视频：海通证券H股月底聆讯年底上市

　　一位接近海通证券H股保荐人团队人士向《第一财经日报》记者表示，海通证券H股将于11月底在港交所进行聆讯，年底前铁定上市。该人士称，由于发行H股规定只能募集外币，故只能放弃此前以人民币进行IPO的考虑。

　　该人士透露，海通证券已于10月中下旬向港交所递交上市申请。从递交申请到接受港交所上市委员会聆讯，需要25个交易日，预计将于11月底进行聆讯。若通过聆讯将快速展开国际配售和公开发售，“一定能在年底前上市。”该人士表示。

　　本报此前报道，海通证券此次拟最多发行14.1亿股H股，占扩大后已发行股本的13%，拟募集资金15亿~20亿美元。公司H股上市安排投行团队将包括摩根大通、花旗、海通国际、瑞信、德银、汇丰、渣打等9家。

　　此前市场盛传海通H股计划以人民币或人民币港币双币双股发行。上述接近交易人士解释称，中国证监会批准H股发行只能以外币募集，在现行法规下，H股发行人根本不能在港发行人民币股票。

　　记者查阅证监会1999年发布的《境内企业申请到香港主板上市审批与监管指引》(下称“指引”)显示，H股发行人须在向港交所提出申请前3个月向中国证监会提出申请，经审批批准后方能向港交所提出上市申请；同时发行人必须在上市后15个工作日内，将H股发行上市情况总结向中国证监会备案。

　　指引称，H股公司须遵守国家外汇管理的有关规定。同时，中国证监会还会将受理发行人申请情况抄送外汇局。这一规定，也印证了上述人士H股只能以外币发行的说法。

　　受欧债危机持续发酵影响，近几个月港股市场大幅震荡。上述人士表示，此前在弱市中顺利上市的中信证券(06030.HK)令海通证券和其保荐团队无惧弱市，投行团队已开始初步接触并物色基石投资者。

　　中信证券H股发售获得了机构投资者追捧，包括淡马锡等6名基石投资者斥资8.5亿美元认购，最终集资净额为128.4亿港元。10月6日上市的中信证券昨日收报15.98港元，比上市价13.3港元上升两成。

　　另据香港媒体报道，周大福最快于下周四接受港交所上市聆讯，月底招股12月中上市，募集资金规模介于40亿~45亿美元。

　　另一只拟赴港上市的规模较大新股光大银行，目前似乎仍处观望状态。有消息称，光大银行计划重启集资468亿港元的H股上市大计。由于市况不佳，该行已于今年6月和8月两度延迟上市。

　　而一位接近光大银行H股保荐人团队人士昨日向记者表示，目前二级市场比一级市场便宜，投资者观望气氛较浓，故是否重启上市仍在观察中。他表示，最近已进行路演的电讯盈科分拆电讯业务上市，反应虽不错但仍未确定推出的具体时间。