低靡市场下世界性设计的抗争与发展——2010年度世界200强国际工程咨询设计商业绩简评
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-20 11:33 来源: 商务部网站
在过去的三年中，建筑市场遭到了严重的打击。美国的市场情况仍然萎靡不振，经济的不确定性使希腊、爱尔兰、意大利和葡萄牙的市场更加低靡，并使整个欧洲市场陷入混乱。然而，另一方面，新兴国家对自然资源的需求、能源燃料的增长以及大量需要的基础设施建设，给缺乏就业机会的发达国家的大型设计公司带来了支持与增长。
全球顶级设计公司200强名单反映了国际设计市场的变化。2010年度200强设计商的国际总收入为576.6亿美元，较之2009年度的524.5亿美元，增加了9.9%。而200强设计商的国内总收入则只上升了0.3%，从2009年的593.7亿美元到2010年的594亿美元。总之，2010年，200强设计商的总收入为1172.0亿美元，2009年为1118.1亿美元，只上升了4.8%。
真正的市场情况是，美国和欧洲市场在努力抗争中前行，而相较而言的亚洲、澳洲、非洲和拉丁美洲市场则迅猛发展。2010年亚洲和澳洲的项目的国际收入上升了21.3%，达到了133.1亿美元，使国际设计师实现了最高的地区设计目的。在非洲市场，尤其是在北非飙升了14.0%，达到46.5亿美元。拉丁美洲也上升了11.9%，达到35.4亿美元。
2010年欧洲市场也跃升了6.7%，增至132.6亿美元。美国市场也显示出增长的态势，从2009年的62.4亿美元增长到2010年的67.8亿美元。然而，美国的收益是有误导性的。举个例子，自从2009年英国Balfour Beatty公司收购了在纽约的美国柏诚公司以后，柏诚公司原来算做美国本土的国内收入7.33亿美元，现在是英国Balfour Beatty公司的国际收入。没有柏诚公司对英国Balfour Beatty公司美国市场收入的贡献，美国市场在2010年实际上是下降了3.2%。
在过去的几年里，全球性的金融危机重创了整个市场，尤其是在发达国家。加拿大赫氏集团全球能源管理主管John Pearson说：“毫无疑问，经济衰退影响了资本市场的抗风险能力”。
许多国际设计公司对基础设施项目充满担忧，因为这些项目是政府刺激计划的结果，由于政府的债务问题的影响将会下降。“在许多国家，债务问题已经成为头等大事，公共基础设施的支出正在逐渐减少，私营部门的费用回弹才得以弥补差距。”新西兰Beca集团的首席执行官Keith Reynolds说。
这次经济衰退还意味着一些业主将会停止一些项目的运行。“我们曾看到一些项目已经被延迟运做，”Lahmeyer国际的首席执行官Bernd Kordes说。
然而，资源丰富的国家受到衰退的影响最小，而且恢复得最快。“(加拿大)可能是最好的一个例子，相比较美国和大多数欧洲国家而言，在经济上它受到的打击比较轻，而智利、巴西以及南非也有很好的恢复，”Pearson说。
经济衰退造成了全球市场的重心由发达国家到新兴国家的转移。“由西方到东方的经济繁荣是国际市场的新气象”英国Hyder Consulting 公司的中东区域管理总经理Wael Allan说，西方是个成熟的市场，在基础设施领域的需求量比较少，而在东方机会就比较多，那里是个新兴的市场，会不断地加强基础设施建设。
新兴市场的迅猛发展给中型私营企业投资者提供了不断增长的空间。“我们的客户在俄罗斯、中国、越南、印尼和印度投资的越来越多，”Tebodin的董事会成员Tonvan说。另外，中东国家提供的商机也不只是在石油和天然气领域，还有更广泛的基础设施领域。“这个区域正在成长为一个消费市场，投资于当地市场的商机非常多，”他补充说。
寻求稳定的英国公司
风险的蔓延席卷了欧洲，许多大型欧洲公司在他们的报告中也是以稳定的商业机会作为他们的市场发展蓝本。像Arup集团、Halcrow集团和Mott MacDonald集团在过去的一年里，销售额只有很小的变化，甚至有的公司还有下降。Mott集团的常务董事Richard Williams指出，我们的公司会一如既往，坚持我们的本色。尽管欧洲市场经历了经济的衰退，但亚洲和拉美市场的定单弥补了我们在欧洲及美国的损失，Halcrow集团的市场发展部总经理Mark Brown补充道。
在这种形势下，欧洲很多公司面临着过剩的设计职位，DHV集团就拟定了为期两年的裁员计划，年底前就将削减1800名员工，占荷兰基地总人数的25%，公司董事长Bertrand van Ee这样说。DHV集团的全球人员编制也将会是一个逐渐缩减的过程，将从5500人降到5200人左右。“我们相信，世界性的顶级设计一直有着高涨的需求”。
据英国的Atkins公司上个月的报告显示，全球销售增长12.7%。这个月即将退休的公司CEO Keith Clarke指出：“我们的战略就是工作，就是一直坚持我们的核心业务”。
丹麦Cowi公司的CEO Lars-Peter S？bye比较乐观，他说：“现在的业务比2010年还是要好得多了，我希望这种态势能够保持下去，直到我们重新振作起来。”最近北欧市场的情况越来越好，而且从全局来看，交通运输领域也有增长的势头，S？bye说道。
虽然Arup集团的利润率有所下降，但在努力奋进中其业务会越来越好，主席Philip Dilley说，他主张适度的改革，“市场变化非常快，”Arup集团不会通过并购来发展，但会通过结盟这个途径来扩大经营规模，他补充道。
上个月，Arup集团实施了一项重要举措，与中国中铁股份有限公司签署了一份有关在非洲、中东、南美及东南亚等国家和地区举行招标的谅解备忘录。“该协议将促进中国铁路今后向全球发展的步伐，”公司国际部总经理陈先生说。
在欧洲和美国开拓市场比较困难，所以致使许多西方的公司把目光集中到了亚洲、非洲和拉丁美洲一些国家的发展中的市场。但是这种转变也使一些本已占有那些市场的公司的担忧。以澳大利亚的SMEC公司为例，“公司最大的担心就是英国和美国公司的进入，会使这一市场的竞争更加激烈”。
澳大利亚的Aurecon-a和Connell Wagner公司，南非的Africon 和Ninham Shand公司，都是通过合并来实现多元化经营以分散经济衰退的风险。合并不但能够降低风险，“而且还可以其逐渐增加的全球性的多元经营实现经济增长，特别是在发展中国家，”Aurecon 公司新兴地区部门总经理PaulLombard说。
自然资源市场的繁荣对许多全球设计公司来说是一个亮点。Pearson说：“那里商品价格稳定，我们的客户纷纷推行他们的发展计划，把矿石等原材料从产地运出，并尽可能高效地投放到市场中。”他还说道，高涨的金属矿产市场推高了能源市场及基础设施投资。
这一商品价格的上涨，使一些在金属和矿业市场的老牌儿公司获益扉浅。“这些项目地处偏远，工程量大，”Reynolds说。
利弊并存的中国市场
在中国， Arup集团“做得非常出色，”Dilley说。集团的基地已经由原来的三座城市发展到了六座城市。但Mott公司的Williams却说，对于许多公司来说，这个市场仍然是难以把握的，虽然Mott公司在高速铁路项目上已经做得很好了。
Van Ee 认为：“在中国，你必需要有合适的项目运做人选”。DHV的专长是水处理技术，就在这个月，赢得了一项在北京的大型机场项目的主设计方案大赛的胜利。这个机场一年中可以接待1.3亿名乘客。
印度越来越被视为是一个比中国更富有前景的市场。van Ee说：“印度将会持续发展，”尤为突出的就是那些高速公路项目。Cowi公司针对这一目标，正在把业务蓝图扩展到工程领域，S？bye说道。Dilley指出，Arup在印度也在开拓新的业务，也将面临新的挑战。
在印度开拓业务有它的不利因素。“迪拜的发展之初也是存在着激烈的国际竞争，”Halcrow公司的Brown说，他主张在印度“大力投资”。
另外在其他市场，澳大利亚也是一个蓬勃发展的市场，尤其是面向中国的自然资源出口方面，Mott公司的Williams指出。“只要是与这些商品相关联的事情做得都非常好，”Dilley补充道。“但是我们国内的经济却总是不太好”。
不管怎样，许多公司相信澳大利亚除了自然资源以外，还存在着巨大的发展潜力。“澳大利亚拥有非常有吸引力的商业环境，能够对本地项目提供很好的融资方案，在基础设施领域也存在着巨大的发展潜力，”Reynolds说。
拉丁美洲市场也在不断引起人们的兴趣。Arup集团在巴西建立了一个小型机构，但那里的商业环境非常不好，Dilley说。客户计划继续坚持，但的确需要非常小心。
英国Halcrow集团在阿根廷已经扎根，并准备在该地区长期发展，Brown说。Halcrow集团在Rio-S？o Paulo高速铁路工程中担任了政府顾问。
恢复生机的中东市场
尽管经历了政治动乱，中东仍会“重新振作，”Brown说，“Halcrow集团撤离了在利比亚的七名员工，但我们在其他很多国家仍然有一定数量的机构存在”。S？bye说，政治动乱使得一些项目不得不延迟，阿曼的公共采购甚至陷入了停顿。
许多中东国家有着活跃的市场。“阿布达比和卡塔尔就是两个非常有潜力的地方，”Dilley说，但这里的竞争也越来越激烈，想赢得招标越来越困难。
然而Atkins公司在这里拿到了一项非常了不起的区域订单，是有关促进中东地区基础设施建设方面的经济计划方案。Atkins公司已经恢复了延迟付款的项目，Clarke说。
随着中东人口的不断增长，“对基础设施投资的要求会越来越多，对有关生存状况的方方面面的要求也会越来越高，”Hyder公司的Allan说，只要阿拉伯联合酋长国保持稳定，在卡塔尔和沙特阿拉伯我们就会有很多机会，他补充道。
随着自然资源出口的猛增，莫桑比克经历了一个令人“难以置信的增长过程，”van Ee.说道。两年前，曾经为找到30个工作人员而苦苦挣扎，而今DHV公司已有90个雇员工作在莫桑比克。SMEC公司的Hitt又补充道，我们的非洲分部是发展最快的部门。
仍具吸引力的美国市场
虽然美国的财务状况窘迫，但它仍保持了欧洲对它的兴趣。荷兰的DHV公司就发现在航空领域可以大有作为。“北美市场会越来越强大，”Cowi公司的S？bye说。Dilley 也指出，Arup集团保持了它在美国市场的业务量，这主要有赖于强大的基础设施及交通运输项目。虽然现在在美国的商业机会在减少，但公司还是赢得了文化中心建筑群的一些项目。
Atkins公司也已经把业务交给了它收购的总部位于佛罗里达的PBSJ公司，尤其是阿拉伯半岛的沙特阿拉伯国家的业务，Clarke说。PBSJ公司现在是Atkins公司北美分部，“它经过根本的改组之后，核心成员有了一些变化，”他补充道。
在欧洲，境况是利弊并存。除了北欧地区和英国，Cowi公司在西欧只有很少的业务，S？bye说。公司更加关注东欧的一些国家。俄罗斯市场也还可以，只是它的业务操作环境相当困难。
van Ee说，不久的将来，欧洲的公共开支将会持续走低。只能寄希望于私营部门的进程，特别是葡萄牙和希腊。波兰则继续致力于其基础设施项目。
英国政府除了保留一些（基础设施）项目投资以外，已经削减了大部分预算，Williams说。Arup集团的Dilley指出，大量的交通基础设施项目复兴了伦敦的商业市场。
目前的市场，要求设计公司要快速响应市场的变化。今年200强榜单上的许多新公司验证了这一事实。Reynolds指出，二月份新西兰克赖斯特彻奇大地震的搜救及震后重建过程，更向我们揭示了面对新的变化和发展，我们一定要具备灵活机动迅速的反应能力。
附表1：2010年度世界200强前10名企业
排行
企业名称
企业类 型
2010年度营业收入（亿美元）
1
WorleyParsons， North Sydney， NSW， Australia？
EC
28.51
2
Fugro NV， Leidschendam， The Netherlands？
GE
28.26
1、3
AECOM Technology Corp.， Los Angeles， Calif.， U.S.A.
EA
26.29
2、4
AMEC plc， London， U.K.？
E
24.56
3、5
Jacobs， Pasadena， Calif.， U.S.A.
EAC
22.56
4、6
ARCADIS NV， Amsterdam， The Netherlands？
E
21.22
5、7
Fluor Corp.， Irving， Texas， U.S.A.？
EC
20.58
6、8
Dar Al-Handasah Consultants (Shair & Partners)， Cairo， Egypt ？
EA
17.77
7、9
KBR， Houston， Texas， U.S.A.？
EC
17.38
8、10
SNC-Lavalin International Inc.， Montreal， Quebec， Canada？
EC
16.71
9、合计
223.84
注：2010年度200强设计商的国际总收入约为576.3亿美元
附表2：2010年度世界200强国际工程设计商国别地区和国际收入分布表
国家和地区
设计商数目
国际收入
（百万/美元）
占有份额%
美国
65
17，868.7
31.0
加拿大
8
4，167.4
7.2
欧洲
64
23，247.7
40.3
英国
10
8，402.8
14.6
德国
7
517.6
0.9
法国
8
2，066.9
3.6
荷兰
6
6，293.4
10.9
意大利
11
859.6
1.5
西班牙
8
1，722.9
3.0
欧洲其他国家
14
3，384.4
5.9
澳大利亚
10
4，651.2
8.1
日本
10
1，197.9
2.1
中国
21
2，159.9
3.7
韩国
6
472.2
0.8
其他
16
3，860.4
6.7
总计
200
5，7625.4
100.0
（高杰编译）