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塞内加尔财政部发行5亿美元10年期国债,解决新机场收费高速路和电力项目资金

2011年05月17日 00:07 来源:商务部网站

  塞内加尔财政部13日发行总量为5亿美元的10年期固息欧洲债券(EuroBond),由渣打银行和南非标准银行负责包销。该笔债券固息利率8.75%,半年计息,预期债券收益率为9.125%,认购倍数高达4.8倍。据称,募集资金将用于延长新机场收费高速路的项目及解决电力短缺问题的项目。

  该笔债券为塞内加尔向国际金融市场发行的第二笔债券,可在全球范围交易。2009年发行的第一笔债券可在除美国以外的全球范围交易,2014年到期。在国际专业评级机构穆迪和标准普尔的评级中,与塞内加尔分数相近的六个非洲国家,包括肯尼亚、乌干达、坦桑尼亚、赞比亚、安哥拉和加纳,近期都表达了2011年向国际金融市场发行相同债券的意愿。此外,塞内加尔这笔债券的超倍认购现象和近期世界新兴发展中国家主权债券市场上观察到认购水平相当,如两个月前匈牙利债券的认购倍数为5倍。但是,不同于加纳和尼日利亚,尽管评级相近,投资者却更多担心塞内加尔的外汇风险,而加纳和尼日利亚分别靠咖啡、可可和石油获得充足的外汇储备。

  

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