希腊债务违约风险大增 股指期货再创新低

　　海通期货投资咨询部 陶金峰

　　中国人民银行11日发布的8月份金融运行统计数据显示，8月末，广义货币(M2)余额78.07万亿元，同比增长13.5%，创2004年11月以来新低。当月人民币贷款增加5485亿元，同比多增93亿元。

　　近日市场传言，央行已经向部分国有银行发行了超过200亿元的定向央票，并称得到一家大行证实。由于利率比较低，定向央票被认为是对银行放贷规模过大的一种惩罚。央行发行的这种定向票据，期限较短，能够锁定银行的一部分基础货币。

　　北京时间9月13日凌晨消息，希腊在未来五年时间里债务违约的可能性大幅上升至98%，原因是该国总理乔治-帕潘德里欧无法说服国际投资者相信希腊能安然渡过欧元区主权债务危机。欧元区国家的财长们将于9月15日至16日在波兰弗罗茨瓦夫举行财长会议，以完成针对希腊的第二轮援助计划的遗留细节讨论。

　　希腊政府现在预测称，今年该国经济将下滑5%以上，超出欧盟委员会预计的下滑3.8%，原因是该国采取的财政紧缩计划加深了已维持三年时间的衰退周期。欧元兑日元汇率下跌至自2001年以来的最低水平，原因是投资者对欧元区的未来感到担心。

　　消息人士透露，多家银行日前收到监管部门关于风险防范的通知，要求对近期炒作升温的商业房地产保持高度警觉；银行要密切关注投资投机活跃并且未采取限购等措施的二三线城市房地产市场风险。各银行尤其是非金融机构不得头脑发热，盲目增加信贷投入。

　　根据沪深交易所的安排，本周两市共有24家公司的解禁股上市流通。两市解禁股共计9.95亿股，以9月9日收盘价为标准计算的市值为124.95亿元。本周两市解禁股数量为上周的近两倍，本周解禁市值比上周增加51.40亿元，增幅近七成，目前计算为年内第六低的水平。

　　证监会公告显示，东吴证券股份有限公司IPO申请顺利过会，即将成为A股市场第18家上市券商。据悉，东吴证券计划在上海证券交易所发行不超过5亿股。

　　《2011年中国工业经济运行夏季报告》指出，虽然规模以上企业运行状况良好，但困难企业更加困难，小微型企业经营困难加剧。1~7月，各月亏损面总体变化不大，但亏损企业亏损额增幅1~2月为22.2%，1~6月达到41.6%，1~7月进一步上升到46.9%。

　　财政部企业司司长刘玉廷近日撰文提出，支持物联网企业借助资本市场筹措资金，多渠道、多层次地鼓励产业投资基金、创业风险投资基金、私募基金等各类社会资本向物联网集聚。

　　国务院副总理、国家防汛抗旱总指挥部总指挥回良玉11日在西南地区抗旱工作座谈会强调，要深入落实今年中央一号文件和中央水利工作会议精神，全面加强水利基础设施建设，努力从根本上解决水旱灾害问题。

　　周一美国股市收高，盘面大幅波动。尽管希腊违约风险大幅攀升、传言称穆迪准备下调法国最大的三家银行评级，但有报道称中国的某只主权债务基金正在洽购意大利国债，缓解了市场对欧洲债务危机扩散的担心情绪。

　　美东时间9月12日16:00(北京时间9月13日04:00)，道琼斯工业平均指数上涨68.99点，收于11,061.12点，涨幅0.63%；纳斯达克综合指数上涨27.10点，收于2,495.09点，涨幅1.10%；标准普尔500指数上涨8.04点，收于1,162.27点，涨幅0.70%。

　　据外电报道，国际评级机构穆迪将于本周四宣布下调法国巴黎银行、法国兴业银行及法国农业信贷银行的信用评级。

　　据国外媒体报道，意大利政府已经请求中国“大量”买入意大利国债。据《金融时报》网站今天报道称，意大利政府官员已向该报称，中国国家投资公司董事长楼继伟上周率领一个代表团造访罗马，与意大利财政部长特雷蒙蒂(Giulio Tremonti)和意大利国有银行Cassa Depositi e Prestiti进行了会谈。

　　纽约黄金期货价格周一收盘下跌，原因是美元汇率上涨，而且在黄金期货价格上周突破每盎司1900美元以后，市场担心这种金属可能被过高估值。

　　当日，纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)12月份交割的黄金期货价格下跌46.20美元，报收于每盎司1813.30美元，跌幅为2.5%，创下两个星期以来的最低收盘价。

　　纽约原油期货价格周一收盘上涨，原因是在油价触及每桶85美元的低点以后，投资者逢低买入。与此同时，股市下跌和美元汇率上涨均未能阻止油价上涨。

　　当日，纽约商业交易所(NYMEX)10月份交割的轻质原油期货价格上涨95美分，报收于每桶88.19美元，涨幅为1.1%，，扭转此前两个交易日的连续跌势，盘中曾最高触及每桶88.95美元。

　　欧洲股市周一大幅下跌，因担心希腊违约，法国银行股遭重挫，投资者担心法国银行因持有巨额希腊国债可能会有降级风险。泛欧道琼斯Stoxx 600指数下跌了2.5%，收报218.93点。

　　法国CAC 40指数下跌了4%，收报2854.81点。德国DAX 30指数下跌了2.3%，收报5072.33点。英国金融时报100指数下跌了1.6%，收报5129.62点。意大利金融时报MIB指数下跌了3.9%，西班牙IBEX 35指数下跌了3.4%。希腊综合指数下跌了4.4%。

　　9月13日国内商品期货多数小幅低开，黄金跌幅较大，多单逢高离场观望。

　　13日股指期货小幅低开，IF1109开盘2713.8，开盘后震荡下行，并创下2701.4的合约新低。股指现货大幅低开低走。希腊债务违约风险大增，穆迪将下调法国三大银行评级，欧股大跌。央行强调稳定物价，期指弱势难改，并可能再创新低，IF1109将下探考验2697和2661的支撑，反弹阻力位2748和2769。