新华人寿H股周五起招股 集资最多141.3亿港元

　　新浪财经讯 11月30日下午消息 今年港股市场上又一只重磅新股新华人寿(01336.HK)H股将于本周五(12月2日)起公开招股，招股价范围28.2至34.33元(港币，下同)，集资最多141.3亿元。市场消息称，新华人寿国际配售已超额，且成功引入四名基础投资者。

　　虽然港股受到外围经济的影响，市场波动剧烈，但仍有不少新股排队赶在年底前上市。今年底港股市场上的重磅新股之一，将在内地和香港实行A+H股上市的新华人寿今日在港举行投资者推介会，公司计划将于12月2日至7日公开招股，招股价范围28.2元至34.33元，每手100股，若不计手续费，入场费约3433元。股份预计将于12月15日在港交所挂牌上市。

　　新华人寿此次拟发行3.58亿股H股，其中5%在香港公开发售，95%国际配售，另有15%超额配股权，若全部行使，集资最多近141.3亿元。公司表示，此次上市的集资所得将用作增强资本，以支持业务增长。

　　市场消息称，新华人寿在国际配售方面已经录得超额认购。根据初步招股文件，公司成功引入4名基础投资者，包括新加坡华侨银行旗下Great Eastern、马拉西亚主权基金Khazanah、马拉西亚对冲基金D.E.Shaw及南韩私募基金MBK，合共认购7.8亿美元(约合人民币49.7亿元)股份。

　　文件显示，新华人寿截至6月底止的盈利为17.75亿元人民币，偿付比率为10.6.1%，但截至9月底，偿付比已录得大幅回落，跌至86.6%。由于公司在过去三年均未达到100%的偿付能力的最低要求，中国保监会将可以禁止其成立新分公司及限制业务规模。公司表示，希望能够通过此次A+H股上市，将偿付比率维持在监管要求的150%的水平。

　　根据新华人寿此前公布的初步询价结果，该股A股的发行价区间最终落于23元人民币至28元人民币之间，低于市场之前预期的30元人民币，更低于主承销商瑞银30.19至42.26元人民币及中金32.04至42.01元人民币的报价区间。

　　虽然新华人寿的报价低于预期，但仍有部分投资者认为估值过高。有女股神之称的西京投资董事长刘央日前就表示，虽然新华人寿的表现突出，但估值并不便宜，相信由目前的1.2倍跌至1倍时才会考虑投资。(翁晓莹(微博) 发自香港)