外资银行揽储大战

　　本报记者 杨佼 广州报道

　　 在内资银行以疯狂发行理财产品解决资金渴求之时，外资银行也另辟蹊径开始了揽储大战。以汇丰银行为例，该行近日将其澳元一年期存款利率上调至7.4%。紧随其后，渣打、花旗等外资银行也纷纷上调其外币存款利率。

　　 按照银监会要求，在今年年底，外资银行存贷比不能超过75%，据中国人民银行上海总部公布的数据，在全国37家外资法人银行中，有27%存贷比严重超标，13%面临停贷危险，而达标的仅有寥寥数家。现在大限将近，各外资银行不得不通过高息揽储来为生存而战。

　　外资银行高息揽储

　　 本报记者发现，近期上调外币存款利率的外资银行已经接近十家，外资银行存款大战已然拉开序幕。

　　 记者在汇丰银行网站上的一则广告中看到，从即日起至今年12月31日，在该行存入3万美元或以上新增资金，只要符合优惠利率定期存款条件，即可享受高于挂牌利率的优惠利率。根据其利率表，包括澳元、美元、英镑等近10种外币的利率均大幅提高，且远远高于挂牌利率。其中澳元、美元上调幅度最大，澳元一年期存款挂牌利率为1.58%，而优惠利率则达到6.2%至7.4%；美元挂牌利率0.95%，优惠利率为2.3%至2.9%，均为挂牌利率的三倍左右。

　　 不仅是汇丰银行，渣打银行、星展银行等多家银行，也显著提高了其外币存款利率。紧追汇丰银行，星展银行目前的一年期澳元存款利率也达到了7%。渣打银行优越理财客户澳元半年期存款利率已上调至6%，一年期为6.7%，而此前其VIP客户同期澳元存款利率仅有2.5%，上调幅度高过两倍。最为“疯狂”的恒生银行，其1月期的澳元存款利率就高达6.5%。

　　 而本报记者在广州多家中资银行了解到，目前一年期澳元存款利率只有1.5%，外资银行动辄6%、7%的高息，无疑让中资银行相形见绌。

　　 不仅是澳元，外资银行美元、英镑等多种外币存款利率也远远高于中资银行。记者在渣打银行了解到，渣打银行一年期美元存款利率目前达到4.2%，而中资银行仅为1.2%左右。英镑一年期存款利率则接近4%，而中资银行目前最高也仅有0.8%左右。

　　 外资银行不仅存款收益高于中资银行数倍，而且其在存款利率上本就比中资银行具有优势，而且其拥有自主定价空间，更能刺激投资者。

　　 “利率也不是绝对的，客户存款金额不同，利率也不同，存得越多，利率相对也会高一些。”广州一家外资银行相关人士告诉本报记者，客户存款越多，银行给出的利率也越有吸引力。

　　 据北京安邦咨询金融行业研究员陈业介绍，外资银行外币存款利率没有受上限约束，这使得外资银行在定价空间上用了较大自由，而一方面，外币利率自2004年已完全放开，银行拥有自主定价权，这让外资银行吸储的方式更为直接。

　　 在上调利率的同时，各外资银行还降低了投资者进入的门槛。汇丰银行和渣打银行的进入门槛分别是3万美元和5万美元，约合人民币20万元和30万元，最高的星展银行，其门槛只有50万元人民币。这样的准入要求，对一二线城市的投资者来说并不太高。

　　存贷比大限将至

　　 本报记者了解到，花旗、汇丰、渣打等外资银行曾在2009年前后纷纷下调存款利率。其中，渣打银行5年期人民币存款利率也只有1.7%。此次为何纷纷上调存款利率，且均尽忠于外币？

　　 值得注意的是，几乎所有宣布上调外币存款利率的银行，均将最后时限定于2011年12月31日。

　　 陈业告诉本报记者，按照银监会的要求，到2011年底，外资法人银行的存贷比不得超过75%，现在各外资银行这方面的压力都很大。“主要是由于存款的压力。”而据中国人民银行上海总部数据，在37家外资法人银行中，总体存贷比水平为88%，距离75%的红线并不远。只有汇丰银行的存贷比为66%，渣打银行为72%。此外，尚有四家目前也已达标。

　　 不过，除此之外的31家外资银行存贷比已严重超标，其中有10家存贷比更是已经高达200%以上，正面临着生死考验，今年年底如不能达标，将面临着停贷的危险。除此之外，包括东亚、星展在内的十多家银行，已经接近监管要求。

　　 东亚银行相关人士向本报记者透露，该行截至2010年存贷比为77.8%，但她并不愿意透露目前的情况。“这个事情现在比较敏感，只能说目前已经非常接近监管要求，我们完全有信心达标。日均动态监管标准来看，近期的表现也非常良好。”她说。

　　 陈业分析，现在距离年底时日无多，各银行承受着巨大压力。随着监管大限的到来，外资银行纷纷加大吸储的力度。因此，各银行优惠活动终止日期也与此相一致。

　　 陈业认为，外资银行大幅提高外币存款利率，主要有两方面原因，一是其在利率方面的自由度，便于吸引客户存款，而另一方面，外资银行网点匮乏，根本拼不过中资银行，不得不高息揽储。没有网点支撑，吸储就无从谈起。

　　 据了解，在外资银行中，汇丰、花旗、东亚等几家是网点较多的银行。但据东亚银行相关人士透露，该行目前在大陆拥有22家分行和71家支行，但分布于27个城市，除广东网点达到27个之外，其余每个城市平均只有2.5个网点。汇丰银行目前拥有109个网点，但却零散分布于全国约20个省市，可见其网点之少。

　　 “网点少资源就少，就很难和本土银行竞争，而且有些银行很多业务都没拿到牌照，进一步限制了其业务开展。”陈业说。据本报记者了解，汇丰银行长沙办事处开业三年多几乎没有开展任何业务，仅仅是一个象征性的存在。