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嘉能可定价每股5.3英镑最多“吸金”110亿美元

2011年05月20日 08:49 来源:东方早报

  早报记者 李跃群

  全球头号大宗商品交易商瑞士嘉能可(Glencore)在宣布IPO(首次公开募股)价格定于5.3英镑一股后,其IPO规模很可能达到110亿美元。这也成为去年通用汽车上市以来,全球最大规模的IPO。

  根据昨日公布的发行价,嘉能可此次可相应募集资金100亿美元,且可超额募集10%,达到110亿美元。

  根据英国《金融时报》的报道,嘉能可的IPO获得了4.3倍的认购,因此超额募集完全不在话下。

  伦敦时间19日,嘉能可已在伦敦证券交易所开始有条件交易。分析预计此次发行的股票将于5月24日开始在伦敦证交所上市并进行无条件交易,5月25日在香港交易所上市并进行无条件交易。

  嘉能可在寻求上市的过程中恰逢最近两年来国际大宗商品价格的最大跌幅。在5月2日至5月6日的那一周,国际大宗商品市场共蒸发了990亿美元的市值。

  “前一段时间的大幅下跌并不意味着大宗商品的长期牛市就结束了。下跌是因为之前涨势太快,同时人们对美元反弹也有预期。但全球经济还在复苏中,未来需求还是很大,投资者对资源品的兴趣并未减退,4.3倍的认购并不奇怪。” 交银国际有色金属行业分析师罗荣晋分析道。

  在投资者的热情追捧下,嘉能可上市后的总市值将达到620亿美元。这将使得其员工中产生数个纸面上的亿万巨富以及大量的百万富翁。

  在这其中,54岁的公司首席执行长伊万·格拉森博格(Ivan Glasenberg)将拥有公司15.8%的股权,乘以620亿美元之后等于97.96亿美元,这就是他的身价。

  嘉能可募集到的资金将用于收购另一大矿业巨头——伦敦上市的斯特拉塔(Xstrata)。此前,嘉能可已持有该公司34%的股份。格拉森博格曾公开阐述了一项“机会主义”的收购策略,称上市后嘉能可收购规模将远大于以往,并表示与斯特拉塔合并是明智之举。

  英国报纸《The Independent》报道称,分拆黄金资产是嘉能可上市后考虑的一项选择。该公司的黄金资产主要包括哈萨克斯坦最大的金矿。金价目前高企,嘉能可的黄金资产价值可能会达到50亿美元左右。

  不过嘉能可在上市过程中麻烦不断。上月,多家民间组织联合向经济合作与发展组织投诉,指控嘉能可在2003至2008年期间,在非洲穷国赞比亚逃税。当然,格拉森博格否认了这一说法。

  可查资料显示,格拉森博格在种族隔离时期的南非长大,在嘉能可从基层做起,花了约20年的时间一路走上最高层,帮助公司成为全球最大的私营企业之一。

  1983年在南加州大学获工商管理硕士(MBA)学位后,格拉森博格加入嘉能可在南非的煤炭交易队伍,之后曾在澳大利亚及中国的北京和香港工作。不过,他的魅力众所周知。他能很快记住交往对象的细节,非常擅长与人打交道。他曾代表南非和以色列夺得竞走冠军。如今他依旧保持严谨的生活习惯,每天跑步或者游泳。

  

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