平深恋深发展 中国平安拟定向注资200亿

　　李隽

　　持股最高升至61.36%

　　一如市场所料，“平深恋”继续大踏步向纵深推进，中国平安（601318.SH，02318.HK）对深发展（000001.SZ）的控股比例一步步提升。

　　中国平安和深发展昨日晚间双双发布公告称，中国平安以现金认购的方式认购深发展增发的股票，发行价格为16.81元/股，发行股数为8.92亿股到11.90亿股，募集资金不超过200亿元，在扣除相关发行费用后全部用于补充资本金。此次增发完成后，中国平安所持深发展股份将最少提高至59.44%，最高不超过61.36%。如定向增发方案完成，中国平安对深发展的持股比例将上升近8个百分点。

　　核心资本充足率将超10%

　　深发展称，按照2011年6月30日的加权风险资产计算，如获200亿元的核心资本补充到位，预计将使深发展核心资本充足率和资本充足率分别超过10%和13%。资本补充将有效增强该行抵御风险的能力，有利于该行在充裕的资本基础上，进一步扩充资产和业务规模。

　　中国平安表示，此次交易将在不对平安集团偿付能力造成负面影响的情况下，有针对性地提升深发展的核心资本水平，为其资本充足率的进一步提升和其他公开融资渠道创造条件。

　　本次非公开发行尚需深发展2011年第一次临时股东大会审议通过，以及中国银监会、中国证监会等监管机构的核准。此外，非公开发行还需取得中国证监会对中国平安要约收购义务的豁免。

　　增发为达监管新标准

　　近日，银监会正式公布了《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，将非系统重要性银行最低资本充足率监管要求从8%提高至10.5%，新标准自2012年1月1日开始执行，非系统重要性银行要求于2016年底前达标。

　　深发展称，为了满足该行各项业务持续稳定发展，以及资产规模适度扩张的资金需求，以及尽快达到中国银监会新的监管标准，该行有必要进一步提高资本充足率。

　　此前，中国平安总经理任汇川在接受《第一财经日报》记者采访时表示，中国平安向新世界发展（00017.HK）主席郑裕彤旗下公司定向增发筹得的194亿港元，将会考虑优先向深发展注资。深发展董事长肖遂宁也曾表示，深发展在历史上的资本充足率情况曾经多次不符合监管要求，有必要进一步补充资本发展业务，而深发展通过重组从中国平安获得的现金26.9亿元，将很可能会用于向平安银行9.25%的小股东收购股份。

　　7月底，中国平安和深发展的重组完成，深发展以每股17.75元的价格向中国平安非公开发行16.38亿股新股，换取中国平安所持平安银行的78.25亿股（占平安银行总股本的90.75%）以及现金26.9亿元。目前，深发展持有平安银行90.75%的股份，平安银行成为深发展的控股子公司；中国平安持有深发展共计26.84亿股，占比52.38%。