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基金收官战:股债失血 货基成当家花旦

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-12-31 17:59 来源: 新浪财经

  众禄基金研究中心分析师  张小青/文

  2011年收官集结号终于吹响,大盘最终未能站上2200点,截止12月30日收盘,上证综合指数报2199.42点,全年跌幅为21.68%,深证综合指数报8918.82点,全年跌幅为28.41%,今年注定熊市收官。今年各类基金的年终排名终于揭晓,除了货币基金实现正收益,其它都以负收益收官,今年基民赚钱的希望终成泡影。众禄基金研究中心数据显示,标准股票型基金中最终博时主题行业笑到最后,夺得冠军。但热闹之余,在这场冠军之争中,全年超过20%的亏损恐怕有些苦中作乐的尴尬。

  众禄基金研究中心数据显示,截止12月31日,各分类基金今年的平均业绩分别为: 标准股票型基金(剔除今年成立的新基金)平均跌幅为24.87%;混合型基金平均跌幅为21.31%; 指数型基金平均跌幅为23.09%;债券型基金平均跌幅为3.15%;保本型基金平均跌幅为0.71%;货币基金平均涨幅为3.57%;QDII基金平均跌幅为19.99%,略好于国内市场。今年除了货币基金盈利外,其余基金的平均业绩均出现亏损。

  博时行业主题、银河收益、国投瑞银沪深300金融、广发增强债券、银华保本增值、广发货币B、国泰纳斯达克(微博)100分别位居各类型基金的排名首位。众禄基金研究中心分析师张小青指出,2011年是个多事之秋年,基金注定惨淡收官。今年以来基金打新股频破发,“黑天鹅”事件不断,频踩“地雷股”让偏股型基金无喘息机会。

  货基“万绿丛中一点红”

  今年市场“股债双杀”,现金管理之王的货币基金,则反其道行之,一年来高歌猛进,成为基金市场的“当家花旦”。 截止2011年收官,货币基金平均年化收益率为3.57%,成为基金市场上唯一的亮点,广发货币B以4.40%的年化收益率夺得冠军。众禄基金研究中心分析师张小青指出,2011年央行连续提高存款准备金率以及加息,货币市场资金面持续紧张,拆借及回购利率飙升,促使货币基金水涨船高。

  偏股型基金:全盘皆负 受伤最深

  众禄基金研究中心数据显示,2011年标准股票型基金(剔除今年成立的新基金)平均跌幅为24.87%,成为各类基金中跌幅最大。在股票型基金中,博时主题行业以年收益-9.50%夺冠。鹏华价值优势以-9.93%排名第二,东方策略成长以年收益-10.95%名列第三。

  指数型基金中,国投瑞银沪深300金融、华宝兴业上证180价值ETF联接、嘉实基本面50以-13.75%、-13.94%、-14.56%的收益排在了前三位,受累于A股市场震荡下跌,指数型基金成为2011年基金中第二大输家,鹏华中证500,国联安上证商品ETF,华夏中小板ETF跌幅分别为-33.24% 、-34.69%、-36.71%,成为今年最“熊”指基。

  混合偏股型基金中,银河收益、申万菱信(微博)盛利配置、泰达宏利风险预算以涨幅-1.49%、-3.34%、-3.47%进入前三。混合型基金由于其仓位的优势,在熊市跌幅小于指数基金和主动混合型基金。由此可见,在熊市中,基金灵活控制仓位至关重要。

  债券基金破六年金身

  进入四季度随着国内经济增速下行,资金面紧张情况得到缓解,债券市场也逐渐走稳,业绩开始全面反攻。尽管如此,对于前三季度的亏损也彷如杯水车薪。截至收官,债券基金平均跌幅为3.15%,仅28只实现正收益,打破自2005年以来连续六年盈利的记录。广发增强债券、招商安泰债券A、招商安泰债券B涨幅分别为6.21%、5.75%、5.367%,名列前三。

  保本型基金:差强人意

  保本基金今年收益率也因为受到A股市场的下跌而失色,成立于今年之前的4只保本基金平均跌幅为0.71%。仅银华保本增值实现正收益。不过值得注意的是,年内成立的17只保本基金14只实现正收益,其中招商安达保本、银华永祥保本、诺安保本涨幅最大分别为5%、3%、2.9%。

  QDII基金好于国内市场基金

  今年以来,在欧债危机的笼罩下,外围市场出现大跌,投资于海外市场的基金跌幅巨大,无一只QDII基金实现盈利,平均跌幅为19.99%。深受亚太股指全线下挫的影响,主投亚太区域的基金跌幅惨重,华泰柏瑞亚洲企业、易方达亚洲精选、上投摩根亚太优势跌跌幅最大。国泰纳斯达克100为QDII基金中表现最为抗跌的一只。

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