过1.5亿股A股，发行价格不低于6.56元/股，以此计算募集资金总额或达9亿元。

　　据惠天热电的发行预案，此次定增价较其停牌前收盘价6.93元/股折价约5.34%。募资投向有三个，包括沈海热网节能技改及扩建工程、铁西金谷集中供热工程、收购惠涌公司部分管网及锅炉资产等。

　　惠天热电称，本次募资用途均为公司主营业务，通过改造供热管网、优化供热系统、降低能源消耗等，进一步增强主营优势。财务状况也将改善，公司资产负债率将由去年末57.69%下降至43.65%。公司此次定增通过收购关联方部分供热资产，还将逐步解决同业竞争问题，并逐步实现统一控制人下相关供热资产的整体上市。

　　公告显示，惠天热电的认购人沈阳公用集团由沈阳市国资100%控股，沈阳公用集团通过100%控股沈阳供暖集团有限公司（供暖集团），间接持有惠天热电、惠涌公司和圣达公司。其中，在非公开发行之前，沈阳公用集团间接通过供暖集团持有惠天热电35.10%的股份，并通过供暖集团分别持有惠涌公司和圣达公司54%和90%股权。在惠天热电本次定增收购资产前，其与惠涌公司及圣达公司均在沈阳地区经营供热业务，因此存在一定的同业竞争。

　　本次发行完成后，沈阳公用集团直接持有惠天热电2286.59万股，持股比例为5.49%，供暖集团持有22.46%的股份，仍为控股股东。沈阳国资委间接通过供暖集团、公用集团持有公司27.95%股份，仍为公司实际控制人。此次非公开发行不会导致公司控股权发生变更。

　　录入编辑：张珺