新浪基金日报：2012首个交易日基金摸黑上路
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-01-05 09:24 来源: 新浪财经
基础市场和基金市场日报(2012年1月5日)
新浪基金研究中心
一、基础市场
1月4日(周三)，A股在2012年首个交易日的表现令众多投资者失望。上证综指最终收于2169.39点，跌1.37%；深证成指收于8695.99点，跌2.50%。各板块均下跌，表现最差的中证信息单日跌幅为3.56%。两市分别成交403.33亿元和391.66亿元。
债券市场涨跌互现，中债金融债指数、中债企业债指数和中债国债指数分别涨0.08%、0.07%和0.02%；中债总指数下跌0.01%。
| 分类市场表现 | ||||
| 分类市场 | 指数名称 | 收盘点位 | 日涨跌幅(%) | 近1周(%) |
| 股票 | 上证综指 | 2169.39 | -1.37 | -0.95 |
| 中证100 | 2201.89 | -1.68 | -1.05 | |
| 沪深300 | 2298.75 | -2.00 | -1.58 | |
| 中证500 | 3192.23 | -2.28 | -3.50 | |
| 深证成指 | 8695.99 | -2.50 | -2.03 | |
| 行业 | 中证公用 | 1473.35 | -1.04 | -2.02 |
| 中证金融 | 3037.31 | -1.40 | -0.73 | |
| 中证可选 | 2835.29 | -1.73 | -1.40 | |
| 中证能源 | 3048.57 | -2.01 | -0.61 | |
| 中证工业 | 2155.16 | -2.19 | -2.37 | |
| 中证材料 | 2280.88 | -2.20 | -2.44 | |
| 中证电信 | 2389.43 | -2.58 | -4.18 | |
| 中证医药 | 4541.26 | -2.96 | -4.93 | |
| 中证消费 | 5435.80 | -3.39 | -4.45 | |
| 中证信息 | 1800.63 | -3.56 | -4.30 | |
| 债券 | 中债金融债指数 | 118.86 | 0.08 | 0.12 |
| 中债企业债指数 | 95.95 | 0.07 | 0.17 | |
| 中债国债指数 | 117.87 | 0.02 | 0.21 | |
| 中债总指数 | 115.81 | -0.01 | 0.10 | |
| 海外 | 日经225 | 8560.11 | 1.24 | 1.62 |
| 海峡时报指数 | 2711.02 | 0.84 | 1.68 | |
| 道琼斯工业指数 | 12418.42 | 0.17 | 2.20 | |
| 标普500 | 1277.30 | 0.02 | 2.21 | |
| 纳斯达克(微博)指数 | 2648.36 | -0.01 | 2.25 | |
| 伦敦金融时报指数 | 5668.45 | -0.55 | 2.92 | |
| 恒生指数 | 18727.31 | -0.80 | 1.13 | |
| 德国DAX指数 | 6111.55 | -0.89 | 5.90 | |
| 法国CAC40指数 | 3193.65 | -1.59 | 3.99 | |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年1月4日
在西班牙媒体称该国政府正在考虑向欧盟救援基金与IMF申请援助贷款之后，该国国债收益率攀升。与此同时，匈牙利货币弗林特兑欧元汇率降至历史新低，原因是市场担心该国限制央行独立的新法律可能会阻碍该国获得救援资金，欧洲股市因此下跌。经济数据表明节假日后的美国零售销售仍在强劲增长、汽车销售状况正常，帮助市场克服了对欧洲债务危机的忧虑情绪。主要股指中标普500涨0.02%；伦敦金融时报指数、德国DAX指数、法国CAC40指数分别跌0.55%、0.89%和1.59%；亚太股指涨跌互现，日经225指数涨1.24%；恒生指数下跌0.80%。
各主要股指日涨跌幅
各主要股指日涨跌幅数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年1月4日
二、基金表现
1月4日，债券型、指数型基金分别上涨0.01%。股票型、指数型、混合型和债券型基金分别下跌2.17%、1.97%、1.80%和0.11%。货币型基金涨0.01%；年化收益率为4.49%。12月30日QDII基金平均上涨0.04%。
分类基金业绩表现
分类基金业绩表现数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年1月4日 *QDII净值日期为2011年12月30日
从具体基金看，股票型基金无正收益，表现最好的泰信中小盘精选股票收平；宝盈资源优选股票以4.50%的负收益领跌。混合型基金无一收正，表现最好的博时回报灵活配置混合收平；天弘精选混合以3.75%的负收益领跌。四分之一的债券型基金正收益，信达澳银稳定价值债券B以0.29%的正收益领涨；汇丰晋信平稳增利债券C以1.63%的负收益领跌。
12月30日，交易的39只QDII基金中四成正收益；嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)以1.53%的单日涨幅排名第一；跌幅最大的大成标普500等权重指数(QDII)单日下跌0.56%。
| 股票型、混合型基金排名前十、后十 | ||||
| 股票型基金净值增长率(%) | 混合型基金净值增长率(%) | |||
| 排名前十 | 泰信中小盘精选股票 | 0.00 | 博时回报灵活配置混合 | 0.00 |
| 广发制造业精选股票 | -0.82 | 申万菱信(微博)盛利强化配置混合 | -0.02 | |
| 海富通中小盘股票 | -0.91 | 南方避险增值混合 | -0.06 | |
| 鹏华盛世创新股票(LOF) | -0.93 | 兴全可转债混合 | -0.48 | |
| 华商价值精选股票 | -0.94 | 汇丰晋信2016周期混合 | -0.55 | |
| 大摩卓越成长股票 | -1.05 | 泰达宏利风险预算混合 | -0.56 | |
| 泰信蓝筹精选股票 | -1.06 | 国联安安心成长混合 | -0.58 | |
| 金鹰策略配置股票 | -1.07 | 招商安泰平衡混合 | -0.67 | |
| 长城品牌优选股票 | -1.08 | 华商动态阿尔法混合 | -0.72 | |
| 银河成长股票 | -1.19 | 海富通精选贰号混合 | -0.80 | |
| 排名后十 | 长信内需成长股票 | -3.40 | 嘉实策略混合 | -2.65 |
| 金元比联消费主题股票 | -3.47 | 国泰金马稳健混合 | -2.73 | |
| 宝盈泛沿海增长股票 | -3.47 | 大成蓝筹稳健混合 | -2.75 | |
| 广发聚瑞股票 | -3.55 | 汇丰晋信动态策略混合 | -2.76 | |
| 天弘永定价值成长股票 | -3.63 | 广发聚富混合 | -2.76 | |
| 天弘周期策略股票 | -3.65 | 东吴进取策略混合 | -2.78 | |
| 泰信优质生活股票 | -3.73 | 长城安心回报混合 | -2.82 | |
| 农银策略价值股票 | -3.79 | 华富竞争力优选混合 | -2.86 | |
| 农银中小盘股票 | -3.89 | 广发策略优选混合 | -3.04 | |
| 宝盈资源优选股票 | -4.50 | 天弘精选混合 | -3.75 | |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年1月4日
| 债券型、QDII基金排名前十、后十 | ||||
| 债券型基金净值增长率(%) | QDII基金净值增长率(%) | |||
| 排名前十 | 信达澳银稳定价值债券B | 0.29 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 1.53 |
| 信达澳银稳定价值债券A | 0.28 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 1.18 | |
| 华宝兴业可转债 | 0.27 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 0.82 | |
| 兴全磐稳增利债券 | 0.24 | 华宝兴业海外中国股票(QDII) | 0.59 | |
| 富国可转债 | 0.23 | 招商全球资源股票(QDII) | 0.31 | |
| 国泰金龙债券C | 0.21 | 交银环球精选股票(QDII) | 0.26 | |
| 国泰金龙债券A | 0.21 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 0.25 | |
| 汇添富可转债债券B | 0.20 | 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) | 0.18 | |
| 汇添富可转债债券A | 0.20 | 海富通大中华股票(QDII) | 0.14 | |
| 融通债券 | 0.20 | 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) | 0.14 | |
| 排名后十 | 国富强化收益债券A | -0.65 | 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) | -0.20 |
| 国富强化收益债券C | -0.65 | 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII) | -0.22 | |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | -0.73 | 华安大中华升级股票(QDII) | -0.25 | |
| 国投瑞银优化增强债券C | -0.73 | 华安香港精选股票(QDII) | -0.26 | |
| 嘉实多元债券A | -0.84 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | -0.30 | |
| 嘉实多元债券B | -0.84 | 长盛环球行业精选股票(QDII) | -0.37 | |
| 南方宝元债券 | -0.94 | 景顺长城大中华股票(QDII) | -0.42 | |
| 宝盈增强收益债券A/B | -1.09 | 银华全球优选(QDII-FOF) | -0.49 | |
| 宝盈增强收益债券C | -1.09 | 长信美国标普100等权指数(QDII) | -0.52 | |
| 汇丰晋信平稳增利债券C | -1.63 | 大成标普500等权重指数(QDII) | -0.56 | |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2011年1月4日 *QDII净值日期为12月30日
三、基金大事
1、外管局首次批出107亿RQFII额度：继去年12月中旬证监会、央行、外管局联合发布《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》后，外管局公告批准10家由托管银行转报、已完整提交相关申请材料的RQFII机构投资额度107亿元人民币。此次获批机构诸如南方东英资产、华夏基金(微博)(香港)、嘉实国际资产、大成国际、汇添富资产管理(香港)等公司的获批额度分别是11亿、12亿、11亿、11亿、11亿等。另外，外管局对RQFII额度的评审原则是“平均分配”，即基金系RQFII机构与证券系RQFII机构大致平均分配，相对控制私募产品规模。(《经济观察网》)
2、2011年公募基金管理规模缩水逾3000亿：据天相投顾(微博)统计显示，截至2011年底，各类基金(不包括QDII基金和重复计算的联接基金)总资产规模为21081亿元，较2010年底减少3033亿元，缩水比例达到13.46%。(《证券时报》)
点评：股市下跌是造成基金总规模大幅缩水的主要原因。2011年除货币基金之外的其他各类基金均出现亏损，规模占比最大的偏股基金整体亏损逾24%，债券基金连续六年盈利的纪录也在去年终结。另一方面，新基金销售在去年遭遇寒流。惨淡的首发规模使得基金公司通过发行新基金提升规模的计划破灭。新基金带来的增量基本被老基金的赎回抵消，基金总份额不增反降。
3、货基“增肥”助力规模战：数据显示，货币市场基金在四季度逆市暴增1664亿份。整体规模从2010年的1532亿元升至2768亿元，占总基金的比例从6.14%上升至12.66%。四季度货币基金的份额增量在100亿份以上的有7家，工银瑞信(微博)基金以184.41亿份的增量排名第一，其次是易方达和华安基金(微博)，分别增加了157.89亿份、127.37亿份。(《投资快报》)
点评：作为2011年唯一取得正收益的基金，货币基金的迅速扩容与其业绩息息相关，。不过2011年新发的货币基金仅有5只，总数也只有51只。在基金规模竞争白热化的时代，年末基金公司通常习惯用货币基金来“冲量”。然而，这一做法在一定程度上使得基金规模排名失真。
四、基金动态
1、基金经理变动
| 基金经理变动情况一览 | |||||
| 基金简称 | 基金经理变更类型 | 基金经理姓名 | 日期 | 说明 | 共同管理本基金的其他基金经理姓名 |
| 嘉实策略混合(070011) | 解聘 | 邵秋涛 | 2012/1/4 | 工作需要 | 邵健 |
| 嘉实策略混合(070011) | 增聘 | 张弢 | 2011/12/28 | 证券从业年限9年 | 邵健 |
| 易方达亚洲精选股票(QDII)(11800) | 增聘 | Guan Yu
(管宇) |
2011/12/28 | 证券从业年限4年 | 张小刚、Yi Li Gratale (李弋) |
| 兴全趋势投资混合(LOF)(163402) | 增聘 | 杨岳斌 | 2011/12/28 | 证券从业年限5年 | 王晓明 |
| 金元比联价值增长股票(620004) | 解聘 | 黄奕 | 2011/12/28 | 工作需要 | 潘江 |
数据来源：新浪基金研究中心 数据截至：2012年1月4日