华尔街大佬对擂三季报：科技股领航金融股让位
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-16 01:25 来源: 第一财经日报
嵇晨
又逢季报兑现时，华尔街的投资大鳄们纷纷调整仓位，而仓位变动中凸显出来的投资偏好改变，对未来市场走向又意味着什么呢？
巴菲特增持IBM
科技股春天提前来临
熟悉巴菲特的投资者很惊讶，极少购买科技股的他在今年持续增仓IBM。
巴菲特在接受媒体采访时透露，从2011年3月起，巴菲特旗下公司伯克希尔·哈撒韦陆续购入共计6400万股IBM公司股票，约占IBM公司5.4％股份，由此伯克希尔·哈撒韦也变成了IBM公司最大的股东之一。
根据当前市值计算，IBM股价报187美元左右，而在2010年年底，其股价为150美元左右，今年其股价上涨幅度超过20％。
巴菲特表示，自己斥资107亿美元收购的IBM股份，目前市值已高达120亿美元，也使得IBM成为继可口可乐公司之后，巴菲特在上市公司内持有最高价值的一项股票投资。
谈及最初的投资想法，巴菲特称，在看过IBM在美国监管机构的备案披露文件之后，发现IBM在规划未来路线方面非常出色，预计在留住现有客户的同时，还能在全球范围内实现较大增长，并表示自己应该早些关注IBM公司股票。
股权数据提供商Lionshares报告显示，伯克希尔·哈撒韦目前持股可口可乐股份价值约136亿美元，如果IBM股价继续攀升，很有可能会超越可口可乐的持股市值。
巴菲特买入IBM并没有第一时间公布，缘于美国证券交易委员会（SEC）每个季度都会给60位投资者保密豁免权，避免持有股票信息泄露推高股价。
不过，近期IBM股价的走强，也确实带动了一波美国高科技股票的上涨，很多高科技和互联网公司的股价得以推高。
索罗斯同步增持科技类
欲播种中国地产
无独有偶，在科技股升温的背后，美国另一位重量级投资人索罗斯也在增持互联网科技类股票。
根据本周一SEC披露的文件，截至今年9月底，索罗斯基金公司增持了亚马逊（AMZN）和摩托罗拉解决方案公司（Motorola Solutions）的股票，并抛售大部分服装品牌类股票。
文件显示，第三季度索罗斯基金管理公司买入超过19.3万股亚马逊，总持股量上升到20.6万股，总价值达到4460万美元；同时，索罗斯公司还增持93.42万股摩托罗拉解决方案股票，总持股量超过660万股，总价值达到2.764亿美元。
此外，索罗斯基金还增持了数家科技公司的可转换证券，其中包括增持4.845亿份美光科技公司(Micron Technology Inc.)的优先可转换证券，持有规模增至5.04亿份，市值4.776亿美元；增持9040万份宽带产品制造商JDS Uniphase Corp.的优先可转换债券，持有市值2.22亿美元。
增持科技类股票之余，文件显示，索罗斯还增持了黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust的看涨期权，预示着对于未来金价走势仍将有所期待。
公开资料显示，总管理资产约250亿美元的索罗斯基金公司，在截至今年9月底，持有总价值仅约49亿美元的股票。大量资金闲置，也令市场遐想。
一位知情人士对《第一财经日报》表示，索罗斯基金在中国香港可能存留近百亿美元资金，虽然很难确认近日市场传言的有意投资中国内地房地产，但由于物色了大批内地和香港的富豪资金和物业买卖，并不排除索罗斯有意在港成立房地产基金的可能。
保尔森减持花旗
全球金融业“过冬”?
相对于前面两位大佬，华尔街另一投资巨头，对冲基金经理约翰·保尔森要谨慎许多。
SEC周一公布的文件还显示，第三季度，保尔森已经将旗下所持有的证券组合价值削减近三分之一，其中美国知名投资银行花旗银行的持股比例被大幅下降，寓意着金融市场的前景寒意凛冽。
截至今年9月底，保尔森旗下的对冲基金持有证券组合价值为207亿美元，较今年二季度末的291亿美元的价值有所减少，而花旗银行股票数额被减持超过1000万股，目前仍剩余2510万股。
金融业的其他股票也遭到减持，保尔森抛售了太阳信托银行公司（SunTrust Banks）股票，也清空了纽约泛欧交易所和摩根大通两家公司的持股头寸。
微妙的是，继巴菲特今年8月突击注资增持美国银行股份之后，保尔森在第三季度也增持美国银行股票6.5％至6430万股，同时还上调了对第一资本金融集团的持股比例。
另一方面，市场已经感受到金融业的寒意。上周五，业内人士向记者确认，汇丰银行美国业务方面已经正式启动裁员，同时汇丰香港区的裁员行动也在逐步推进；昨日日本瑞穗金融集团宣布，计划在2016年3月前通过两大银行部门的合并裁减3000名员工，约相当于总员工的5％。
而对于“老牌”投资热点——黄金，随着金价近几个月的震荡整理，曾坚定持有黄金的保尔森投资策略稍显调整。公开信息显示，第三季度保尔森基金大幅调降了对全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的头寸，削减了36%至2030万股。插图/刘飞