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视频:海通证券H股月底聆讯年底上市

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-04 09:48 来源: 宁夏卫视《财经早班车》

  一位接近海通证券H股保荐人团队人士向《第一财经日报》记者表示,海通证券H股将于11月底在港交所进行聆讯,年底前铁定上市。该人士称,由于发行H股规定只能募集外币,故只能放弃此前以人民币进行IPO的考虑。

  该人士透露,海通证券已于10月中下旬向港交所递交上市申请。从递交申请到接受港交所上市委员会聆讯,需要25个交易日,预计将于11月底进行聆讯。若通过聆讯将快速展开国际配售和公开发售,“一定能在年底前上市。”该人士表示。

  本报此前报道,海通证券此次拟最多发行14.1亿股H股,占扩大后已发行股本的13%,拟募集资金15亿~20亿美元。公司H股上市安排投行团队将包括摩根大通、花旗、海通国际、瑞信、德银、汇丰、渣打等9家。

  此前市场盛传海通H股计划以人民币或人民币港币双币双股发行。上述接近交易人士解释称,中国证监会批准H股发行只能以外币募集,在现行法规下,H股发行人根本不能在港发行人民币股票。

  记者查阅证监会1999年发布的《境内企业申请到香港主板上市审批与监管指引》(下称“指引”)显示,H股发行人须在向港交所提出申请前3个月向中国证监会提出申请,经审批批准后方能向港交所提出上市申请;同时发行人必须在上市后15个工作日内,将H股发行上市情况总结向中国证监会备案。

  指引称,H股公司须遵守国家外汇管理的有关规定。同时,中国证监会还会将受理发行人申请情况抄送外汇局。这一规定,也印证了上述人士H股只能以外币发行的说法。

  受欧债危机持续发酵影响,近几个月港股市场大幅震荡。上述人士表示,此前在弱市中顺利上市的中信证券(06030.HK)令海通证券和其保荐团队无惧弱市,投行团队已开始初步接触并物色基石投资者。

  中信证券H股发售获得了机构投资者追捧,包括淡马锡等6名基石投资者斥资8.5亿美元认购,最终集资净额为128.4亿港元。10月6日上市的中信证券昨日收报15.98港元,比上市价13.3港元上升两成。

  另据香港媒体报道,周大福最快于下周四接受港交所上市聆讯,月底招股12月中上市,募集资金规模介于40亿~45亿美元。

  另一只拟赴港上市的规模较大新股光大银行,目前似乎仍处观望状态。有消息称,光大银行计划重启集资468亿港元的H股上市大计。由于市况不佳,该行已于今年6月和8月两度延迟上市。

  而一位接近光大银行H股保荐人团队人士昨日向记者表示,目前二级市场比一级市场便宜,投资者观望气氛较浓,故是否重启上市仍在观察中。他表示,最近已进行路演的电讯盈科分拆电讯业务上市,反应虽不错但仍未确定推出的具体时间。

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