RBS微升中外运目标价至2.65港元
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-08-22 14:06 来源: 新浪财经新浪财经讯 8月22日消息,RBS称,将中外运<00598.HK>目标价由2.55元微升至2.65元,维持“买入”评级。
RBS表示,中外运<00598.HK>中期盈利增14.6%至4.38亿元人民币,超出该行预测11%。预期货运业务今明年增长36%及12%,由于客户组合以及第三方物流业务增长改善,利润率持续扩大。其海运及银河货运业务亏损于未来12个月将收窄。公司放弃亏损的本地速递业务,有助推高盈利。
现价2011年市盈率6.4倍,市账率0.5倍,估值便宜。目标价由2.55元微升至2.65元,维持“买入”评级。