瑞银投资5亿美元助Grupo Sura收购ING拉美资产
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-24 01:38 来源: 新浪财经
新浪财经讯 北京时间11月24日凌晨消息，瑞士最大贷款商瑞士银行(UBSN)对哥伦比亚最大贷款商的母公司Grupo de Inversiones Suramericana SA(GRUPOSUR)(以下简称“Grupo Sura”)进行了5.06亿美元的投资，以帮助这家公司筹集资金来对其收购荷兰国际集团(INGA)旗下拉丁美洲资产的交易进行融资。
Grupo Sura称，瑞士银行以平均每股3.25万哥伦比亚比索(约合17美元)的价格收购了3000万股的Grupo Sura股份，这是Grupo Sura发售1.2亿股股票以筹集3.5万亿哥伦比亚比索(约合18亿美元)资金计划的一部分内容。Grupo Sura在今年早些时候表示，该公司将通过发售股票的方式筹集最多3.9万亿哥伦比亚比索(约合20亿美元)，来帮助融资其27亿欧元(约合36亿美元)收购荷兰国际集团资产的交易。
Grupo Sura在今年7月份同意收购荷兰国际集团旗下位于智利、哥伦比亚、墨西哥、乌拉圭和秘鲁的养老金、人寿保险及投资管理业务。Grupo Sura还曾表示，国际金融公司(International Finance Corporation)、Sociedad Bolivar SA以及另一家联合投资者都将帮助该公司对这项交易进行融资。
哥伦比亚梅德林投资公司Celfin Capital分析师Jairo Agudelo称：“能在当前充满风险的时刻出售如此数量的股票仍是很重要的一件事情。在筹集到这些资金以后，Grupo Sura只需再筹集5亿美元就可完成收购荷兰国际集团资产的交易，这一金额对该公司来说不算很大，应该不会导致其信用评级被下调。”
标准普尔曾在7月27日表示，该机构可能会将Grupo Sura的信用评级下调至“垃圾级”，原因是来自于收购荷兰国际集团资产交易的“增量负债”可能会导致该公司偿还债务的能力受损。标准普尔已经将Grupo Sura的信用评级放入“信用观察”名单，评级前景为“负面”(Negative)。
Grupo Sura向瑞士银行出售股份的交易是哥伦比亚市场上4年以来规模最大的一桩，其售价比昨天的收盘价高出3.4%。在今天的最新交易中，Grupo Sura股价下跌1.4%，至3.1万哥伦比亚比索(约合16美元)，表现略微不及该国基准股指IGBC Index指数，该指数下跌1%。Grupo Sura投资副总裁Andres Bernal称，这项交易再加上联合投资者的融资以及公司所持现金，将令该公司的“额外债务处于极低水平”。(文武/编译)