新浪基金日报：A股缩量回调 基金表现疲软
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-09 10:32 来源: 新浪财经
新浪基金研究中心
——基础市场和基金市场日报(2011年11月9日)
一、基础市场
11月8日(周二)，A股险守2500点。上证综指最终收于2503.84，下跌0.24%；深证成指收于10541.10，下跌0.48%。板块涨跌互现，中证能源和中证公用板块涨0.82%和0.52%；其余板块均下跌，中证电信板块跌幅最大，达2.02%。两市成交较前几日进一步萎缩，分别成交769亿元和697亿元。
债券市场指数普涨。中债国债指数、中债金融债指数、中债总指数和中债企业债指数分别涨0.19%、0.18%、0.17%和0.16%。
| 分类市场表现 | ||||
| 分类市场 | 指数名称 | 收盘点位 | 日涨跌幅(%) | 近1周(%) |
| 股票 | 中证100 | 2539.67 | -0.19 | 0.83 |
| 上证综指 | 2503.84 | -0.24 | 1.37 | |
| 沪深300 | 2727.71 | -0.31 | 1.12 | |
| 深证成指 | 10541.10 | -0.48 | 0.95 | |
| 中证500 | 4057.56 | -1.39 | 1.44 | |
| 行业 | 中证能源 | 3744.59 | 0.82 | 2.68 |
| 中证公用 | 1690.05 | 0.52 | 1.60 | |
| 中证金融 | 3404.99 | -0.08 | 0.18 | |
| 中证消费 | 6585.57 | -0.71 | 1.25 | |
| 中证材料 | 3030.93 | -0.90 | 1.83 | |
| 中证工业 | 2698.72 | -0.96 | 1.22 | |
| 中证可选 | 3437.30 | -1.18 | 0.74 | |
| 中证医药 | 5424.33 | -1.19 | 2.21 | |
| 中证信息 | 2301.10 | -1.44 | 2.78 | |
| 中证电信 | 2932.59 | -2.02 | 2.62 | |
| 债券 | 中债国债指数 | 116.09 | 0.19 | 0.37 |
| 中债金融债指数 | 117.18 | 0.18 | 0.56 | |
| 中债总指数 | 114.19 | 0.17 | 0.44 | |
| 中债企业债指数 | 95.24 | 0.16 | 0.60 | |
| 海外 | 法国CAC40指数 | 3143.30 | 1.28 | 2.44 |
| 纳斯达克指数 | 2727.49 | 1.20 | 4.62 | |
| 标普500 | 1275.92 | 1.17 | 4.73 | |
| 伦敦金融时报指数 | 5567.34 | 1.03 | 2.69 | |
| 道琼斯工业指数 | 12170.18 | 0.84 | 4.39 | |
| 海峡时报指数 | 2866.52 | 0.64 | 2.77 | |
| 德国DAX指数 | 5961.44 | 0.55 | 2.18 | |
| 恒生指数 | 19678.47 | 0.00 | 1.59 | |
| 日经225 | 8655.51 | -1.27 | -3.70 | |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年11月8日
法国宣布未来5年通过增税和减支缩减650亿欧元赤字的方案，向市场释放“保增长”信号。受此影响，海外股指普涨。法国CAC40涨幅最大，涨1.28%；恒指收平；日经225指数成唯一下跌海外股指，下跌1.27%。
需要引起关注的是，意大利10年期国债收益率升至欧元时代来的最高6.68%，逼近7%这一希腊、爱尔兰和葡萄牙曾被迫求援的生死线，局面不容乐观。
世界各主要股指日涨跌幅数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年11月8日
二、基金表现
11月8日，股票型、混合型和指数型基金分别下跌0.68%、0.58%和0.42%；债券型和货币型基金取得正收益，分别涨0.04%和0.01%。货币型基金七日年化收益率4.22%。11月7日，QDII基金平均上涨0.21%。
分类基金业绩表现数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年11月8日 *QDII净值日期为2011年11月7日
具体基金来看，股票型基金仅东吴行业轮动股票1只正收益，表现最差的宝盈资源优选股票下跌1.82%。混合型基金仅申万菱信盛利强化配置混合1只正收益，表现最差的上投摩根中国优势混合下跌1.49%。债券型基金逾55%上涨，表现最好的交银双利债券C上涨0.50%；表现最差的富国可转债下跌0.43%。
11月7日，QDII基金近过半正收益，表现最好的诺安全球黄金(QDII-FOF)涨1.88%；表现最差的易方达亚洲精选股票(QDII)下跌1.14%。
|
股票型、混合型基金排名前十、后十 |
||||
| 股票型基金净值增长率(%) | 混合型基金净值增长率(%) | |||
| 排名前十 | 东吴行业轮动股票 | 0.21 | 申万菱信盛利强化配置混合 | 0.05 |
| 银华消费分级股票 | 0.00 | 新华泛资源优势混合 | 0.00 | |
| 鹏华盛世创新股票(LOF) | -0.08 | 泰达宏利效率优选混合(LOF) | 0.00 | |
| 广发聚瑞股票 | -0.09 | 宝盈核心优势混合 | -0.06 | |
| 易方达资源行业股票 | -0.10 | 工银精选平衡混合 | -0.07 | |
| 大摩领先优势股票 | -0.13 | 易方达平稳增长混合 | -0.08 | |
| 博时行业轮动股票 | -0.13 | 兴全可转债混合 | -0.08 | |
| 鹏华价值优势股票(LOF) | -0.13 | 南方避险增值混合 | -0.09 | |
| 兴全社会责任股票 | -0.15 | 兴全趋势投资混合(LOF) | -0.10 | |
| 华宝兴业动力组合股票 | -0.16 | 东吴进取策略混合 | 0.05 | |
| 排名后十 | 富国天合稳健股票 | -1.29 | 中海环保新能源混合 | -1.08 |
| 国联安红利股票 | -1.35 | 金元比联宝石混合 | -1.11 | |
| 银河蓝筹精选股票 | -1.35 | 信达澳银精华配置混合 | -1.12 | |
| 农银中小盘股票 | -1.36 | 融通行业景气混合 | -1.18 | |
| 农银策略价值股票 | -1.36 | 东吴嘉禾优势精选混合 | -1.20 | |
| 富安达优势成长股票 | -1.39 | 中海能源策略混合 | -1.20 | |
| 浦银安盛红利精选股票 | -1.41 | 中银优选混合 | -1.22 | |
| 申万菱信消费增长股票 | -1.53 | 中邮核心优势混合 | -1.29 | |
| 光大保德信中小盘股票 | -1.59 | 华商动态阿尔法混合 | -1.34 | |
| 宝盈资源优选股票 | -1.82 | 上投摩根中国优势混合 | -1.49 | |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年11月8日
| 债券型、QDII基金排名前十、后十 | ||||
| 债券型基金净值增长率(%) | QDII基金净值增长率(%) | |||
| 排名前十 | 交银双利债券C | 0.50 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 1.88 |
| 交银双利债券A/B | 0.50 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 1.65 | |
| 景顺长城稳定收益债券A | 0.31 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 1.25 | |
| 博时宏观回报债券C | 0.30 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 1.00 | |
| 博时宏观回报债券A/B | 0.30 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 0.92 | |
| 中银转债增强债券A | 0.29 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 0.90 | |
| 光大保德信信用添益债券C | 0.29 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 0.78 | |
| 光大保德信信用添益债券A | 0.29 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 0.65 | |
| 招商安心收益债券 | 0.28 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | 0.63 | |
| 招商安泰债券A | 0.25 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | 0.55 | |
| 排名后十 | 银河银信添利债券A | -0.25 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | -0.15 |
| 博时信用债券A/B | -0.31 | 交银环球精选股票(QDII) | -0.16 | |
| 宝盈增强收益债券A/B | -0.32 | 建信新兴市场股票(QDII) | -0.22 | |
| 博时转债增强债券C | -0.32 | 建信全球机遇股票(QDII) | -0.24 | |
| 宝盈增强收益债券C | -0.32 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | -0.28 | |
| 博时稳定价值债券A | -0.38 | 广发亚太精选股票(QDII) | -0.34 | |
| 博时稳定价值债券B | -0.39 | 上投摩根亚太优势股票(QDII) | -0.54 | |
| 长信利丰债券 | -0.40 | 国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF) | -0.55 | |
| 博时裕祥分级债券 | -0.40 | 嘉实海外中国股票(QDII) | -0.89 | |
| 富国可转债 | -0.43 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -1.14 | |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年11月8日 *QDII净值日期为11月7日
三、基金大事
1、5元俱乐部仅存6只基金：截至10月31日，在全部701只偏股型基金产品中，仅6只基金累计净值超过5元。华夏大盘成为长跑型冠军基金，目前累计净值高达12.04元，是唯一一只累计净值超过10元的基金产品。其次是兴全趋势投资、基金兴华、易方达科汇、嘉实增长和易方达科翔，分别为5.278元、5.276元、5.276元、5.254元和5.164元。(《证券时报》)
点评：股市场几度沉浮，高价基金净值一路缩水。不过对投资者而言，单纯净值高低并不是购买基金的主要参考依据(伴随基金成立年限的增长，累计价值并不能检验出基金管理能力)，关键是在市场转换之中，通过净值对比寻找对基金管理能力更强的基金经理所管理的产品。
2、债市水暖基先行，杠杆债基最高月涨幅逼近40%：10月10日至11月7日，杠杆债基月大幅上涨。涨幅居前的景丰B、添利B、聚利B和裕祥B的二级市场价格涨幅分别达到38.02%、36.77%、36.52%和24.2%。与此同时，分级债基高风险份额的折价大幅收窄。
点评：债市回暖促成了杠杆债基净值上升，投资者对债市后市看好的态度亦促成折价的大幅收窄。
3、囊中羞涩，4季度鲜有基金分红：10月份，全市场成立一年以上的800多只基金中，仅有建信恒久价值、华泰上证红利指数以及嘉实超短债发布分红预告，每10份基金份额分别派发红利1.51元、0.35元和0.023元。11月份来宣布分红的基金有易方达科汇灵活配置、南方恒元混合富国天成超短债以及嘉实超短债，每10份基金份额分别派发红利2.90元、1.37元/、0.10元和0.0660元。
点评：由于大部分基金的契约中没有规定基金的具体分红时点，营销手段和对后市看法的会促使基金公司采取不同的分红策略。基础市场震荡，基金分红不振。目前的分红更多被视为持续营销的策略。
四、基金动态
1、基金发行
| 基金发行/成立详情 | ||||||||
| 基金发行 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 发行区间 | 募集规模 | ||||
| 166401 | 浦银安盛增利分级(债券型) | 薛铮 | 2011/11/7 | 2011/12/7 | 不设上限 | |||
| 70027 | 嘉实周期优选(股票型) | 詹凌蔚 | 2011/11/7 | 2011/12/6 | 不少于2亿 | |||
| 160808 | 长盛同瑞中证200(股票型) | 王超 | 2011/11/7 | 2011/11/30 | 不设上限 | |||
| 165513 | 信诚全球商品(QDII-FOF) | 李舒禾 | 2011/11/9 | 2011/12/14 | 25亿元 | |||
| 161219 | 国投瑞银新兴产业(混合型) | 马少章 徐炜哲 | 2011/11/10 | 2011/12/7 | 不设上限 | |||
| 基金成立 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 成立日期 | 基金经理 | 成立规模 | 自有资金认购比例 | |||
| 050022 | 博时回报混合(混合型) | 2011/11/8 | 杨锐 | 6.06亿份 | 0.0004% | |||
| 090016 | 大成中证内地消费主题 (指数型) | 2011/11/9 | 朱文辉 | 8.51亿份 | 0.0003% | |||
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年11月8日
2、基金分红
| 基金分红详情 | |||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 分红比例 | 分红次数 | 累计分红 |
| 070009 | 嘉实超短债 | 2011-11-08 | 2011-11-08 | 2011-11-09 | 每10份派0.0660元 | 52次 | 每10份1.5080元 |
| 202211 | 南方恒元 | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 2011-11-10 | 每10份派1.3740元 | 4次 | 每10份1.9100元 |
| 110012 | 易方达科汇 | 2011-11-10 | 2011-11-10 | 2011-11-11 | 每10份派2.9000元 | 3次 | 每10份5.1000元 |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年11月8日