东吴冲刺第十八家上市券商晓晴

　　本报记者 晓晴 广州报道

　　9月9日，中国证监会发审委将召开2011年第204次工作会议，审核东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券）首发申请。如获批，东吴证券将成为券商板块第十八家上市券商。

　　据招股说明书（申报稿）显示，东吴证券系由东吴有限整体变更设立，东吴有限的前身为苏州证券公司。东吴证券本次计划在上交所发行不超过5亿股新股，发行后总股本不超过20亿股。其主承销商和上市推荐人为中信证券。

　　数据显示，2008年、2009年、2010年和2011年上半年，公司营业收入分别为8.83亿元、18.73亿元、18.07亿元和9.22亿元，净利润分别为2.27亿元、7.38亿元、5.81亿元和2.27亿元。

　　从经纪业务看，2008年、2009年、2010年和2011年上半年，公司经纪业务收入占营业收入的比例分别为108.40%、82.50%、67.83%和51.01%；经纪业务利润总额占公司利润总额的比例分别为183.05%、88.39%、77.82%和72.45%。

　　截至目前，公司共有证券营业部48家。其中，22家位于苏州地区，占比接近一半。而且，公司利润贡献前十大营业部均位于苏州地区，上述营业部利润之和占公司全部营业部利润总和的比例超过60%。此前，2008年至2010年，公司前十大营业部对经纪业务的利润贡献率合计分别为86.81%、85.34%、68.53%。

　　另一方面，东吴证券投行业务呈现爆发态势。

　　数据表明，今年上半年，公司投资银行收入占公司业务收入的比重已从2010年8.70%飙升至今年上半年的31.92%。2011年中期，公司实现投资银行业务收入31354.37万元，已超过2010年全年水平。此前，2008年至2010年，公司投资银行业务收入年均复合增长率达到397.47%，投资银行业务得到了快速发展。分别实现投行收入1037万元、1.15亿元和 2.57亿元。

　　2011年上半年，公司作为保荐机构及主承销商完成了飞力达、电科院、科斯伍德、广电电气4单首次公开发行项目。2010年，东吴证券作为保荐机构和主承销商共完成4单首次公开发行项目，分别为康力电梯、胜利精密、雏鹰农牧和蓝丰生化，总承销金额 346214.90万元，实现保荐及主承销收入合计24318.40万元；2009年，东吴证券完成了3单IPO发行工作，分别是新宁物流、键桥通讯和上海凯宝，总承销金额183920.00万元，实现保荐及主承销收入合计9884.10万元。

　　值得一提的是，在东吴证券完成的IPO项目中，保荐对象多为苏州本地企业。截至目前，在东吴证券担任主承销商和上市推荐人的上市公司中，康力电梯、胜利精密、新宁物流、电科院、科斯伍德和飞力达均位于苏州地区。