高盛削永晖焦煤目标价至2.8港元 维持买入评级

　　新浪财经讯 9月27日消息，高盛称，将对永晖焦煤<01733.HK>的目标价由5.65元削至2.8元，维持“买入”评级。

　　高盛表示，市场对永晖焦煤<01733.HK>失去原煤供应商反应过度，即使不计及供应商，预计其2011至2013年复合年增长率仍达20%，另进口蒙古焦煤将使其市场份额由2011年的45%增至2013年的65%。更要重是，永晖独有边境物流设施及每年800吨的内蒙焦煤铁路运输配额。

　　该行下调其2011/2012/2013年盈测1%/8%/14%，但认为现价相当于2012年预测市盈率3倍的估值偏低，目标价由5.65元削至2.8元，相当于2012年预测市盈率5.3倍及市账率1.1倍，维持“买入”评级。