海通证券赴港上市计划有望获批 或下周二递交申请

　　中国网11月17日讯 据媒体报道，海通证券（600837）的赴港上市计划有望获批，而按照海通证券董事会的要求，需要在今年完成香港融资计划。有分析人士指出，海通证券要在11月进入香港联交所聆讯及询价阶段，才有望在12月完成推介定价等工作。

　　据外电报道，计划于下周二向香港交易所递交赴港IPO申请，融资规模约20亿美元，该赴港IPO计划预计在本周获得监管部门批准。海通证券早些时候表示，将把IPO融资所得用于在海外组建从事证券相关业务的机构或寻求境外收购，并充实运营资本。

　　另据中国证券报，按照海通证券董事会的要求，需要在今年完成香港融资计划。从海通证券H股发行的募集资金投向看，65%资金打算用在内地的业务发展，另外的35%是用于亚太地区的兼并收购计划。

　　有分析师表示，这一投向可能比其他券商更有吸引力。此前有券商打算将融资计划的多半用于海外投资，但在欧美债务危机当下，海外投资的收益无疑受到投资人质疑。

　　分析人士指出，目前已进入11月中旬，海通证券要在11月进入香港联交所聆讯及询价阶段，才有望在12月完成推介定价等工作。因为按照惯例，要想在年内完成融资。其首次公开发行(IPO)推介工作不能晚于11月中旬。因为询价、定价工作一般需要四个星期。而香港市场圣诞节前后公开募股活动基本会停止，明年的农历新年较早，若行动稍晚，发行计划可能会拖到春节之后。

　　今年4月26日，海通证券的董事会公告披露，拟发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市。5月17日，海通证券公告称，股东大会审议通过了公司发行H股股票并在香港上市的方案，同意发行不超过14.1亿股H股，占发行后总股本的13%，同时附有最多15%的超额配售权。今年8月28日公布的2011年半年报显示，“该项工作正在准备之中”，目前尚无应披露事宜。

　　有香港投行人士表示，海通证券目前发行H股的话，市场认可度还比较好，其原因为：一是A股市场反弹，海通证券A股股价已经反弹不少；二是中信证券目前港股价格已经超过A股，10日收盘价15.16港元/股，而A股价格才11.98元/股，这说明香港投资者对内地券商股的认同度更高。

　　据路透旗下的IFR报道，瑞士信贷集团、德意志银行及摩根大通已被委任为联席全球协调人，并与花旗集团、汇丰控股、野村控股、渣打证券及瑞士银行共同出任联席簿记管理人，海通证券旗下的香港投行部门海通国际，亦会参与安排此次交易。

　　海通证券旗下已有一家在港上市的子公司海通国际。海通证券曾于2010年1月通过旗下子公司海通（香港）金融控股有限公司完成对大福证券集团有限公司（大福证券，0665.HK）的收购，持有大福证券已发行股份60.48%，并在当年更名为“海通国际”。