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周大福集资200亿旧股占半 称股东减持并非看空

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-14 07:45 来源: 新浪财经

  新浪财经讯 11月14日消息,据港媒报道,周大福(微博)珠宝金行今开始市场推介,据悉集资200亿元中,一半为出售旧股,消息指减持股份并非只来自来郑裕彤,亦包括周大福其他老股东及郑氏亲属等;大股东趁上市减持并非看淡前景。

  据香港《经济日报》报道,周大福珠宝金行今开始市场推介,据悉集资200亿元中,一半为出售旧股,有消息指︰“这并非为‘骨水’,而是要符合市场流通量,而且公司回本快,不需坐过多现金。”

  “不需过多现金 维持公众持股”

  主要由富豪郑裕彤家族持有的周大福,早前市传集资高达40亿美元,现已下调至25亿至35亿美元(约195亿至273亿港元),估值目标亦由2013年预测市盈率30倍,下调至18至25倍。

  消息指,调低集资规模及估值主要顺应市况波动,减价后大股东亦不愿平卖,“目前市况下,周大福应是成功上市机会最大的一只。”

  集资200亿元中,约一半即百亿元为出售旧股,消息指减持股份并非只来自来郑裕彤,亦包括周大福其他老股东及郑氏亲属等;大股东趁上市减持并非看淡前景,“公司也好,店铺也好,回本很快,根本不需要那么多现金。”为维持公众持股量,大股东选择减持而非发新股,“新股集资过多现金回来,对公司不一定最有效率。”

  据资料显示,周大福在亚洲区的零售点多达1,400个,并拟在2016年增至2,000个。截至3月底止,周大福珠宝全年营业额及纯利分别达350亿及36亿元,按年增53%及64%。

  据悉,周大福有别同行周生生(00116)及六福(00590)“坐金”的做法,公司需对冲管理黄金存货,“所以周大福估值不会受黄金价格波动。”

  开业逾80年的周大福成功上市后,市值逾千亿元计,较上市逾40年的郑氏另一旗舰—新世界发展(00017)规模更大。据悉,郑氏内部对上市非常谨慎,跟投行的沟通主要由郑裕彤长子郑家纯及长孙郑志刚负责。

  郑裕彤为本地四大地产商之一,市场揣测本地将有多位富豪在周大福上市交易中“俾面”或“助拳”,消息指,为增加市场流通量,投行方面暂时以约见机构投资者为主,暂未主动约见本地富豪。

  如市况配合,周大福最快于11月28日招股,12月中挂牌;摩通,汇丰,高盛为上市安排行。

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