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http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-29 01:40 来源: 每日经济新闻

  每经记者 朱秀伟

  根据国家电网的规划,“十二五”期间国家将投资超过5000亿元建特高压交流骨干网架和11项特高压直流输电工程,如今这块巨大的蛋糕“开切”。

  “据我们了解,淮南-上海特高压线路已经获得发改委批准”,上海私募人士刘成向《每日经济新闻》记者表示,9月28日一早就收到了申银万国证券发来一封邮件,申万认为此次批准对行业象征意义更大。

  受此消息影响,经过长达半年调整后,昨日特高压板块异军突起。以平高电气(600312,收盘价7.95元)、中国西电(601179,收盘价5.21元)为首的特高压概念股集体异动,成为昨日两市为数不多的亮点。尽管券商集体看好,但在弱市中,特高压行情是否是“一日游”,市场仍存分歧。

  平高电气接近涨停

  根据国网规划,在“十二五”期间特高压将建成 “三纵三横一环网”,而淮南-上海特高压线路正是“一环网”中重要的线路。

  早在今年8月底,已传出该项工程将于9月中旬开工的消息。8月31日,《安徽商报》曾报道称“8月29日,在合肥召开的1000KV淮南-浙北-上海(皖电东送)输变电工程协调会上传出消息,该项工程将于9月中旬开工建设,2013年年底竣工投运”。

  按照安信证券电力设备与新能源行业首席分析师黄守宏的话说,这则新闻在当时“不那么令人兴奋”,因为“还有其他特高压交流的正面新闻,但是由于一直没有国家发改委对淮南-上海特高压交流工程核准的消息或者特高压设备招标的消息,在经历了一次又是一次‘狼’来了,但‘狼’没有来之后,这条新闻并不那么令人兴奋。”

  而如今,根据申银万国证券的最新信息,淮南-上海特高压线路已经获得发改委批准。申万认为这对特高压板块是利好。受此提振,昨日,特高压板块集体异动,平高电气高开高走,放量上涨,最高涨至8.27元,与8.29元的涨停价仅一步之遥,中国西电涨幅也一度超过6%,特变电工(600089,收盘价10.14元)也有异动。尽管尾盘受大盘跳水影响,涨幅收窄,但特高压依旧是昨日两市为数不多的亮点。

  后市走势待观察

  对于部分上市公司而言,这无疑是一块巨大“蛋糕”,券商也纷纷表示看好,但短期行情能否持续市场有分歧。

  早在8月30日,金洲管道(002443,收盘价13.80元)就发布公告,子公司已成为皖电东送工程钢管塔用直缝焊管供应商之一。对于生产电力设备的企业而言,更是如此。比如淮南-上海特高压线路,根据黄守宏的预计如果不考虑备用,从接线形式上分析,一共需要“1000KVGIS30个间隔、变压器15台、串补6组,估算主设备金额分别为GIS30亿元、变压器6.15亿元、串补4.5亿元”。到具体公司,申万认为“特变电工、中国西电、平高电气、天威保变”是特高压主要受益标的。

  黄守宏最看好的则是平高电气,他认为特高压交流建设的主设备开关间隔金额最大,而平高可提供GIS,“预计淮南-上海线路贡献EPS0.11元”。此外,他还看好国内最大的变压器公司特变电工。

  但在大市走弱的情况下,特高压行情是否是“一日游”,部分私募存在分歧。

  “批准后,马上就是大规模的开工建设,招标等等都会接踵而至,接下来利好不断,经过这么久的调整我认为特高压行情能持续”,前述上海私募人士刘成向《每日经济新闻》记者表示。但有深圳私募则认为:“在大势持续走弱的大背景下,任何概念、题材炒作都是浮云”。

  此外,申万认为这次获批象征意义更大,不过同时指出特高压交流全面建设要关注另一项实验工程的效果,“或许要等到晋东南-荆门特高压交流示范工程扩建工程完成后,看运行效果是否能够达到预期的输送功率,特高压交流才有望进入全面建设阶段”。

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