周大福年前冲刺IPO 郑裕彤将成华人新首富

　　【《财经》综合报道】据21世纪经济报道消息，周大福珠宝的融资工作正式启动。有香港机构投资者透露，周大福珠宝(01929.HK)IPO承销商已经频繁与众多机构洽谈认购，预计于11月28日启动国际配售。据悉，承销团阵容十分庞大，包括高盛、摩根大通、德银、汇丰、花旗、瑞银以及瑞信。

　　周大福珠宝行开业逾80年，一直低调。在显赫的郑裕彤家族中，更引人注目的资产是新世界发展。然而，周大福成功上市后，投行普遍估值在2400亿港元-3000亿港元上下，较上市逾40年的新世界发展规模更大。

　　根据汇丰与德银估计，郑裕彤家族持股比例为74%，约合1740亿港元，因此，郑裕彤总资产则有望达到2440亿港元，超过李嘉诚的2022亿港元水平，成为华人新首富。

　　管融资行情低迷，周大福珠宝依然希望年前登陆联交所。根据该公司最初计划，最迟在明年第一季度前实现IPO融资，而此次融资的50%资金用来增加库存。据悉，此次周大福将融资200亿，从明年开始，每年新增200家店面。

　　此次周大福珠宝IPO融资额预计超过220亿港元。根据机构推荐资料，上市集资所得资金，约50%用于购买原材料，约17%偿还来自大股东周大福企业的贷款，约14.4%偿还上市前预先派发股息所借取的贷款，余额用来翻新及购买销售门店，购置生产、研发设施及正在深圳兴建的总部办公大楼费用等。

　　德银报告指出，周大福能享有如此高的估值，主要原因在于其为行业龙头企业，目前其市场占有率在港澳地区为20.1%，中国内地为12.6%，且2009年至2011年间复合年增长率达38%。

　　周大福珠宝总经理黄绍基介绍，目前周大福共有超过1500家零售店面，其中港澳地区89家，其余都在内地。公司计划明年开始，每年新增200家店面，实现2016年达到2000家。该计划比未上市前的远景规划提前了四年：2010年时，周大福原计划每年新增100家店面，2020年前达到2000家店面规模。