深发展完成收购平安银行，平深银行步入整合阶段

　　【财新网】（实习记者 何圆）7月28日晚，中国深圳发展银行股份有限公司发布重大资产购买暨关联交易实施情况报告，称其完成与中国第二大寿险公司中国平安的重大资产重组。已筹划多时的平深整合至此修成正果。

　　受此利好消息刺激，平深股价双双逆势上涨。深发展A报收于17.34元，涨幅2.91%；中国平安报收于44.50元，涨幅0.98%。

　　2011年6月30日，中国平安获准以持有的平安银行约78.25亿股股份（约占平安银行总股本的90.75%）以及约26.9亿现金全额认购深发展非公开发行的约16.38亿股股份。昨日此项资产重组已按原计划正式完成，深发展将持有平安银行约90.75%的股份，平安银行成为深发展的控股子公司；同时，中国平安及其控股公司持有深发展股份共计26.84亿股，占比52.38%，深发展成为中国平安的控股子公司。

　　深发展与中国平安就此次交易签订了《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》和《盈利预测补偿协议》。截至今日，协议均已生效。

　　报告中称，中国平安就交易相关事项做出了有关过渡期间损益归属、股份锁定期、平安银行未办证房产、减少和规范关联交易等承诺，其履约情况尚好。此外，中国平安在公告还承诺：给予深发展在人员、资产、财务、机构、业务等五个方面的独立性。

　　深发展表示，本次交易完成是深发展与平安银行实施“两行整合”的重要一步，具有里程碑意义；中国平安将支持深发展进行上述整合并提供必要的协助。

　　对于平深整合的效果，市场早先已寄予厚望，市场分析人士普遍认为深发展是交易中的最大受益者。一方面，平安银行被注入，加上平安集团为深发展提供的约计27亿元定向增发现金，将使深发展的资本规模、网点数量、客户资源等主要指标得以改善。穆迪机构认为，深发展和平安银行都主要在华南和华东开展业务，两者的合并将提升深发展的地区市场地位及品牌价值。同时，深发展在未来可借助平安的广大交叉销售渠道来增加中间业务拓展机会。另一方面，银行与保险合作的综合开拓成果也将逐步复制到深发展，不断深度挖掘客户潜在需求，增加每一个客户的价值贡献，客户在这样的“综合金融平台”中获得的是全方位、一站式的金融服务，最终有助于提升公司价值。

　　此前，深发展行长理查德·杰克逊曾透露，平深整合的过渡期会经历好几轮，包括股东的更换，管理团队的更换，银行战略的更换，以及整体的合并流程。前三者目前已经顺利完成，现阶段为完成整合，深发展和平安银行共成立了14个工作组，正着手解决所列清单上的5000多条急需完成的任务。■