大摩:广药缺乏短期催化 目标价降至8港元
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-14 10:53 来源: 新浪财经新浪财经讯 9月14日消息,摩根士丹利称,调高广州药业<00874.HK>2011年销售预测7%,目标价由9元调低至8元,评级维持“与大市同步” 。
摩根士丹利调高广州药业<00874.HK>2011年销售预测7%,但下调每股盈测1.3%至0.389元人民币。中资药业股预测市盈率由17倍降至13倍,目标价由9元调低至8元,评级维持“与大市同步” 。大摩认为,基本药品名单价格下跌、发改委可能下调零售价,加上原材料及劳工成本上涨,广药毛利及盈利短期面对多种困境,毛利率将持续收窄,以及核心业务增长疲弱。此外,来自福建的非基本药品价格名单影响仍未明确。
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