Marcelo：巴西将超越美国成全球最大大豆供应商

　　新浪财经讯 第六届国际油脂油料大会2011年11月12-13日在广州香格里拉大酒店召开。新浪财经作为独家网络战略合作伙伴全程直播本次会议。以下为巴西大豆种植者协会执行理事 Marcelo Duarte Monteiro演讲实录。

　　Marcelo Duarte Monteiro：

　　(译)各位上午好！今天非常的高兴能够来到这里，在这里代表我们的巴西大豆种植者协会，我非常的感谢主办方马来西亚衍生品交易所以及大连商品交易所。我在这里非常的感谢我的朋友，我们也是看到整个的马来西亚棕榈油的发展，也对我们来说是非常好的学习经验。在巴西棕榈油并不是很受重视。我是第二次来到中国，我希望今后可以经常的来到这个生机勃勃的国度。今天我为大家介绍一下南美的大豆情况，特别是在巴西的情况。我主要是分四个方面，产量、加工、物流的情况，最后是展望一下未来。

　　短期的预测其实是比较困难的，我想介绍一下长期的预测。包括了南美的产量和消费量的情况。首先，我们来看一下整个的全球大豆的产量状况，我们可以看到在北美和南美，我们也是全球的大豆产量主要的地方，在美国和巴西、阿根廷，这主要是三个产量比较大的国家，排在后面的就是中国和印度。包括了巴西是世界第二大大豆的生产国和加工国，在南美的情况来看，南美已经成为了全球的大豆供应地区了，我们超过了美国。南美加起来是总共生产了多过于美国和其他的国家两倍之多，巴西和阿根廷加在一起，总共是占到了美国南美50%的比例，阿根廷是36%，巴西是56%，巴拉圭和玻利维亚，在这张图上都可以略见一斑。

　　正如我刚才所说的，阿根廷他们的作物现在仅仅是种植了50%，所以今年它的种植面积扩大，总的来说，如果是一切顺利的话，阿根廷今年可能会有一个创记录的5300万吨。接下来是看一下巴西，要分三个地区，总的来说是比较大的国家，首先是巴西中部，巴西中部是去年3900万吨，南部是传统的种植地区，如果是拉尼娜效应比较好的话，会有2000万吨，北部是750万吨。基于去年的数据，我们来看一下巴西的情况，如果是更好的了解巴西的最新进展，我们来看一下这张图就可以很好的了解巴西的情况。

　　首先是巴西的规模，对于比较大的项目和主要的巴西种植区域，特别是巴西的北部、东北部和中部，做了很多的准备，有一些大的农场，大概是一个农场就有1000英亩或者是1000公顷，甚至是更大的面积，这些大的农场就已经使用了高度的机械化的设备和技术。还有很重要的一点，使巴西脱颖而出，正如这张幻灯片给大家看到的，会进行大豆的收割，是使用“联合收割机”，同时在同一个季度，后面会有玉米的播种。这张图是2月份拍的，在1、2月份收割大豆，收割的同时还可以进行玉米和大豆的播种，这是一个同步推进的技术。现在巴西总的玉米产出的50%，都是来自于我们相关的同步进行的接过，一边大豆的收割，一边是玉米的播种。

　　对于美国的面积，也是进行与巴西的对比，在巴西的南美地区也是生产如火如荼，大概是1300万公顷。总的来说，对于巴西和阿根廷来说，特别是在2000年-2006年之间有了很好的面积增长，巴西的增长现在是有所下降，不过由于价格的因素，现在的种植面积的增长又在反弹。可以看到巴拉圭和乌拉圭现在是排在后面，现在有一个相关的面积增长的方面。从面积增长方面，可以看到巴拉圭的面积增长增速是非常快，后面是阿根廷和巴西是紧随其后。接下来就是单产，很重要的一点，就是巴西其实对于每公顷的单产去年达到了3国最大最高的水平，这是令人感到非常的吃惊，因为他们是使用了先进的装备和技术，同时他们也是使用了非常多的化肥。这与阿根廷和巴西很不同。巴西的土壤的肥沃程度不是那么高，在巴西必须要使用一些化肥。但是平均的单产增长大概是年-1%。总的来说，要实现这样的增长，除了要看到单产，还要看到相关的面积。也就是面积增长的情况，在不远的将来面积增长 以及 土地面积是很重要的因素。

　　对于产量来说，巴拉圭的产量增长非常快，在这里并没有讲到乌拉圭，因为乌拉圭的基数比较小，总的来说，对于阿根廷、乌拉圭、巴拉圭来讲，他们的面积增长是负增长，美国是年-1.9%的速度。

　　另外一点是关于生物技术的。如果你是在农业方面展开工作，特别是大豆、玉米的种植，必须要很好的了解生物技术的发展演进，巴西、阿根廷、巴拉圭，特别是阿根廷总的来说是起步比较早，在生物技术起步比较早，1996年从法律或者是政治的角度来说，其实阿根廷就开始有相关的生物技术的应用。生物技术应用之后，他们的单产和农场的管理系统得到了很好的改进，巴西和巴拉圭都起步比较晚，是03、04年开始起步的。巴西正在起步和改善，巴拉圭来说，仅仅到目前为止是后续的进度有所减缓了。总的来说，在生物技术的角度，有时候是需要内部的审批和批准去种植，除此之外还需要外部的市场来进口我们的产品，目前是来自于欧洲和中国的进口还没有获得批准，基于这个理由我们正在努力。尽管批准之后，可能还有商业化的提前期，你需要进一步的等待市场的禁止慢慢被移除，这需要一定的时间。还有转基因的产品。

　　总的来说，对于阿根廷是百分之百的转基因，巴西是95%的转基因，今年是76%-83%的转基因。阿根廷和乌拉圭的成本结构比较相似，对于巴西南部也是如此，总的来说，阿根廷的出口税对于大都是35%，生产的成本方面，是税收更高。相比东北部来讲，还是低一点。还有交通运输的成本和化肥的使用量，巴西新开辟的一些面积，会大量的使用化肥，包括了很好的天气和谷物，而土壤的质量并不是很好，所以在巴西需要使用更多的化肥。

　　对于加工和出口，这里也仔细的看一下，巴西的出口，特别是大豆这一块。大概是3600万吨，最近的一些数据。对于即将到来的季度，据美国的农业部预测，巴西将会超过美国，成为全球最大的大豆供应商。这并不令人感到吃惊，最近巴西将会超过美国成为世界上最大的大豆出口国。对于阿根廷大概是1500万吨。总的来说，政策方面是5%。其实阿根廷是3000万吨，而巴西的豆粕出口量是阿根廷的一半。因为压榨行业几乎是一样的，阿根廷在压榨大豆的比例是75%，巴西是50%，巴拉圭和乌拉圭是相对小一点，这是总体的情况。

　　对于相关的出口情况，与生产相比，巴西是仅仅出口24%，巴西的国内市场很大，同时国内的食品消耗，包括了生物柴油也会消耗250万吨的油，在这个季度。阿根廷出口是97%的豆粕总产量，巴西的比例是51%。对于乌拉圭和巴拉圭相关的豆粕出口率是比较高的，为什么呢？巴西是有非常好的相关行业，这张图上可以看到巴西和阿根廷对比，肉类的产量角度来看，巴西是全球排在前几位，阿根廷总的来说肉鸡的行业和猪肉的行业是相对比较糟糕。对于巴西，猪肉是全球第四大的供应国，基于这样的理由，巴西确实是大概50%的豆粕都是在本地市场消化了。接下来是生物柴油，巴西有第三大生物柴油生产量，对于阿根廷是排在第四位，是比较大的生物柴油的生产国。排在前面是德国和法国，今年是美国后来居上，总的来说对于巴西的增长是非常快，一年是达到143%。从生物柴油的角度来说，巴西的发展增速非常的快。然后，总的来说，对于闲置的产能，生物柴油的行业是50%，所以我们是有更多的潜力。同时对于植物油的供应商数量不够多，目前这个行业的监管比例是5%，如果是涨到8%、10%的话，就没有足够的油来供应，我们的行业需要进行逐步的累进式的生产。

　　接下来是巴西大豆的出口，去年是2900万吨，在这里可以看到，中国确实是占到了大部分的比例。对于大都是三分之二的巴西大豆都是出口到中国，豆粕是1300万吨，大多数是出口到欧洲，所以欧洲的豆粕是最大的进口国。总的来说，巴西的豆油，中国也是巴西很大的进口国。总的来说，是看到了生物柴油的影响和效果。对于相关的出口，也是有相关的基本面可以观察。现在是由于内部的生物柴油的市场，内部的市场需求很强劲，相关产品的出口受到了影响。

　　另外是对于南美的大豆，你要了解一下物流、运输的情况，物流的影响很重要，会给我们相关的农户带来很大的影响。所以，有时候也会使我们的价格有很平滑的效应，有时候是物流和运输的情况，农户最终拿到手里的钱没有想象中得那么多。从价格的角度来说，面积增长的角度来说，有时候农户拿到手的价格有一定的折价，如果你的距离是离港口2000公里以上的话，物流的成本就比较大。大多数的地区都是通过卡车来进行相关的运输。最后是物流进行了三大国的对比，阿根廷、巴西和美国，研究一下交通运输，需要把巴西和美国，而不跟阿根廷相比。阿根廷大多数的产量是300-400公里的相关港口的距离，他们有一个港口。这个距离是火车、卡车的运输效率很高。有时候巴西的农场与最近的港口都有1000-2000公里的距离，所以对于交通运输的结构分解，非常是依赖于公路运输，而美国大多数是用于公路驳船。尽管巴西国内的市场比较强大，但是这仍然是解释了价格为什么疲软，主要是从巴西的内部来说是运输的成本比较高。

　　接下来是运输成本的具体情况，总的来说，对于海运的运费是非常太大的差异。所以你看一下这里巴西的港口发货到中国是比较昂贵的，从美国的新奥尔良的驳船是100美元左右，而在巴西的成本更高，内部的卡车运费是比较贵的。巴西的战略目标，对于港口来说，可能想从南部转移到北部，这里可以看到图片上线以北，这个产量是希望能有50%，以南50%，但是大豆的综合出口量来说，以南是85%，以北是15%，必须要解决这种不平衡的情况，方法就是降低交通运输的成本。这对于农户意味着什么，有人认为是确实有这样的运输成本，对于我们的玉米和大豆如何是运出我们的农场，现在是可以通过高效的物流运输出来，核心点就是成本如何。

　　这里看一个例子，这个巴西的生产区是位于巴西的中部，离港口是1401公里，通过一辆火车，首先是有一个联运，卡车是840公里，列车是1400多公里，这种联运的话，由于运输的成本比较高，每蒲式耳的折价就比较高了。农户是希望能有比较高的价格，如果你是巴西的中部有一个14的点，而农户只能拿到10，如果是交易价格是8，农户就只能拿到4。要帮助农户提高利润率，这样他们才有动力增产。

　　我们作为一个协会，过去致力于推动农户利益的保护。南北项目的公路的建设，通过这个项目把它更好的跟港口连接起来，不管是南部还是北部的港口，是希望种植的地区离港口更加的接近，同时公路的建设也是更加的重要。通过打通一些关键公路的枢纽，这些物流的效率就会进一步的提高。我们的基础设施的速度没有中国这么快，希望巴西的基础设施的建设可以像中国这么快。现在我们在亚马逊流域已经开始有了基础设施的建设，希望可以更好的打造一些现代化的港口和公路，这些对于农户和行业意味着什么，有什么影响呢？

　　并不是往南继续发货，往北走的一吨额外成本可以降低40美元，对于成本的节省将会有很大的好处，最终使我们的农户受益匪浅。除此之外，还有一些铁路的建设项目，现在有很多的一些项目，无论是在东南西北，是希望能够进行铁路的贯通。我们也是希望通过这样的一种铁路的建设，帮助我们整个的物流成本进一步的降低。在这里是一个具体的例子，可以看到我们整个的南北铁路马上就可以竣工了，在今年年底的时候，南北铁路就会完成，对于我们圣路易斯和港口之间的成本就会降低，每吨降低30美元。

　　接下来是刚才所介绍的这些信息，会对我们的行业产生什么样的影响？先看一下视频，讲一下这个马托格罗索，这是巴西最大的种植区域。如果是马托格罗索是一个州的话，仍然会超过中国和印度的产量。首先是看一下这个州的大豆的种植情况。

　　(VCR视频) 

　　看一下未来的展望，刚才也是介绍了很多的东西，我们的视频当中也是介绍了很多的内容。首先我们巴西的环境方面也有非常严格的限制，之前我也讲到了巴西的整个生物燃料的限制也是有相关的法律监管。我们可以看到，在考虑到整个大豆的增长，也要看到巴西环保的监管。首先可以看到在巴西的整个自然公园包括了一些印第安人的保留地，巴西是幅员辽阔，很多地方是不能种植的。另一方面，可以看到一些私人的农场，这些森林保护区当中，是规定有20%-80%的生物群落是不能受到影响的。比如说你在整个的私人保护区或者是私人农场当中，最大的是要求你80%的一些生物群落要保护起来，有一些可能是相对来说比如说塞莱多这些生物群落至少是要保护50%。巴西的种植面积还是有非常大的增长空间，在巴西总共有1亿的公顷，现在是只有达到2000多万公顷。所以在巴西的面积很大，可以扩张大豆种植的面积还是非常大的空间。当然，我们也是希望高科技的含量能够更高一点。我们在世界地图当中可以看到，可以比较大的种植面积扩大的地方，比如说巴西、阿根廷、哥伦比亚，这是南美几个可以种植面积增加的地方。可以看到在南美可以扩张的种植面积当中，巴西的潜力是最大的。刚才，在视频当中也可以看到，这张图上的左侧，是整个的种植面积的情况，右侧是可以看到在巴西有很多的牧场的面积。可以看到仅仅是马特格罗索地区，就有2000万公顷的耕地和牧场，除此以外，还有其他的州都有很大的面积。这么大的面积，刚才也讲到了巴西是总共有1亿多公顷的牧场面积，我们还有可以转换的，还有全国面积方面是有更大的挖掘潜力。另一方面，在南美地区，可以看到土地和水资源利用方面，都是非常好的地方，可以使我们的整个农田面积进一步的扩大，可以看到土地和水资源结合得最好的地区。

　　对于我们的农场来说怎么转换呢？我们是希望把这些农场或者是牧场能够转换成一些高科技的农场。最好的办法是扩大他们的利润，对于农民来说，你要知道如何使他们进行这样的农场转换？这些农民自己也会进行计算。如果要转换，就要有相关的成本，可以看到整个的大豆种植的毛利也是在不断的增加。现在的整个比例是越来越小了，在国家当中的某些地方，可以看到现在的整个农场的转换是有所减慢了。其实可以看到转换的比例情况如何，比如说我们的农场变成一个种植面积的话，可以看到这个转换的比例怎么样。在马特格罗索州可以看到09、10年的时候，这个转换的成本是比较高的数字。从2011年开始，可以看到整个的成本是不断的下降了，毛利是在不断的增加。Dorab Mistry博士刚才也是讲到了，成本增高的时候，农民是不愿意多卖多种的。可能这样对于农场的激励就不是很大了，08、09年的时候种植的成本很高，如果是整个的利润不是足够来支撑成本的话，他们的动力也会比较少。在2010年的时候，成本已经有所下降了，利润对于农民来说也是在增加。除此以外，除了成本下降的优势以外，可以看到大豆的价格走势，当然农民是希望大豆的价格不断的增加，可以获得更好的利润，他们是希望能够不断的增加。有一个办法，就是如何把种植做得更好，利润可以获得更高呢？第一，就是面积的增加，第二个是帮助他们把运输的成本能够下降。

　　(PPT图表)在这张图表当中，可以看到，一方面通过维持高价，另一方面就是通过降低运输成本。你要知道，运输成本不可能一下子变低。中国在短期内就建起了铁路系统，而巴西不会这么快就能够建立起来铁路系统，要需要一定的时间使巴西的运输成本降低到稳定的阶段。对于巴西来说，运输是一个长期的过程。另外，可以看到在阿根廷如果你是做大豆的话，整个的税收也是做了相关的一些调整。我们也可以看到35%的收入比例，都必须要作为税费交给阿根廷的政府，这是他们的一个税收的制度。再看一下大豆产量的预测，到目前为止，我们也是同意这家机构所做出的预测。我们也可以看到，在巴西整个的种植面积也会增加近300万公顷，阿根廷也是要增加300万公顷。在美国，也会另外增加110万公顷，这三大国家，在未来的整个大豆的产量增加也是非常明显的，这是未来5年的预测。正如我们的协会预测也是如果的相似，我们相信在未来的5年，中国的整个需求也会增加。正好来消化我们整个产量的增加。

　　这里做一个小结，南美州无疑是最大的大豆生产低，对于巴西来说，未来的10年当中，我们相信将会取代美国成为最大的全球大豆生产商以及出口国。对于巴西来说，包括了阿根廷，我们也是需要改善我们的相关的运输物流的体系。我们也需要激励农民的整个的种植面积。巴西也有非常好的土地和降雨量，所以会有非常好的积极因素。当然，价格也是在增加，农民的积极性也是在提高。对于阿根廷来说，目前和美国的孟山都公司有一个纠纷，无法获得一个许可证的费用。在这种情况下，孟山都公司是要求阿根廷不能生产相关的一些生物柴油，这是知识产权的问题，希望阿根廷可以尽快的解决这个生物技术知识产权的问题，这样就可以更加方便的获得进口的许可证。另外也可以看到在巴西整个的生物柴油法定用量的不断推行，当地的产量也在增加。虽然没有相关的税收机制，但是我们相信南美洲的大豆压榨量还会继续的增加，因为是有这个法定量的继续推行。我们相信在未来，南美洲的大豆的产量、加工量和压榨量还是在不断的增加，无论是对于巴西，还是对于阿根廷来说，都是如此。

　　好，谢谢各位的聆听！