海通证券H股集资缩减四分之一 招股价约8.3港元

　　新浪财经讯 11月23日下午消息 本周一聆讯通过的海通证券，今日已展开预路演。根据初步销售文件，海通计划发行H股集资15亿美元(约117亿港元)，比此前预计的20亿美元缩减25%。根据文件资料计算，招股价或定在8.3港元左右。

　　根据销售文件，海通证券可能在下月5日起招股，15日挂牌上市，与“巨无霸”周大福同期。如果行使超额配股权，海通证券额外集资15%即2.25亿美元(约17.55亿港元)，最高集资额为17.25亿美元(约134.55亿港元)。

　　根据海通文件披露，将发行不超过14.1亿股境外上市外资股(超额配售权行使前)计算，每股招股价可能在8.3港元左右。本次H股发行股份占海通证券发行总股本不超过14.7%。

　　作为中信证券(06030-HK)后第二家大型中资券商在港上市，据悉海通证券的定价也将参照中信证券。安信证券的报告分析称，中信证券H股招股定价13.3港元，比发行A股价折让约6%。以此计算，海通证券H股发行价应当略高于8元，而目前A+H金融股价格差距平均则在8%左右。

　　据悉，海通证券国际配售占发行股数95%，仅有5%为公开发售。根据文件，公司本次集资所得35%用于策略性海外收购，或进一步拓展海外业务。20%用于拓展孖展融资及证券借贷业务，20%用于发展新产品。15%用于资本直接及私募投资。10%用作一般营运资金。

　　根据海通证券的资料，今年前三季净利润28.88亿元人民币，每股基本收益0.33元人民币，加权平均净资产收益率6.08%，每股资产净值5.45元人民币，至九月底资产总计1008.67亿元人民币。

　　海通证券为中国内地第三大证券公司，在全国拥有210家营业部，分布在中国的27个省及113个城市。海通H股上市承销团阵容庞大，摩根大通、瑞信、德意志为联席全球协调人，承销商还有汇丰、花旗、瑞银、野村及渣打，以及海通证券旗下的香港上市公司海通国际(00665-HK)。(彭琳 发自香港)