新华人寿H股本周路演 招股价上限为34.33港元
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-29 08:47 来源: 新浪财经新浪财经讯 11月29日消息,据港媒报道,将于明天举行投资者推介会的新华人寿,招股价将介乎23至28元人民币(即约28.2至34.33元港元),集资约13亿至16亿美元(即约101.4亿至124.8亿港元)。
据香港信报报道,继周大福珠宝(1929)后,其余两只新股重头炮,包括新华人寿(1336)及海通证券,也分别于本周展开路演。其中,将于明天举行投资者推介会的新华人寿,招股价将介乎23至28元人民币(即约28.2至34.33元港元),集资约13亿至16亿美元(即约101.4亿至124.8亿港元)。
另据路透旗下IFR引述消息人士指出,已成功引入4名基础投资者,合共认购7.8亿美元(即约60.84亿港元)。该4名基础投资者分别为华侨银行旗下保险分支Great Eastern、D.E.SHAW、马来西亚KHAZANAH,以及私募基金MBK Partners,分别认购约29.64亿、11.7亿、11.7亿和7.8亿港元。
负责新华人寿H股上市计划的安排行,包括美银美林、法巴、中金、德意志银行、高盛、汇丰、摩根大通,以及瑞银等。市传新华人寿计划下月2日开始招股,16日挂牌上市。而消息透露,海通证券则暂拟于本周四,即1日举行投资者推介会,5日招股,15日上市,安排行包括瑞信、德银、摩根大通、海通国际、花旗、汇丰、渣打、瑞银、野村等。
OTO下月13日挂牌
另一方面,新股仍陆续有来。港资保健产品生产商OTO(6880)昨天举行投资推介会,根据其初步销售文件,全球将发行8000万股,其中一成在本港公开发售,计划本周四开始招股,下月13日挂牌上市,保荐人为交银国际。
据市场人士透露,该公司招股价为1.28至1.6元,每手买卖单位2000股,入场费为3232.26元。集资将用于北京及上海新增18间代销专柜,开设零售店以及宣传推广。此外,OTO行政总裁兼执行董事叶志礼表示,对这次招股很有信心,因公司是自家品牌,且保健概念对市场而言是非常新颖。