政策主题接力 低估板块或将补涨

　　楚天金报讯 2500点被多数市场人士看作为反弹的第一阶段成果，银行股稳定、传媒、环保等政策接力造就了这一波行情，近期各类政策主题更是上演到高潮，显然经历一轮狂热后市场将开始切换新的主题方向，在上市公司盈利水平下滑过程中，作为业绩稳定增长的板块似乎在今后更有潜力。

　　国金证券最新的策略报告指出，对于市场的观点由悲观转为中性，建议追求绝对收益的投资者逢低加仓。11月份上证综指核心区间2400—2600，建议积极参与政策热点，周期股中看好保险券商。瑞银证券也认为银行保险和资本品板块估值仍然偏低。国泰君安表示，当前在信贷宽松、经济见底回升的背景下，市场将追逐风险资产，风险资产迎来趋势性机会。

　　2011年前三季度农业板块营业收入和净利润同比增速分别为34.84%和32.85%，今年以来处于向上趋势。子行业分化明显，养殖相关子行业景气，业绩最好的是畜牧养殖业，上市公司整体净利润增速达到237.24%；其次是水产捕捞，增速达到200.63%；第三是饲料行业，增速达到50.13%。华泰联合分析师蒋小东认为，目前养殖景气周期已处于末端，而饲料行业仍处于景气周期的前半段，建议买入大北农、海大集团等具有持续增长能力的公司，新希望的投资要点则是估值优势和并表之后业绩的超预期。

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