中介费率飙涨“偷吃”险企盈利

　　赵晓菲

　　代理公司、银行、车商……不论对于产险公司还是寿险公司，中介渠道佣金率都正在普遍上涨。

　　《中国经营报》记者调查发现，在寿险领域，今年以来北京地区银保渠道手续费大概上涨10%到20%，高者甚至达到30%；产险领域的中介手续费也节节攀高，在上海车险市场,以人保、太保为代表的大公司也纷纷上调手续费，而个别新公司则更将手续费率上调至28%。

　　8月下旬，保监会公布上半年保险中介市场报告（以下简称报告），在仅披露专业中介机构经营情况中，专业代理机构上半年佣金收入同比增长65.67%，明显高于41%的保费增速。

　　车险中介手续费再战

　　根据报告，全国71.42%的财产险保费收入来自于中介渠道，其中专业中介机构贡献占比17.03%；兼业代理机构27.36%；营销员渠道占比27.04%。

　　“但是，除人保财险等几家大公司外，营销员渠道占比大的公司不多。对于大部分财险公司来说，中介渠道主要还是指专业中介机构和4S店等兼业代理机构，保费贡献比一般在50%以上，很多达到70%以上。”某中小财险公司相关人士介绍。

　　北京保险行业协会相关人士则介绍：“车险是财险公司的大头。在北京地区，近90%的车险业务来自专业中介渠道和4S店这两大中介渠道。”

　　专业中介渠道、4S店等兼业代理渠道向来是财险公司的必争之地。而两大中介渠道的竞争又主要表现在车险手续费率上。

　　“这几年，各家公司中介手续费率竞争一直持续，使得中介手续费率一直呈上升趋势。今年上半年这种竞争更加激烈，手续费率上升也更为明显。”上述中小财险公司相关人士表示。

　　据浙江省某车险人士透露，根据浙江省车险手续费率自律公约，实行分档级别制，其中商业车险逐单手续费上限标准分4档，上限最高的一档为12%。“但是实际操作中，今年一些公司已经给出20%的手续费率。”该车险人士透露，除了提高手续费，保险公司还会采取给销售员补贴现金等方式争夺中介渠道业务。

　　据媒体报道,在上海，根据车险手续费自律公约规定，财险公司支付给中介的手续费上限是“15%（商业险）+4%（交强险）”。但一季度紫金、信达等在沪分公司却给出18%+4%、甚至是20%+4%的手续费率。第二季度后，以人保、太保为代表的大公司也纷纷上调手续费，而个别新公司则再次将手续费上调至25%到28%。

　　“据了解，今年北京地区车险手续费率上升也比较明显。”上述北京行业协会相关人士透露。

　　而某财险公司四川分公司相关人士透露，该省保险公司支付给代理商的中介费率达到25%左右，团车业务更是高达32%。“一般是中小公司所为，因为这些中小公司的品牌、服务、售后人员都无法跟人保、平安和太保‘老三家’比，手续费再没有优势，怎么活？”

　　车险市场手续费竞争由来已久，今年似有加剧趋势。上述北京行业协会人士表示，主要原因是今年新车限购等政策的出台，使得新车销售量明显下滑，新车险受到明显影响，各财险公司面临非常大的业务压力。“很多分公司面临的业务指标都是去年底制定的，一系列新车政策都还没有出台，如今再来完成这些指标就比较困难。”这一说法得到多位一线业务人士的认同。

　　而上述中小保险公司相关人士认为，中介手续费率竞争的原因之一还有自去年以来大部分保险公司实现盈利，有能力提高中介手续费率，因此为争夺市场份额又掀起手续费战。

　　某大型保险公司分公司人士担忧这很可能带来部分财险公司新一轮的亏损。

　　上述四川分公司人士亦表示：“手续费那么高,再除去税收、经营成本，就只能赌赔付率低于60%，赔付超过60%的公司肯定是亏损的。”

　　但是，上述中小保险公司相关人士表示，目前，中介手续费已经达到一定的高点，上涨的空间有限，加之保险公司盈利意识加强，手续费率或有望企稳。

　　北京大学经济学院风险管理与保险学系副教授朱南军亦不担心手续费竞争会带来财险公司新一轮的亏损。“手续费本来就应该市场化的东西，如果保险公司情愿赔本赚吆喝，那就让它亏好了，亏多了它就不会再提高了。”

　　银保佣金率被拉升

　　寿险公司上半年受银保新规影响依旧很明显。“大部分公司银保业务增速都是个位数，甚至出现负增长。”某中型保险公司银保部人士表示。报告亦显示，上半年全国保险兼业代理机构保费收入同比减少2.59%，因为人身险保费占据兼业代理机构总保费收入的81.02%，所以业内人士认为，兼业代理机构保费收入的减少主要原因应该就是银行代理寿险保费的减少。

　　而在寿险领域最主要的银保中介渠道，各家保险公司为争夺银行资源，也在不断提升手续费率。

　　“不同地区不同银行，甚至同一地区同一银行的不同分支行，提的幅度都不一样。”某银行系保险公司银保部负责人介绍，其中广东、江苏、河北等保费大省，上调的幅度相对高一些。

　　某中型寿险公司北分负责人则告诉本报记者，从整体平均水平来看，今年以来北京地区银保渠道手续费大概上涨10%到20%，高者甚至达到30%，其中邮储银行提价比较明显。

　　另一位寿险公司北分银保部负责人则透露：“每隔一段时间，一些银行会把佣金率提高一点，让保险公司选择加入还是退出，一些银行网点今年以来已经提价2至3次，幅度超过10%。”

　　而为应对银保新规，7月份，驻粤寿险公司签订了一份广东银保自律公约。按此公约，保险公司支付给银行的手续费普遍提高三成以上，在调高手续费的基础上，银行必须从手续费中列支15%奖励代理保险业务的银行柜台销售人员。在保险公司与银行签订的合约中，如果没有这条激励措施，保险公司不得与其签约，而且如商业银行不履行这条规定，保险公司应暂停向该银行支付手续费。

　　“这是将手续费的上调透明化、统一化，30%的幅度在全国算是很高的了。”上述银行系银保负责人叹息：“这两天分公司的人又来说银行要提佣金率，估计下半年还会涨，再这样下去，有些小公司真活不下去了。”

　　除此之外，某寿险公司北分工作人员还告诉记者，除了佣金率上调，银保新规下，保险公司培训成本、解决投诉的成本都有增加。