周大福获众富豪力撑 首日国际配售即足额
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-29 18:49 来源: 新浪财经
新浪财经讯 11月29日下午消息 一直未找到基础投资者的巨型新股周大福(微博)珠宝(01929-HK)，在大股东兼荣誉主席郑裕彤的一众富豪好友力撑下，据悉昨日首日国际配售已获得足额认购。公司更撤回出售股东旧股的安排，改为全部发售新股。
消息人士透露，周大福本次IPO95%的国际配售股份，一天内便已获得足额认购。事实上，昨日周大福珠宝的推介会上有逾400富豪名流出席，其中多人公开表示将认购股份，包括恒基地产(00012-HK)主席李兆基、丽新发展(0488)主席林建岳、英皇集团主席杨受成等。甚至连汇丰亚太区行政总裁王冬胜都罕见地在新股推介会露面，并表示“会支持”。
据悉目前的国际配售部分足额，甚至还没有计算来自欧美的订单。不少富豪不但以私人银行即时认购，更在会上帮周大福向媒体推介，力挺招股价合理“不贵”。不过，消息也称不少投资者均以招股价下限认购，显示他们对新股市场依然审慎。
周大福珠宝在国际配售的最后一刻改变了发售结构，原本发行8.001亿股新股以及2.499亿股旧股，现时改为10.5亿股全数新股，但在超额配售权部分，大股东则可额外发行2.1亿股旧股，大大减少了大股东出售旧股的数目。郑裕彤对此回应称“不舍得卖太多股份。”
周大福今年来已向包括郑氏家族的大股东，两度派发33亿及12亿港元的股息。如果超额配售获行使，股东将可额外套现23.5亿至32.9亿港元。
周大福珠宝上市后，最终控股公司是两间离岸注册公司，分别名为郑裕彤家族(CYT Family)及郑裕彤家族II，各自持有49%及40.2%的周大福资本，周大福资本则持有周大福控股74.1%，周大福控股则持有上市公司周大福珠宝的89.5%权益。
本次周大福富豪云集的推介会被市民形容为“劲过选特首造势”，甚至媲美大型车展。周大福主席郑家纯出动座驾宾利(Bentley)配上“8888”无字头车牌，吸引不少人围观，玩具大王蔡志明的白色宾利车牌则是“138”，英皇集团老板杨受成则乘坐劳斯莱斯，配上其十余年前以1300万购得的“9”号车牌。挂“HD3333”牌劳斯莱斯，则是恒大地产(03333-HK)主席许家印的座驾。(彭琳 发自香港)