恒泰艾普拟以不超过3.7亿元收购石油设备公司

　　恒泰艾普10月30日晚间披露重组预案，公司拟通过支付现金及非公开发行股份相结合的方式，购买廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司100%的股权。标的资产的价格最高不超过3.7亿元。

　　据公告，目前自然人沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平各自持有廊坊新赛浦的股权比例分别为29.94%、24.17%、22.45%、16%和7.44%股权。公司向转让方非公开发行股份和支付现金的比例采用统一比例，非公开发行股份支付的比例为80%，现金支付的比例为20%。

　　此次非公开发行股票价格为42.34元/股，公司拟向廊坊新赛浦的全部股东非公开发行股数合计不超过6，991，024股股份。

　　资料显示，廊坊新赛浦主要从事石油勘探开发用测井车、仪器车等特种车辆的生产和销售。2009年、2010年该公司分别实现销售收入12103.18万元、14737.78万元，归属于母公司股东净利润2237.33万元、2554.57万元，毛利率在35%左右。

　　根据廊坊新赛浦未经审计的2009年、2010年的财务数据，其营业收入分别相当于同期上市公司营业收入的81.38%和71.63%，净利润分别相当于同期上市公司归属于股东净利润的44.13%和35.51%。本次收购完成后，上市公司在业务规模、盈利水平等方面得到大幅提升。

　　公司表示，廊坊新赛浦目前主营的以测井车、仪器车为主的油田特种设备生产业务与上市公司的油气勘探技术服务及相关软件销售业务具有良好的契合度，主要体现在下游客户的一致性和业务的相关性。基于此，公司选择其作为进入石油专用设备制造行业的切入点。

　　公司并透露，交易对方承诺，廊坊新赛浦2011年度、2012年度、2013年度、2014年度实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于2950万元、3200万元、3900万元和4700万元。

　　因筹划重大事项，恒泰艾普9月26日开市起停牌至今，停牌前一交易日收报41.00元。