新莱应材22日举行网上路演 发行价确定为27.00元

　　中国经济网北京8月22日讯 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(300260)今日下午举行网上路演。首次公开发行不超过1，670万股，其中网下发行占本次发行总股数的19.76%，即330万股，网上发行数量为1，340万股。发行价格确定为人民币27.00元/股。若本次发行成功，发行人募集资金数量将为45，090.00万元。

　　

　　图为：昆山新莱洁净应用材料股份有限公司主要财务指标

　　

　　

风险提示

　　

　　1、境外股东住所地、总部所在国家或地区向中国境内投资或技术转让的法律、法规可能发生变化的风险

　　

　　本公司控股股东李水波和申安韵夫妇及一致行动人李柏桦、李柏元均来自台湾，因此李水波和申安韵夫妇及一致行动人李柏桦、李柏元在中国大陆的投资行为受《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》的约束，同时也受《在大陆地区从事投资或技术合作审查原则》之约束。2010年6月29日，海峡两岸关系协会和财团法人海峡交流基金会签订《海峡两岸经济合作框架协议》，并于2010年9月12日实施。该协议的目标为：加强和增进海峡两岸之间的经济、贸易和投资合作；促进海峡两岸货物贸易和服务贸易进一步自由化，逐步建立公平、透明、便利的投资及其保障机制；扩大经济合作领域，建立合作机制。若相关政策发生变化将会对本公司的生产经营产生影响。

　　2、控制权风险

　　

　　李水波先生、申安韵女士、李柏桦先生、李柏元先生分别持有新莱应材37.86%、25.24%、10.52%、10.52%的股权，实际控制人是李水波和申安韵夫妇。李柏桦与李柏元是其长子和次子，为其一致行动人。李水波先生任新莱应材董事长兼总经理、申安韵女士任新莱应材董事、副总经理兼财务负责人。本次发行前，李水波先生和申安韵女士与其一致行动人合计持有发行人84.13%的股份，在本次发行1，670万股后实际控制人李水波和申安韵夫妇及其一致行动人持有发行人63.07%的股份。

　　虽然本公司已制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》等制度避免大股东操纵现象的发生，实际控制人亦承诺不利用其实际控制人地位损害本公司利益，但实际控制人仍可凭借其控制地位对本公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重要事项施加影响，因此本公司仍面临实际控制人控制的风险。

　　3、重要原材料价格变动风险

　　

　　2008年下半年至2009年上半年，受金融危机影响，不锈钢价格下降幅度较大，2009年下半年和2010年不锈钢价格总体上保持上升的态势。整体而言，公司主要原材料价格表现出一定的周期性和波动性，对发行人的经营成果和财务状况产生一定的影响。报告期内，国内不锈钢价格指数走势情况如下图：

　　

本公司主要原材料为不锈钢棒材、不锈钢管材、不锈钢板、不锈钢铸件等，占主营业务成本的比例平均为61.64%。报告期内，受不锈钢整体价格波动的影响，公司主要不锈钢原材料的平均采购价格相应变化，以下是报告期公司主要不锈钢材料价格波动情况：

　　

各大钢厂定期公布不锈钢价格，因此不锈钢价格基本上是透明的，公司采用成本加成定价方法，产品售价随不锈钢价格波动而相应调整。尽管公司研发、生产能力较强，产品质量稳定，主要应用于高端的生物医药及电子洁净的制程污染控制，客户对产品品质的重视程度远高于对价格的重视程度，对于公司产品价格的调整有足够的承受能力，若主要不锈钢原材料价格发生剧烈变动，在短期内对公司收入水平和盈利能力仍将造成一定影响。

　　4、存货跌价风险

　　

　　公司共有6大类、68系列、9000多个规格的产品，为满足客户定制化的需要和及时响应客户订单，报告期内，公司存货余额较大。2008年末、2009年末、2010年末和2011年6月末分别为6，683.25万元、6，988.14万元、9，958.51万元和12，636.27万元，占总资产的比例分别为22.94%、25.63%、29.43%和32.87%。2008年至2011年上半年公司的存货周转率分别为2.15、1.45、1.94和0.93，存货周转天数分别为167.44天、248.28天、185.57天和193.55天。虽然2011年6月末尚有10，392.31万元未发货订单，不锈钢价格波动较小，但是若市场环境发生巨变，公司存货仍将面临一定跌价损失的风险，对公司的财务状况和经营业绩可能造成不利影响。

　　公司简介

　　

　　昆山新莱洁净应用材料股份有限公司是国内少数能够覆盖电子洁净、生物医药、食品饮料三大应用领域的高洁净应用材料研发与制造商之一。公司主营业务为以高纯不锈钢为母材之高洁净应用材料研发、生产与销售，主营产品为真空室(腔体)、泵、阀、法兰、管道和管件等，包括68个系列、9000多个规格的产品，属于高洁净流体管路系统和超高真空系统之关键组件，主要应用于生物医药、电子洁净和食品等需要制程污染控制的领域。

　　为了满足客户的个性化需求，配合定制化生产模式，建立了从研发设计、制造、物流的快速反应体系。第一，在研发设计领域，公司采用基于网络应用的NX(UG)软件设计系统，大大提高了研发设计的效率；第二，在制造领域，公司拥有自动化程度很高的生产设备，同时配合先进的ERP管理系统和条形码生产管理，具有敏捷的制造系统。

　　经过多年在国内外市场的开拓，公司已受到客户的广泛认可，形成了稳定的国内外知名客户群落，包括食品行业的利乐包装(Tetra Pak)、娃哈哈(Wahaha)、统一食品；医药行业的诺华赛(Novasep)、东富龙、罗氏制药(Roche)；电子洁净领域的大连英特尔(Intel)、布鲁克斯(Brooks)、中国科学院上海原子核研究所等。

　　公司在应用于制程污染控制的高洁净应用材料行业具有十余年的积累，是业内少数拥有模具开发、产品设计、精密加工、液压成型、精密焊接、精密组装、表面处理、洁净室清洗与包装和检测等完整技术链的企业，积累并整合了一大批具有国际先进水平的技术工艺，如高效率油压成型工艺、高洁净管道自动焊接技术和不锈钢内表面电解抛光技术等6项非专利技术。截至本招股说明书签署日，公司已获得19项专利授权，这些专利非专利技术工艺的掌握有效地提升了生产效率和产品质量。

　　为扩大国外市场和参与国际竞争，公司产品获得了广泛的国际认证和资质。截至报告期末，公司获得了包括3-A、PED、SEMI、ASME BPE、TüV等在内的多项权威认证或资质。

　　公司秉持“积极、创新、价值、提升”的经营宗旨，坚持“优良质量、快速交货、价格优势、完美服务”的经营方针，实施“全员品保、永续经营”的经营原则，塑造百年企业。努力拓展民族自有品牌，打破国外产品市场垄断，运用优势的竞争策略，成为“国内第一、国际领先”的应用于制程污染控制的高洁净应用材料行业市场领导者。以技术创新、管理创新、营销创新为重点，打造国际竞争力，努力实现新莱品牌国际化。点击进入路演实录

　　

　　（责任编辑：马欣）