中材水泥有限责任公司将发5亿元5年期中票

　　

　　新华08网上海10月12日电(记者 杨溢仁)记者从中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心获悉，中材水泥有限责任公司将于10月19日发行2011年度第一期中期票据，发行金额5亿元，期限5年？

　　本期中期票据由中国中材股份有限公司提供不可撤销的连带责任保证，保证范围为本期中期票据存续期限内发行人应偿付的5亿元中期票据本金和其相应票面利息？债券按百元面值发行，票面利率根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定，协商一致确定，在中期票据存续期限内固定不变？起息日为10月21日，10月24日上市流通？主承销商中信银行股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券？

　　经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA-级，本期中期票据的信用级别为AAA级；中材股份的主体信用级别为AAA级？

　　根据发行公告，本期中票所募集的资金将分为两部分，其中20%用于偿还发行人本部的部分银行贷款，进一步提高直接融资比例，优化融资结构；80%用于补充发行人的项目资金？(完)