GMI：EFSF扩容细节敲定 希腊年底获金援支持

　　重要事件

　　英国10月央行抵押贷款许可为5.2743万(前值∶5.0967万，预估值∶5.2万)--据统计为2009年12月以来最高水平；10月消费者信贷为0亿英镑(前值∶6亿英镑，预估值∶5亿英镑)；而英国10月央行抵押贷款变动为13亿英镑(前值∶3亿英镑，预估值∶5亿英镑)，创下自2011年1月份以来最高水。

　　欧元区11月消费者信心指数终值为-20.4，符合预期(前值∶-20.4，预估值∶-20.4)；11月工业信心指数为-7.3(前值∶-6.6，预估值∶-7.6)；欧元区11月服务业信心指数为-1.7(前值∶0.2，预估值∶0.0)；而欧元区11月经济信心指数为93.7(前值∶94.8，预估值∶93.9)；11月企业信心指数为-0.44(前值∶-0.18，预估值∶-0.30)。数据显示欧元区经济与消费者信心指数跌至两年低点，欧洲陷入衰退的风险加剧。

　　意大利近日拍卖了35亿欧元至2014年11月到期国债，收益率为7.89%--触及欧元诞生以来最高水平；拍卖的25亿欧元至2022年3月到期国债收益率为7.56%；而14.99亿欧元至2020年9月到期国债的收益率为7.28%。意大利周二总计拍卖了74.99亿欧元国债，计划拍卖50至80亿欧元。

　　英国财政大臣奥斯本预期英国2011年GDP增长为0.9%，2012、2013年将增长将分别达到0.7%和2.1%。奥斯本表示英国正在准备针对欧元区危机的应急方案。目前而言，英国的债务挑战大于初始预期，预期截止2012年3月底，政府净借款1270亿英镑。英政府将提高银行业税率以实现25亿英镑的征税目标并且有可能推出超过500个基础设施建设项目。

　　意大利5年期CDS上升8点至540点；法国5年期CDS上升5点至240点；而西班牙和比利时5年期CDS分别上升7点和4点达到473点以及381点。

　　欧盟各国财政部长在周二的布鲁塞尔会议结束后发表声明称，各国已经就扩大“欧盟金融稳定机制”(EFSF)规模的两种选择的具体条款达成一致。声明表示，根据第一种选择，债券持有人将获得由“欧盟金融稳定机制”提供支持的20%到30%的部分风险保护措施；根据第二种选择，一个或多个所谓的“联合投资基金”将被建立起来，允许以公共和私人资金结合的方式来在一级和二级市场上购买债券。这两种选择预计都将在2012年初准备投入使用。欧元集团主席让-克劳德-容克尔称，欧盟各国财政部长还同意向希腊发放第六笔援助款项，这笔资金将在12月中旬以前可用。

　　标准普尔周二美股收市后宣布下调美国银行、高盛、汇丰等全球多家银行评级，施压银行借贷成本。标普于29日晚间宣布其对37家最大的金融机构新评级--其中毅然下调7家美国银行评级，分别是美国银行、花旗银行、摩根士丹利、高盛、富国银行、摩根大通以及美国纽银梅隆，各被降一级。标普将美银、花旗、高盛及摩根士丹利评级由A降至A-，将摩根大通评级由A+降至A，将纽银梅隆及富国由AA-降至A+；而欧洲方面，标普下调汇丰、巴克莱及瑞士银行等评级，分别由AA-降至A+、A+降至A、A+降至A，但维持德意志银行以及法兴等德法银行评级，德银及法兴评级均为A+。

　　美国经济咨商局发布的11月消费者信心指数报告显示，11月指数自两年半来最低点处大幅反弹，增至56点，明显超出市场预期，这主要得益于消费者对就业和个人收入的担心程度下降。经济咨商局还指出，10月的消费者信心指数上调至40.9点。56点创下了今年7月以来新高，同时明显高于经济学家平均预期的44.0点。10月消费者信心的初值为39.8点

　　货币

　　欧元/美元

　　欧元/美元亚市早盘轻微反弹，有关欧盟将达成新的救市协议的消息令欧债担忧大幅缓和，欧元区财长会议召开前，市场对其寄予乐观预期，汇价上扬至1.3372短暂调整。虽然欧元区消费者信息指数疲弱，但欧洲股市盘中反弹，而欧盟各国已就欧盟金融稳定机制(EFSF)规模两种选择的具体条款达成一致，各国财政部长亦同意向希腊发放第六笔援助款项的消息提振市场信心，欧元/美元急速冲高至1.3441后回落。美国11月消费者信心指数创新高，汇价在1.3293附近再次小幅反弹并很盘整理于1.3340档位附近。

　　短期盘整，1.3350附近逢高做空，目标价格1.3250，止损价格1.3400。

　　美元/日元

　　美元/日元亚市早盘受隔夜疲软就业数据影响反弹至78.00上方后持续回落，亚太股市在盘中扩大涨幅导致美元再度承压下行至77.62。30日公布的日本11月制造业PMI数据差于前值，但工业产出表现强劲，但汇价未受明显影响并于77.80附近窄幅整理。

　　短期谨慎看涨，逢低做多，目标价格78.60以上。或在78.60附近逢高做空，目标价格77.50，止损价格78.80。

　　英镑/美元

　　英镑/美元欧洲早盘表现坚挺—德法将联合建议修改欧盟稳定公约，而欧元区财长会议敲定EFSF扩容细节，且同意向希腊发放第六笔分期贷款，市场风险偏好明显回升，英镑/美元大幅冲高并触及1.5655。美盘期间，英国财政大臣奥斯本发表言论并下调英国经济增长预期，汇价略微受压回落至1.5600档位附近调整。

　　短期盘整，1.5600附近逢高做空，目标价格1.5500，止损价格1.5650。

　　商品期货

　　黄金

　　欧元区财长已同意向希腊发放80亿欧元金援另市场风险偏好稍有改善。周二欧美股市全线走高，美指承压回落，而现货金报收1715.84美元，较上一交易日小幅上涨0.21%。近期黄金依然延续与股市的正相关性。

　　股票

　　日经指数收盘上涨2.30%，报8477.82点。

　　英国FT100 收盘上涨0.46%，报5337.00点。

　　德国DAX 指数收盘上涨0.95%，报5799.91点。

　　法国CAC 指数收盘上涨0.46%，报3026.76点。周二美国股市收盘涨跌不一。意大利周二发售了75亿欧元(100亿美元)3年期国债及其他期限的国债，结果不甚理想，其中3年期国债收益率触及欧元区诞生以来最高水平，但相较上周德国的国债标售状况要好一些。另一方面，美国消费者信息指数创2003年以来最大涨幅。截至收盘，道琼斯工业平均指数上涨32.62点，收于11,555.63点，涨幅为0.28%；纳斯达克综合指数下跌11.83点，收于2,515.51点，跌幅为0.47%；标准普尔500指数上涨2.64点，收于1,195.19点，涨幅为0.22%。