白话基金招募之上投摩根健康品质股票

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　　基金简称：

　　上投摩根健康品质股票

　　(基金代码：377150)

　　发行日期 ：

　　2011-12-19~ 2012-1-20

　　基金类型 ：

　　股票型(一般股票型)

　　资产配置：

　　该基金股票资产占基金资产净值的70%-95%，债券等固定收益类资产占基金资产净值的0-30%，权证投资占基金资产净值的0-3%，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。属于股票资产配置比例较高的股票型基金。

　　选股标准：

　　在申银万国23个一级行业中，与提升居民健康与生活品质主题相关的行业包括餐饮旅游、家用电器、医药生物、房地产、纺织服装、交通运输、农林牧渔、食品饮料、交运设备、商业贸易、轻工制造、信息服务、公用事业、建筑建材、金融服务和信息设备，这些行业内的上市公司将作为本基金的主要投资方向。该基金将不低于80%的股票资产投资于健康生活和品质生活主题相关的上市公司。该范围内的股票目前共1049只，占全部2315只股票的45%，累计流通市值8.45万亿占全部流通市值16.33万亿的52%。该基金属于选股方向比较明确的基金品种。

　　业绩比较基准：

　　15%×上海证券交易所国债指数+85%×沪深300指数

　　收益分配原则：

　　在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多4次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的30%。没有强制分红约定。

　　基金经理：

　　董红波，管理学硕士，曾任职于中华全国供销合作总社监察局及办公厅、中国平安人寿上海分公司战略发展部，2004年进入泰信基金管理公司，曾先后担任研究部副经理、泰信先行策略基金经理助理，2007年1月至2008年6月担任泰信先行策略基金经理，2008年7月进入上投摩根基金管理有限公司。2009年1月起担任上投摩根中小盘股票型证券投资基金基金经理。

　　董红波任职基金经理4.88年，属于比较有经验的基金经理，历任基金数量 2只，其中泰信先行策略混合任期回报30.58%，超越同期同类平均26.47%的涨幅，排名30/102；上投摩根中小盘股票任期回报16.57%，跑输同期同类平均23.75%的回报，排名97/147。

　　基金公司：

　　上投摩根基金管理有限公司管理规模629.64亿元，排名全部基金公司第11位；基金经理团队16人，公司旗下的主动管理的股票型表现低于同类平均水平，混合型表现排名同类中等水平。

　　托管银行： 中国银行

　　推荐等级：★★★

　　基金属于股票配置比例较高的股票型基金，风险较高，选股方向比较明确，基金经理董红波属于比较有经验的基金经理，任职泰信先行策略时业绩出色，考虑到其加盟上投后业绩有所退步，建议认可市场已经进入底部区域同时认同品质升级投资策略的投资人参与认购。